Atunci când cel mai bun prieten al lui Scott îl convinge să se alăture căutărilor unui cadavru în pădure, ceva iese din întuneric și-l mușcă.

Conștient de faptul că a devenit un vârcolac, Scott trebuie să facă față vânătorilor care încearcă să-l prindă, unui alt vârcolac și presiunii vieții de adolescent.

Prima întâlnire a lui Scott cu Allison se încheie în confuzia temutei „întâlnire de grup”, cu Lidia și Jackson după ei.

Un nou vânător care sosește în oraș îi pune viața lui Derek în pericol și-l forțează să se alieze cu reticenții Scott și Stiles.

Un nou atac al unui animal în care sunt implicați Jackson și Lydia ridică semne de întrebare despre animalele sălbatice. Între timp, Scott și Allison chiulesc de la ore.

Stiles și Scott caută metode de a-i controla transformarea ca să poată fi cu Allison, iar Derek continuă să încerce să se alieze cu Scott.

Prinși în liceu pe timp de noapte, Scott și prietenii săi se confruntă cu amenințarea atacului unui vârcolac puternic care încearcă să intre.

Indicii, inclusiv o întâlnire anterioară cu Derek, îl fac pe Jackson să emită o presupunere periculoasă despre Scott, una care le pune viețile în pericol.

Scott se luptă pentru a-i proteja pe oamenii la care ține, inclusiv pe Allison, care începe să urmeze indicii despre istoria familiei ei.

Luptându-se cu secretele de familie, Allison se concentrează pe Scott și pe un dans la școală. Între timp, tensiunile dintre vârcolaci și vânători ating apogeul.

Prins în mijlocul unui război între vânători și vârcolaci, Scott găsește un indiciu care îl ajută să-și adune prietenii și un fost inamic pentru a opri crimele.