Cuando Lydia desaparece del hospital, los hombres lobo y los cazadores inician una búsqueda para descubrir no solo quién es, sino en qué se convirtió.

Cuando Isaac es arrestado, Scott, Stiles y Derek deciden liberarlo antes de que lo atrapen los Argents y antes de que se convierta en un hombre lobo.

Cuando el metamorfo ataca de nuevo, Scott recurre a Allison para adquirir un raro libro de la colección de Gerard y deberá sobrevivir a una cena familiar.

Derek se convence de que Lydia es la metamorfo que buscan, lo que fuerza a Scott a reunir a sus amigos e incluso a algunos enemigos para protegerla.

Tras conocer estremecedores detalles sobre el metamorfo, Scott y Stiles intentan proteger a sus amigos, mientras que la familia de Allison le asigna una tarea.

Mientras Lydia comienza a establecer conexiones en relación con la mordida de Peter, Jackson les causa más problemas a Scott y Stiles. Derek experimenta una crisis de fe.

Scott y Stiles conciben una manera de atrapar al nuevo metamorfo. La madre de Allison concibe un plan para ocuparse de Scott de una buena vez y para siempre.

Scott y Stiles deben asistir a la fiesta de cumpleaños de Lydia, mientras que Derek encierra a sus nuevos lobos para cuidar de ellos en su primera luna llena.

Cuando se devela un terrible secreto, Scott, Stiles, Melissa y el Sheriff Stilinski son tomados como rehenes. Allison sigue a Derek hasta la comisaría.

Scott debe colaborar con el campeonato de lacrosse mientras piensa cómo detener a Gerard. Allison y Argent siguen persiguiendo a Derek y sus hombres lobo.

Tras una muerte en el campo de lacrosse, Scott y sus amigos se apresuran a descifrar el plan maestro de Gerard mientras Derek planea acabar con él.