Jake erfährt von seinem Großvater, dass er zu einer Dynastie von Drachen gehört. Aufgabe der Drachen ist es, alle Zauber- und Fabelwesen, die versteckt in der Menschenwelt leben, zu beschützen. Um ein richtiger Drache zu werden, muss Jake von seinem Drachen-Meister, seinem Großvater viel lernen.

Jake hat einige Probleme ein Mädchen zu finden, das mit ihm auf den Schulball gehen will. Denn unglücklicherweise entwickelt der junge Drache seit kurzem schrecklichen Mundgeruch, da seine Feuerdrüsen heranreifen.

Jahrhundertelang war sie verschollen, die mächtige Zauberwaffe namens Taranushis Kelch. Durch einen Zufall taucht das Stück als Siegerpokal für einen Schülertalentwettbewerb an Jakes Schule wieder auf. Der ruchlose Professor Rotwood erkennt sofort, worum es sich bei dem Pokal handelt und setzt alles daran, den Pokal in seinen Besitz zu bringen.

Doktor Diente, der böse Assistent der Zahnfee, will die Millionen zurückholen, die von der Zahnfee unter die Kopfkissen von Kindern in aller Welt gelegt wurden. Mit einer Armee seiner Zahnschergen überwältigt er seine Chefin und muss nach der Legende jetzt nur noch eines tun: einen Drachenzahn im Erdreich vergraben.

Der Jägerclan ist hinter dem magischen Skarabäus her. Aus gutem Grund. Dieses sonderbare Tier kann Tote wieder zum Leben erwecken. Logisch, dass der Jägerclan den Skarabäus haben will, mit seiner Hilfe können sie alle längst verstorbenen Jäger wieder in ihren Kreis aufnehmen und die Drachen endlich bekämpfen. Doch Jake macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Jake hat einem kleinen Troll nur helfen wollen, als er ihm das Gästezimmer in seinem Elternhaus zur Übernachtung angeboten hat. Wie konnte der Junge ahnen, dass ausgerechnet jetzt Tante Patchouli auf der Matte steht und das Gästezimmer beansprucht?

Fu Long begibt sich auf eine Spritztour durch New York. Nicht ungefährlich, wie sich bald herausstellt, denn auf seinem Weg zu einem Baseball-Spiel muss sich Fu Long vor einem ziemlich aggressiven Hundefänger in Acht nehmen …

Der miese Professor Rotwood gibt nicht auf! Es ist ihm doch tatsächlich gelungen ein Foto zu machen, das Jake als Drache zeigt. Im Kampf mit Thorn. Zum Glück ist das Foto unscharf. Der Professor hat eine hohe Belohnung ausgesetzt. Derjenige, der ihm die Identität des Drachen verrät, bekommt das Geld. Trixie, Spud und Jake können die Summe gut gebrauchen, denn Trixie hat eine teure Vase kaputt gemacht …

Der große Jäger und Thorn sind hinter einem Ei her. Nicht irgendeinem Ei, sondern dem des Greifs. Es hat magische Kräfte. Jake muss sich ihnen in den Weg stellen. Pandarus hat es doch glatt geschafft.

Der große Magier der Wall Street hat den Leprechauns etwas sehr Wertvolles gestohlen: den großen Topf voller Gold. Was nun? Kann Jake das Gold zurück bekommen?

Der Welt-Drachen-Gipfel steht an. Jake ist eingeladen. Die Kommission will ihn drei Prüfungen unterziehen. Da er so viel falsch gemacht hat bisher, muss er nun zeigen, dass er durchaus in der Lage ist, ein American Dragon zu werden. Das heißt: Jake muss die Prüfungen bestehen.

In der Zauberwelt gibt es ein sportliches Großereignis: das Oger Bowl Spiel. Alle fiebern diesem Wettbewerb entgegen. Auch Gnom Herbert. Der fiese Kerl hat eine gemeine Idee. Er will die hellseherische Fähigkeit der Zwillinge Sara und Kara ausnutzen, um herauszubekommen, wie das Spiel ausgeht. Auf diese Weise will er an das große Geld bei den Wetten kommen …

Jake, Grandpa und Fu Dog schnappen einen Kobold Agenten, von dem sie erfahren, dass ein mächtiges magisches Relikt vom Jägerclan übergeben werden soll. Jake soll „undercover“ ermitteln.

Die Klasse macht eine Skitour. Natürlich ist der fiese Mr. Rotwood mit von der Partie. Jake hat vor, seiner angebeteten Rose zu gestehen, dass er der American Dragon ist. Soll er wirklich seine Identität preisgeben? Das ist nicht ungefährlich, denn wie sich herausstellt, ist auch das Jägergirl auf der Fahrt dabei. Jake muss vorsichtig sein …

Jakes Vater hat eine ausgefallene Idee: Er will seinen Sohn und dessen Freunde Spud und Trixie zu einem Wochenende im Wald überreden. Die Kinder sollen beim Zelten im Freien lernen, was es heißt, ein Pfadfinder zu sein. Auch Jakes Mutter hat einen Ausflug geplant.

Es ist so weit: der „Miss Zauberwelt Schönheitswettbewerb“ steht an. Initiator ist der gemeine und hinterhältige Zauberer Eli Pandarus. Er führt sicher nichts Gutes mit der Veranstaltung im Schilde. Was kann Jake tun? Er, Großvater und Fu Dog müssen handeln. Sie geben sich als Stylisten aus. So können sie sich unbemerkt unter die Teilnehmer mischen und Näheres herausbekommen …

In der New Yorker U-Bahn treibt sich ein Gremlin, ein extrem neugieriges Wesen, das mit Vorliebe Geräte und Maschinen auseinander nimmt, herum. Um den Störenfried dingfest zu machen, braucht man eigentlich nur Großvaters CD mit hawaiianischer Unterhaltungsmusik, die jeden Gremlin sofort einschlafen lässt und einen CD-Spieler. Doch das Unterfangen stellt sich als ziemlich schwierig heraus.

Halloween! Das ist die beste Gelegenheit für eine Party. Jake kann endlich einige Zauberwelt-Wesen einladen, denn da alle Gäste verkleidet sind, fallen die Zauberwesen nicht weiter auf. Die Party in Großvaters Laden ist schrill und droht schnell aus dem Ruder zu laufen. Jake bekommt zusätzlichen Ärger, als die drei Abgesandten des des Welt-Drachenrats auftauchen, um Jake zu benoten.

In Jakes Klasse ist Kuscheltier-Tag angesagt. Alle Schüler sollen ein Tier mitbringen. Jake nimmt Fu Dog mit. Der gibt sich als Hund aus. Auch Olivia hat ein Tier im Schlepptau: eine Katze. Die ist in Wirklichkeit Fu Dogs Rivalin Yan Yan. Logisch, dass die Klasse bald in „Schutt und Asche“ liegt.

Jake muss das Einhorn zurück zu seiner Herde bringen. Und die wartet mitten im Central Park. Zu dumm, dass der Verkehr immer schlimmer wird. Und obendrein noch ein paar miese Kobolde auftauchen …

Während Großvater und Jake ein Wochenende in einem Trainingslager verbringen, passen Trixie, Fu Dog und Spud auf Großvaters Laden auf. Als Fu Dog erfährt, dass auf dem magischen Basar Rocker-Trolle wüten, machen sich die Drei ans Werk die eigentlich sehr ängstlichen Bergtrolle zu vertreiben.

Zwei Riesen haben ein Problem: ihr Kind ist aus dem Heimatdorf weggelaufen. Die beiden bitten American Dragon um Hilfe. Der findet schnell heraus, dass das Riesenkind als professioneller Ringer auftritt.

Jake wird zusammen mit anderen magischen Wesen vom Jägerclan gefangengenommen und soll bei der alljährlichen großen Jagd als Beute herhalten.