Scott McCall, az ifjú vérfarkas és barátai a gimnázium 3. évfolyamába lépnek. Még nem is sejtik, hogy hamarosan új ellenfelekkel kell szembenézniük, ugyanis egy falka Alfa vérfarkas érkezik Beacon Hillsbe.

Scott McCall, az ifjú vérfarkas és barátai a gimnázium 3. évfolyamába lépnek. Még nem is sejtik, hogy hamarosan új ellenfelekkel kell szembenézniük, ugyanis egy falka Alfa vérfarkas érkezik Beacon Hillsbe.

With Boyd and Cora on the loose and under the influence of the full moon, Scott and Derek must turn to an unlikely ally for help.

While Scott tries to keep Isaac from engaging in a deadly confrontation with the Twins in school, Stiles attempts to prove his theory that the killings have nothing to do with werewolves.

During a bus ride to a cross country meet, Scott and his friends flash back to the events of a preemptive strike against the Alphas that has left several injured and possibly one or more dead.

Stranded at a motel for the night because of the postponed cross country meet, Scott and the others suffer strange experiences that cause them to believe members of their own group may the mysterious killer’s newest targets.

Darach Deaton életére tör, de Scott Sheriff Stilinski segítségével megmenti mentorát. Deaton fontos titkot fed fel: Scott egy Valódi Alpha, aki ezt a státust kizárólag saját akaraterejének és kiváló személyiségének köszönheti. A Valódi Alpha igen ritka jelenség, 100 évente csupán egy születik. Deaucalion emiatt üldözi Scottot.

Sott, Allison és Stiles megtudják, hogy mi a jelentősége a vérfarkasok szemszínének. Peter és Gerard elmondása szerint, ha egy vérfarkas ártatlan életet olt ki, szemének színe sárgáról kékre változik. Derek múltjáról is érdekes részletek derülnek ki.

Allison azt gyanítja, hogy egy hozzá közel álló személynek is köze lehet a gyilkosságokhoz. Eközben Scott és Stiles továbbra is folytatják a nyomozást. Azt remélik, hogy Lydia különös képességei segítségével végre talán közelebb juthatnak a megoldáshoz.

Derek és Scott elfogják Jennifert, és kórházba viszik, hogy megmentsék Cora életét. Az Alphák azonban bekerítik a kórházat: Jenniferre fáj a foguk, mivel a lány valaha Kalinak dolgozott.

Scottnak nehéz döntést kell hoznia, hogy megmenthesse barátai és családja életét. Derek és Peter eközben továbbra is azon törik a fejüket, hogy hogyan tudnák megmenteni Cora életét.

Scott és barátai egy ősi, ám rendkívül veszedelmes rituálé segítségével igyekeznek megmenteni barátaik és szeretteik életét, valamint megállítani a vérszomjas Deucaliont.

Halálközeli élményeik utóhatásaként Scottnak, Stilesnek és Allisonnak borzalmas víziói támadnak. Deaton szerint a hallucinációknak csak akkor tudnak véget vetni, ha képesek bezárni elméjükben azt a kaput, amely halálélményük közben feltárult, és a jelek szerint nyitva is maradt. Mindeközben Seriff Stilinski egy 8 éve lezárt gyilkossági ügyben nyomoz. Elmélete szerint a meggyilkolt családdal vérfarkasok végeztek.

Halloween (elő)estéjén a hírhedt sorozatgyilkost, William Barrow-t a Beacon-hills-i kórházba szállítják műtétre. A gyilkos azonban megszökik a kórházból, elrejtőzik a gimnázium falai között, majd foglyul ejti Kirát.

Isaac elárulja Allisonnak és Alisson apjának, hogy csuklyás alakok támadták rá, és testét egy fordított 5-ös számmal jelölték meg. Danny és Ethan Halloween bulit szerveznek Derek lakásában. A csuklyások viszont hamarosan visszatérnek......

Allison apja elmeséli, hogy évekkel azelőtt, amikor még a japán maffiának dolgozott, összeütközésbe került egy mitikus lény által vezetett csuklyás csapattal. A csuklyásokat egy kivételével sikerült legyilkolniuk: Katashi, becenevén Silverfinger életben maradt. Allison apja azt gyanítja, maga Silverfinger vezeti a Beacon Hills-ben felbukkant bandát. De vajon mit keres Silverfinger a kisvárosban?

Stiles éjnek idején kétségbeesetten hívja Scottot: egy ezüstből készült szerkezet tartja fogva a lábát, és egy titokzatos alak hol japánul beszél hozzá, hol pedig rejtvényeket kérdez tőle. Scott barátaival Stiles keresésére indul.

Úgy tűnik, minden összeesküdött Scott és barátai ellen. Dereket és Chris Argentet letartóztatják, miután valaki rájuk terelte a gyanút Katashi meggyilkolásáért. Az erdei futópályára és a Seriff asztalára bombákat helyeztek el, a kórházban pedig kigyullad egy megbabrált elektromos szerkezet. Vajon ki vagy kik állhatnak a sorozatos támadások mögött?

Stiles bevonul az Eichen elmegyógyintézetbe, ahol hamarosan a páciensek között Malia Tate is felbukkan. Eközben Scott néhány barátjával különleges japán tárgy után kutat, amely talán végre fényt deríthet a rejtélyes japán kapcsolatra.

Kira egy második világháborús fotó segítségével rájön, hogy az anyja egy Kitsune, aki fiatalkorában kapcsolatba lépett a Nogitsunéval, a gonosz szellemmel. Kira azt is megtudja, hogy anyjához hasonlóan neki is különleges képességei vannak, amelyekre most hamarosan szüksége is lesz.

Deaton és Peter elmagyarázzák Scottnak és Lydiának, hogy miképp hatolhatnak be Stiles agyába, hogy kiűzzék a Nogitsunét a fiú testéből. A terv sikerül, ám a kavalkádban a Nogitsune elrabolja Lydiát.

Deaton és Peter elmagyarázzák Scottnak és Lydiának, hogy miképp hatolhatnak be Stiles agyába, hogy kiűzzék a Nogitsunét a fiú testéből. A terv sikerül, ám a kavalkádban a Nogitsune elrabolja Lydiát.

Scottnak és Dereknek nincs idejük Allisont siratni, hiszen ki kell menteniük Lydiát a Nogitsune karmai közül. Kira, a katanával felfegyverkezve szembeszáll a Nogitsunéval, Isaacék pedig megküzdenek az Onikkal.