Isaac zostaje ujęty — Scott, Stiles i Derek postanawiają go uwolnić, zanim dopadnie go rodzina Argentów i zanim zamieni się w wilkołaka.

Scott próbuje powstrzymać Dereka przed poszerzaniem grona wilkołaków. Argent rozpoczyna szkolenie Allison. W mieście grasuje stwór, który porywa kolejną ofiarę.

Nowy zmiennokształtny ponownie atakuje — Scott prosi niechętną Allison, by zdobyła od Gerarda rzadko spotykaną książkę. Chłopak musi przetrwać kolejną rodzinną kolację.

Derek jest przekonany, że Lydia jest poszukiwanym zmiennokształtnym. Chce ją chronić, dlatego zmusza Scotta, by ten zebrał przyjaciół, a nawet wrogów.

Scott i Stiles zdobyli informacje o zmiennokształtnym — ruszają do działania, by chronić pozostałych. Tymczasem rodzina Allison zleca jej ważne zadanie.

Po ugryzieniu przez Petera Lydia zaczyna kojarzyć fakty. Tymczasem Jackson stwarza Scottowi i Stilesowi problemy. Derek zaczyna wątpić w swoje zdolności przywódcze.

Podczas sekretnego koncertu Scott i Stiles opracowują plan złapania nowego zmiennokształtnego. Matka Allison ma swój plan, by zająć się Scottem.

Mimo napięć w relacjach z Allison Scott uczestniczy w przyjęciu urodzinowym Lydii. Derek zamyka swoje nowe wilki na czas pełni księżyca.

Scott i jego przyjaciele dokonują szokującego odkrycia i zostają uwięzieni w biurze szeryfa. Allison śledzi Dereka zmierzającego w kierunku komendy — narasta chaos.

Scott musi pomóc wygrać mistrzostwa drużynie lacrosse i znaleźć sposób, by powstrzymać Gerarda. Tymczasem Allison i Argent polują na Dereka i jego wilki.

Po tragicznej śmierci podczas rozgrywek Scott i przyjaciele chcą poznać plan Gerarda. Derek ma jednak inny pomysł.