Скотт МакКолл и его лучший друг Стайлз идут в лес, чтобы найти отсутствующую половину трупа, однако отец Стайлза, шериф, ловит сына и забирает его. Скотт идет домой, но на него нападает волк и кусает его. На следующий день, во время игры в лакросс, Скотт открывает в себе новые возможности – усиленный слух и сила, ускоренные рефлексы и регенерация. В класс переводится новенькая – Эллисон Арджент, Скотт влюбляется в нее и приглашает пойти с ним на вечеринку. Стайлз догадывается, что Скотт стал оборотнем и предупреждает его о полнолунии, но Скотт не слушает его, и на вечеринке ему становится плохо. Позже Стайлз говорит ему, что Эллисон увез Дерек Хейл, оборотень, которого они считают виноватым во всем. Скотт трансформируется и убегает искать их. В лесу его почти ловят охотники, но Дерек спасает его. На следующий день Скотт узнает одного из охотников в отце Эллисон.

Во время тренировки Скотт сильно злится и начинает превращаться в волка. Стайлз отводит его в раздевалку, где Скотт нападает на него, но Стайлз приводит его в чувства. Дерек убеждает Скотта не играть в субботу, иначе он превратится в оборотня у всех на виду. Однако Скотт не может пропустить игру из-за того, что все на него надеются. Ночью Скотт и Стайлз приходят к дому Дерека и находят там половину трупа. Они обвиняют Дерека в убийстве и его забирает полиция. После игры Скотт обращается и сбегает. В раздевалке он почти нападет на Эллисон, но вовремя берет себя в руки. Дерека отпускают. Джексон начинает подозревать, что со Скоттом что-то не так.

Scott and Allison end up in a group date; an animal attack has Stiles' sheriff father on the lookout.

A new hunter comes to town and shoots Derek, who is certain to die unless Scott can find the right kind of bullet that caused his injury.

There's another animal attack involving Lydia and Jackson, raising more questions about wild animals. Meanwhile, Scott and Allison skip school and Derek must deal with the werewolf hunters on his own.

Scott tries to control his transformation so he can spend more time with Allison. Elsewhere, Derek continues trying to make an ally of Scott.

The hunt is on for Derek's whereabouts, meanwhile Stiles tries to help Scott with controlling his transformation when a second full moon is approaching.

Jackson seeks out a specialist regarding the wound on his neck.

Scott moves to protect his friends from the Alpha, meanwhile Stiles makes a discovery about Derek's family.

While Derek is still stuck in captivity, Scott's true identity might become public information.

Caught in a war between hunters and werewolves, Scott seeks help from friends and enemies.