Scott za namową przyjaciela wchodzi do lasu w poszukiwaniu zaginionej osoby. Z ciemności wyłania się bestia i dotkliwie gryzie chłopaka.

Scott jest w niebezpieczeństwie — polują na niego łowcy i inny wilkołak. Chłopak musi zmagać się także z trudami życia nastolatka.

Pierwsza randka Scotta i Allison nieoczekiwanie zamienia się w większe spotkanie, w którym uczestniczą Lydia i Jackson.

W miasteczku pojawia się nowy łowca — życie Dereka jest zagrożone. Chłopak musi zawrzeć wątpliwy sojusz ze Scottem i Stilesem.

Lydia i Jackson są świadkami ataku wilkołaka. Ta sytuacja rodzi wiele pytań o dzikie zwierzęta. Tymczasem Scott i Allison idą na wagary.

Stiles i Scott mają pomysł, jak przejąć kontrolę nad przemianą chłopaka, by mógł spotykać się z Allison. Derek nieustannie próbuje zawrzeć sojusz ze Scottem.

Scott i przyjaciele zostali uwięzieni na noc w szkole. Grozi im niebezpieczeństwo — do budynku próbuje dostać się potężny wilkołak.

Ślady i pewne wydarzenia, w tym wcześniejsze spotkanie z Derekiem, doprowadzają Jacksona do śmiertelnie niebezpiecznych wniosków na temat Scotta.

Scott za wszelką cenę chce chronić swoich bliskich, w tym Allison, która dowiaduje się coraz więcej o historii swojej rodziny.

Allison zmaga się z rodzinnymi sekretami. Dziewczyna postanawia skupić się na Scottcie i lekcjach tańca. Tymczasem narasta napięcie między wilkołakami a łowcami.

Trwa wojna łowców z wilkołakami. Scott chce zatrzymać serię tajemniczych zabójstw — znajduje sposób, by zjednać sobie przyjaciół i wrogów.