Scott, Stiles, Malia Lydia és Kira Mexikóba mennek, hogy megmentsék az elrabolt Dereket.

Scott meglepő szövetséget köt, hogy meghiúsíthassa Kate terveit.

Az egyik elsőévesről, Liamról kiderül, hogy remek Lacrosse játékos. Scott attól tart, hogy a tehetséges fiú miatt elveszítheti helyét a csapatban. Stiles meggyőzi Scottot, hogy a pályán is vesse latba különleges képességeit. Eközben Stilinski egy brutális gyilkosság ügyében nyomoz.

Egy teliholdas éjszaka Lydia tóparti házához váratlan vendégek érkeznek. Eközben Derek egy gyilkos nyomára bukkan.

A gimnáziumban ismét meggyilkolnak egy farkasembert. Scott, Stiles és Kira attól tartanak, hogy Liam a lesz a következő áldozat, ezért a lacrosse mérkőzés teljes ideje alatt játék helyett Liamot védelmezik. A meccs csúfos véget ér, a célpont azonban nem Liam.

McCall nyomozó rájön, hogy Violet az "Árvák" nevű tinédzser gyilkos csoport egyik tagja, és letartóztatja a lányt. Garret túszul ejti Liamot, és azt követeli Scott-tól, hogy segítsen neki kiszabadítani Violetet. Eközben Stiles, Lydia és Parish az Eichen Házba mennek, hogy rávegyék Meredithet, segítsen nekik megtalálni az utolsó kulcsot.

A gimnáziumban szabadon engednek egy farkasemberek ellen kifejlesztett halálos vírust. Az iskolát lezárják, Scott, Stiles, Kira és Malia pedig az épületben rekednek. Eközben Deaton, Satomi, Melissa és Derek mindent megtesznek, hogy megtalálják a vírus ellenszerét...

Parisht megtámadja a társa, és elevenen elégeti. Parish azonban sértetlenül túléli a támadást, és ezzel ő is belép a természetfeletti lények világába. Eközben Stiles és Lydia rájönnek, hogy a Lydia nagyanyja által írott titkos üzenet valójában egy lista, amely az Eichen Ház öngyilkosságot elkövetett betegeinek nevét tartalmazza. Stiles és Lydia ellátogatnak az Eichen Házba, hogy az iratok között kutatva további információkat szerezzenek. Hamarosan fény derül a Jótevő személyazonosságára is...

Meredithet kihallgatják, ám ő csak Peterrel hajlandó beszélni. Amikor Peter megjelenik, természetfeletti képességét gyakorolva igyekszik olvasni Meredith elméjében, hogy megtudja, honnan ismeri őt a lány... Eközben Stiles és Malia a tóparti házhoz mennek, és az egyik fal mögött egy számítógép rendszerre bukkannak...

Deaton az Eichen házban összetalálkozik a háromszemű Dr. Valack-kal, aki azt állítja, hogy tudja, mit tett Kate Derekkel. Deaton Dr. Valack harmadik szemébe nézve megtudja, amit akart, ám a pillantás hatására kómába esik.... Scott és Kira Derek loftjában szervezik meg az első igazi, hivatalos randijukat. A varázslatosnak induló este azonban hamarosan szörnyű rémálomba fordul.

Amikor Kira magához tér, a mexikói La Iglesia templom alatti alagútban találja magát. Scott, akit Kate berserkerré változtatott egy csontkéssel támad a lányra... Stiles, Derek, Malia, Liam, Braeden és Peter a La Igleasia felé veszik az útjukat, ahol hamarosan ádáz küzdelemre kerül sor.