O pai de Isaac é assassinado na noite que antecede a lua cheia.

Scott tenta evitar que Derek crie novos lobisomens. Enquanto isso, Argent oficialmente começa o treinamento de Allison. Para completar, a nova criatura da cidade faz mais uma vítima.

O novo metamorfo ataca novamente. Enquanto isso, Scott recruta uma relutante Allison para adquirir um livro raro para a coleção de Gerard.

Derek se convence de que Lydia é a metamofa, portanto, ele força Scott a ajudá-lo na proteção da garota

Scott e Stiles correm para proteger os amigos, uma vez que recebem uma nova informação surpreendente a respeito do metamorfo. Enquanto isso, Allison recebe, de sua família, uma tarefa investigativa.

Lydia começa a ligar os pontos a respeito da mordida de Peter, o que causa novos problemas para Scott e Stiles. Enquanto isso, Derek lida com uma crise de fé em sua liderança como o novo Alfa.

Scott and Stiles desenvolvem um plano para prender o novo metamorfo. Ao mesmo tempo, a mãe de Aliison cria um plano original para lidar com Scott de uma vez por todas.

Scott e Stiles comparecem à festa de aniversário de Lydia. Enquanto isso, Derek tranca seus novos lobisomens na primeira lua cheia que passam juntos.

Allison segue Derek até a estação do xerife, lugar em que Scott, Stiles, Melissa e o próprio oficial Stilinski estão sendo mantidos como reféns.

Scott joga pelo campeonato com o time de lacrosse e precisa encontrar uma maneira de parar Gerard. Enquanto isso, Allison continua na caçada a Derek e seus lobisomens.

No episódio final da temporada, Scott luta contra o tempo para acabar com o plano de Gerard logo após uma morte chocante no campo de Lacrosse. Enquanto isso, Derek planeja acabar com Gerard usando seus próprios métodos