Da hans bedste ven overtaler Scott til at hjælpe med at lede efter et lig i skoven, kommer

der noget ud af mørket og tager en bid af ham.

Scott er klar over, at han er blevet en varulv, og skal nu håndtere jægere, som prøver at

fange ham, en anden varulv og en gennemsnitlig teenagers almindelige problemer.

En ny jæger i byen bringer Dereks liv i fare og tvinger ham til at få Scott og Stiles til at hjælpe sig meget

mod deres vilje.

Et nyt angreb, som involverer Lydia og Jackson, rejser flere spørgsmål om vilde dyr. Scott og Allison pjækker fra skolen

Stiles og Scott finder en måde at kontrollere hans forvandling, så han kan være sammen med Allison, og Derek prøver fortsat at få Scott over på sin side.

Scott og hans venner er fanget på skolen om natten og står over for et angreb fra en mægtig varulv, som prøver at komme ind.

Derek er på flugt fra sherif Stilinski, og Stiles må hjælpe Scott med at håndtere hans anden fuldmåne som varulv.

Spor, som omfatter et tidligere sammenstød med Derek, leder Jackson til en farlig antagelse om Scott. En antagelse, som truer begges liv.

Scott har problemer med at beskytte de mennesker, han elsker, inklusive Allison, som begynder at følge nogle spor om sin families historie.

Allison kæmper med familiehemmeligheder og vender sin opmærksomhed mod Scott og en skolefest. Spændingerne mellem varulve og jægere eksploderer.

Scott er fanget i en kamp mellem jægere og varulve, da han finder et spor, som hjælper ham med at få venner og en tidligere fjende til at være med til at stoppe drabene.