莉迪亚从医院失踪后，狼人和猎人们都开始寻找她。他们不仅发现了她藏身的地方，还得知了她的真实情况。
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艾萨克被拘捕，斯科特、斯泰尔斯和德里克决心在阿金特家族抓到他之前，把尚未变成狼人的他救出来。
斯科特极力阻止德里克将更多人变成狼人。阿金特开始对艾莉森进行训练。镇上新出现的生物又袭击了一名受害者。
一个新的变形人再次发起攻击，斯科特雇来艾莉森从杰勒德手中获取一本稀有图书，不情愿的她还得忍受另一个家庭晚宴。
德里克确信莉迪亚就是他们一直要找的变形人，斯科特不得不召集他的朋友甚至一些对手一起来保护她。
斯科特和斯泰尔斯得知了有关变形人的惊人消息，他们匆忙赶去保护其他人，与此同时，艾莉森的家人派她执行一个重要任务。
莉迪亚对彼得的咬伤有了了解，与此同时，杰克森给斯科特和斯泰尔斯造成麻烦，而德里克对他的领导能力表示怀疑。
导演者: Russell Mulcahy
原作: Ned Vizzini, Nick Antosca
Linden Ashby
Noah Stilinski
Melissa Ponzio
Melissa McCall
Ian Bohen
Peter Hale
Eaddy Mays
Victoria Argent
Meghan Moonan
Jessica Bartlett
Morgan Ayres
Sean Long
Robert Pralgo
David Whittemore
Gage Golightly
Erica Reyes
Stephen Ford
Matt Daehler
Daniel Sharman
Isaac Lahey
Michael Fjordbak
Michael Hogan
Gerard Argent
在一场神秘的音乐会上，斯科特和斯泰尔斯想出了一个抓捕新变形怪的计划。与此同时，艾莉森的母亲对照顾斯科特有自己的打算。
尽管斯科特和艾莉森的关系变得更加紧张，他还是参加了莉迪亚的生日派对。德里克在满月时将他的新狼群关了起来。
惊人的真相被揭开后，斯科特和朋友们成了警局的人质。艾莉森跟随德里克来到警局，引发一片混乱。
斯科特必须帮助长曲棍球队赢得冠军，还要设法阻止杰勒德。同时，艾莉森和阿金特在追捕德里克和他的狼群。
长曲棍球赛场上发生一起令人震惊的死亡事件，斯科特和朋友们试图揭穿杰勒德的阴谋，而德里克却想以其他方法让他的名誉一落千丈。
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