Lydia hastaneden kaybolunca, kurt adamlar ve avcılar bir arama çalışması başlatırlar. Sadece nerede olduğunu değil, neye dönüştüğü de ortaya çıkmak üzeredir.

Scott, Stiles ve Derek, gözaltına alınan Isaac’i, kurt adama dönüşmeden ve Argent’lerin eline geçmeden önce kurtarmak zorundalardır.

Scott, Derek’in yeni kurt adamlar yaratmasını engellemeye çalışır. Argent, Allison’ın eğitimine başlarken, şehre gelen yeni bir yaratık bir can alır.

Yeni bir şekil değiştirenin saldırısı üzerine Scott, Allison’ı Gerard’dan nadir bir kitabı almaya ikna eder. Ardından yine bir aile yemeğine katlanmak zorundadır.

Derek, yakalamaya çalıştıkları şekil değiştirenin Lydia olduğundan artık emindir. Scott, Lydia’yı korumak için arkadaşlarını ve bazı düşmanlarını bir araya getirir.

Şekil değiştirenlerle ilgili şaşırtıcı bilgiler edinen Scott ve Stiles, arkadaşlarını korumak için harekete geçerler. Ailesi, Allison’a hayati bir görev verir.

Lydia, Peter’ın ısırığıyla ilgili bazı gerçeklere uyanmaya başlar. Bu arada Jackson, Scott ve Stiles için sorun yaratırken Derek liderlik becerilerini sorgular.

Scott ve Stiles, gizlice verilen bir konserde, yeni şekil değiştirene tuzak kurarlar. Bu arada, Allison’ın annesinin de Scott’tan kurtulmak için bazı planları vardır.

Allison’la ilişkisinde gerilim artarken, Scott Lydia’nın doğum günü partisine katılır. Derek, dolunay zamanında yeni kurtları kilit altında tutar.

Şok edici bir gerçek ortaya çıkar. Scott ve arkadaşları Şerif’in karakolunda rehin alınırlar. Allison, Derek’in peşinden karakola gidince tam bir kaos yaşanır.

Scott, lakros şampiyonasının kazanılması için takıma yardım ederken Gerard’ı durdurmanın bir yolunu bulmalıdır. Allison ve Argent, Derek’le kurtlarının peşine düşerler.