Kate îl răpește pe Derek după ce-l atacă pe Deaton, iar Scott își găsește un aliat neașteptat în Peter pe măsură ce încearcă să pună capăt planului lui Kate.

Stiles îl convinge pe Scott să se folosească de puterile sale pe teren atunci când un nou boboc le amenință renumele. Stilinski investighează o crimă oribilă.

Mutul îl atacă pe Peter, apoi se luptă cu Derek la școală. Lydia sparge codul în calculatorul mutului și descoperă informații șocante.

Când Malia nu o poate ajuta pe Lydia să-și stăpânească puterile, ele îi cer ajutorul lui Meredith Walker. Scott, Stiles și Kira sunt atenți la Liam la meciul de lacrosse.

Garrett îl ține pe Liam ostatic în încercarea de a o scoate pe Violet din arestul poliției. Stiles, Lydia și adjunctul Parrish îi cer ajutorul lui Meredith.

Este declarată carantină când un virus se răspândește prin liceu, blocându-i pe Scott, Stiles, Kira și Malia în interior.

Scott se află în centrul unui plan riscant pentru a determina identitatea Donatorului. Peter și Malia lucrează împreună pentru a o găsi pe mama ei.

Adjunctul Parrish supraviețuiește în urma unui atentat la viața sa. După ce Lydia dezvăluie mai multe despre trecutul bunicii, ea și Stiles merg la Casa Eichen.

Scott, Derek, Kira și ceilalți pun la cale un atac împotriva vânătorilor. Informațiile Lydiei îi ajută pe Stiles și Malia să afle mai multe despre lista morții.

Deaton caută informații despre Derek în timpul unei vizite la Casa Eichen. Liam este bântuit de coșmaruri legate de berserkeri.

Scott este cuprins de furie în La Iglesia, însă atunci când sosește haita, îl ajută să se elibereze din vraja lui Kate.