Scott McCall ist ein Außenseiter an seiner Highschool. Kein Mädchen interessiert sich wirklich für ihn und auch in der Lacrosse-Mannschaft kann er sich nur mit mäßigem Erfolg behaupten. Doch sein Leben ändert sich schlagartig, als er im Wald von einer Kreatur angegriffen und gebissen wird. Am nächsten Tag merkt er, dass sich sein Köper verändert und er an Stärke gewinnt. Von nun ab ändert sich Scotts Leben von Grund auf – er ist ein Werwolf! Beim nächsten Training können sein Trainer und seine Teamkollegen ihren Augen kaum trauen: Scott ist plötzlich der neue Lacrosse-Superstar. Auch Allison, eine neue Schülerin, findet Gefallen an Scott.

Die Tatsache, dass Allisons Vater ein Werwolfjäger ist und auf ihn geschossen hat, lässt Scott keine Ruhe. Dadurch versagt er beim Lacrosse Training und Stiles kann ihn gerade noch in den Umkleideraum bringen, bevor er aus Wut darüber zum Werwolf mutiert. Doch die Verwandlung ist nicht mehr aufzuhalten und Stiles wird beinahe von Scott getötet. Als dieser später Derek wegen seiner Annäherungsversuche bei Allison zur Rede stellen will, fällt ihm auf dessen Anwesen Leichengeruch auf.

Scott kann es kaum erwarten, mit Allison einen romantischen Abend zu verbringen. Doch ihr erstes Date verläuft anders als geplant: Ausgerechnet Lydia und Scotts Erzfeind Jackson begleiten die beiden zum Bowling und so endet der Abend in einem Gruppendate. Währenddessen treibt eine mysteriöse Kreatur in den Wäldern von Beacon Hills ihr Unwesen. Stiles Vater, Sheriff Stilinski, macht sich auf die Suche.

Eine neue Jägerin sorgt für jede Menge Aufregung in Beacon Hills: Sie macht Jagd auf Werwölfe und bringt Dereks Leben in große Gefahr. Als sie ihn in einer alten Lagerhalle aufspürt, kann er gerade noch entkommen doch die Jägerin hat ihn am Arm getroffen. Der schwer verwundete Derek ist nun gezwungen, sich mit Scott und Stiles zu verbünden. Doch Scott hat selbst genug Probleme: Er ist zum Dinner mit Allison und ihrem Vater, der ebenfalls ein berüchtigter Werwolf-Jäger ist, verabredet.

Als sich Jackson einen Film in der Videothek ausleihen will, entdeckt er einen blutverschmierten Mann. Wenige Augenblicke später steht er einem Werwolf gegenüber. Doch die Kreatur ergreift die Flucht und Jackson kommt mit dem Schrecken davon. Sheriff Stillinski sieht sich mit immer mehr Fragen um mysteriöse Werwolfsichtungen konfrontiert und sucht verzweifelt nach einer Lösung. Indessen versucht Scott, Allison, davon zu überzeugen, den Schultag zu schwänzen.

Scott wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich seine Zeit mit Allison unbeschwert genießen zu können. Gemeinsam mit Stiles sucht er verzweifelt nach einer Möglichkeit, seine Verwandlung zu kontrollieren. Bis es soweit ist, wartet auf die beiden noch viel Arbeit. Stiles will Scott davon überzeugen, sich bis zum nächsten Vollmond von Allison fernzuhalten. Zu seiner Verwunderung willigt er ein die Umsetzung erweist sich allerdings schwieriger als gedacht. Währenddessen hofft Derek weiterhin, Scott als Verbündeten im Kampf gegen die Werwolfjäger gewinnen zu können …

Der Alpha ist Scott dicht auf den Fersen. Der mächtigste aller Werwölfe will erreichen, dass er sich seinem Rudel anschließt. Als er eines Abends vor der Schule nach ihm sucht, bleibt Scott nichts anderes übrig, als sich dort zu verstecken. Auch Stiles, Allison, Jackson und Lydia sitzen im Schulgebäude fest. Die Jugendlichen sind auf sich alleine gestellt, da die Polizei einen anonymen Tipp erhalten hat, dass es am Abend Scherzanrufe bezüglich eines Zwischenfalls in der Schule geben wird und nun die Beamten die panischen Anrufe geflissentlich ignorieren. Wird Scott den Alpha aufhalten und das Schlimmste verhindern können?

Scott ist nach der Trennung von Allison am Boden zerstört. Zu allem Überfluss steht auch noch seine zweite Vollmondnacht als Werwolf kurz bevor. Stiles, der sich Sorgen um seinen Kumpel macht, will ihn auf andere Gedanken bringen. Gemeinsam betrinken sich die beiden Freunde. Doch als unbekannte Männer Scott provozieren, droht der Abend in einer Katastrophe zu enden. Währenddessen versucht auch Allison über die Trennung hinwegzukommen und ausgerechnet Scotts Erzfeind Jackson bemüht sich nun um ihre Aufmerksamkeit …

Jackson droht damit, Scotts Geheimnis in der Öffentlichkeit zu lüften. Scott versucht verzweifelt, ihn davon abzuhalten doch offenbar scheint es sein Widersacher ernst zu meinen. Jackson bringt mit seinen Drohungen nicht nur Scott in große Gefahr, sondern auch sich selbst. Währenddessen steht Stiles vor seinem ersten Einsatz in der Startformation des Lacrosseteams.

Nach einigen Hinweisen von ihrer Tante Kate steht Allison kurz davor, das wohlgehütete Geheimnis ihrer Familie zu lüften. Währenddessen wird Mr. Argent den Verdacht nicht los, dass Jackson womöglich auch ein Werwolf ist. Die Situation droht zu eskalieren, als Mr. Argent Jackson gegenübertritt. Scotts Mutter hat nach längerer Zeit mal wieder ein Date. Zunächst freut sich Scott für seine Mutter, doch als er herausfindet, mit wem sie ausgeht, ist er schockiert.

Der große Winterball der Beacon Hills Highschool wirft seine Schatten voraus: Wie jedes Jahr fiebern alle dem Fest entgegen. Allison kommt jede Abwechslung gerade recht, denn sie hat Schwierigkeiten, mit den Geheimnissen ihrer Familie umzugehen. Sie kann sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, künftig an der Seite ihres Vaters Werwölfe zu jagen. Währenddessen haben die Spannungen zwischen den Jägern und den Werwölfen einen neuen Höhepunkt erreicht.