Cuando Scott sufre una mordedura de hombre lobo, sus nuevas habilidades extrañas empiezan a complicar su vida y su relación con la nueva chica en la ciudad.

Scott se esfuerza por equilibrar su nueva vida como hombre lobo y las presiones de ser un adolescente, mientras evita a los cazadores de hombres lobo y trata de conseguir una segunda cita con Allison.

Un nuevo cazador llega a la ciudad y le dispara a Derek, quien seguramente morirá a menos que Scott encuentre el tipo correcto de bala que causó su herida.

Hay otro ataque animal que involucra a Lydia y Jackson, lo que genera más preguntas sobre animales salvajes. Mientras tanto, Scott y Allison se saltan la escuela y Derek debe lidiar con los cazadores de hombres lobo por su cuenta.

Scott intenta controlar su transformación para poder pasar más tiempo con Allison. En otra parte, Derek sigue tratando de hacer un aliado de Scott.

Scott y los demás están atrapados dentro de la escuela secundaria cuando el Alpha se acerca.

La búsqueda del paradero de Derek está en marcha, mientras tanto Stiles intenta ayudar a Scott a controlar su transformación cuando se acerca una segunda luna llena.

Jackson busca a un especialista con respecto a la herida en su cuello.

Scott se mueve para proteger a sus amigos del Alpha, mientras tanto Stiles hace un descubrimiento sobre la familia de Derek.

Mientras Derek todavía está atrapado en cautiverio, la verdadera identidad de Scott podría convertirse en información pública.

Atrapado en una guerra entre cazadores y hombres lobo, Scott busca la ayuda de amigos y enemigos.