리디아가 병원에서 사라지자 늑대인간들과 사냥꾼들 모두 그녀가 어디 있는지 그리고 무슨 일이 일어 났는지 알기 위해 수색에 나선다.

아이작이 경찰서에 구금되자 스캇, 스타일스, 데릭은 아전트가 그를 납치하기 전에 그리고 그가 늑대인간으로 변하기 전에 아이작을 빼내려 한다.

아전트가 앨리슨의 훈련을 시작하는 동안 스캇은 데릭이 새 늑대인간을 만드는 것을 막으려 한다. 한편 새 늑대인간의 공격으로 또 다른 희생자가 나온다.

새로운 셰이프 쉬프터가 반격하자 스캇은 주저하는 앨리슨에게 제라드부터 희귀한 책을 받아 오라고 부탁한다. 그후 그들은 다시 한번 가족 식사에 참석해야 한다.

데릭은 리디아가 자신이 추적하는 셰이프 쉬프터가 맞음을 확신하게 되고, 이를 눈치 챈 스캇은 친구들 그리고 몇몇 적들과 힘을 합쳐 리디아를 보호하려 한다.

셰이프 쉬프터에 대한 놀라운 정보를 손에 넣은 스캇과 스타일스는 사람들을 구하기 위해 걸음을 재촉하고, 앨리슨의 가족은 그녀에게 중대한 임무를 맡긴다.

리디아는 피터에게 물린 것과 관련해 의구심을 갖는다. 한편 잭슨은 스캇과 스타일스를 위험에 빠뜨리고, 데릭은 잭슨의 리더십에 의문을 제기한다.

비밀 콘서트에서 스캇과 스타일스는 새로운 셰이프 쉬프터를 잡아들일 계획을 세운다. 한편 앨리슨의 어머니도 스캇에 대한 나름의 계획을 세운다.

앨리슨과의 껄끄러운 관계에도 불구하고 스캇은 리디아의 생일 파티에 참석한다. 데릭은 보름달이 떠 있는 동안 새 늑대인간들을 가둔다.

충격적인 사실이 밝혀진 후 스캇과 친구들은 경찰서에 인질로 잡힌다. 복수심에 불타오른 앨리슨이 데릭을 경찰서까지 쫓아 오면서 혼란이 일어난다.

스캇은 라크로스 챔피언십 우승을 거머쥐는 동시에 제라드를 저지해야 한다. 한편 앨리슨과 아젠트는 데릭과 그의 동료 늑대인간을 포획하려 한다.

라크로스 경기장에서 끔찍한 죽음이 발생한 후 스캇과 친구들은 제라드의 최종 계획을 알아 내려고 힘쓰고, 데릭은 그를 몰아낼 다른 방법을 생각해 낸다.