Όταν ο Άιζακ συλλαμβάνεται, ο Σκοτ, ο Στάιλς και ο Ντέρεκ αποφασίζουν να τον ελευθερώσουν, πριν τον πιάσουν οι Άρτζεντ και πριν γίνει λυκάνθρωπος.

Ο Σκοτ προσπαθεί να σταματήσει τον Ντέρεκ για να μη φτιάξει νέους λυκάνθρωπους, ενώ ο Άρτζεντ αρχίζει την εκπαίδευση της Άλισον και ένα νέο πλάσμα σκοτώνει άλλο ένα θύμα.

Όταν ένας νέος άγνωστος που αλλάζει μορφές χτυπά ξανά, ο Σκοτ πείθει την Άλισον να πάρει ένα σπάνιο βιβλίο από τον Τζέραρντ και υπομένει ένα ακόμη οικογενειακό δείπνο.

Ο Ντέρεκ πείθεται ότι η Λίντια είναι το άτομο με τις μεταμορφωτικές ικανότητες που ψάχνουν, και αναγκάζει τον Σκοτ να μαζέψει φίλους και εχθρούς για να την προστατεύσουν.

Με ανησυχητικά στοιχεία για το άτομο που αλλάζει μορφές, οι Σκοτ και Στάιλς τρέχουν να προστατεύσουν τους υπόλοιπους. Η οικογένεια της Άλισον της αναθέτει κάτι σημαντικό.

Η Λίντια κάνει συνειρμούς για το δάγκωμα από τον Πίτερ, ενώ ο Τζάκσον προκαλεί προβλήματα σε Σκοτ και Στάιλς και ο Ντέρεκ αμφισβητεί τις ηγετικές ικανότητές του.

Σε μια κρυφή συναυλία, οι Σκοτ και Στάιλς σχεδιάζουν να παγιδεύσουν το νέο πλάσμα που αλλάζει μορφή. Στο μεταξύ, η μητέρα της Άλισον έχει τα δικά της σχέδια για τον Σκοτ.

Παρότι η σχέση του με την Άλισον δυσκολεύει κι άλλο, ο Σκοτ πηγαίνει στο πάρτι γενεθλίων της Λίντια. Ο Ντέρεκ κλειδώνει τους νέους λύκους του στη διάρκεια της πανσελήνου.

Μετά από μια συγκλονιστική αποκάλυψη, ο Σκοτ και οι φίλοι του γίνονται όμηροι στο γραφείο του σερίφη. Ακολουθεί χάος, όταν η Άλισον εντοπίζει τον Ντέρεκ στο γραφείο.

Ο Σκοτ πρέπει να συμβάλει στη νίκη του πρωταθλήματος λακρός, ενώ αναζητά τρόπο να σταματήσει τον Τζέραρντ. Η Άλισον και ο Άρτζεντ κυνηγούν τον Ντέρεκ και τους λύκους του.

Μετά από έναν σοκαριστικό θάνατο στο γήπεδο λακρός, ο Σκοτ και οι φίλοι του προσπαθούν να αποκαλύψουν το σχέδιο του Τζέραρντ, ενώ ο Ντέρεκ σχεδιάζει να τον κατατροπώσει.