Scott McCall ist ein Außenseiter an seiner Highschool. Kein Mädchen interessiert sich wirklich für ihn und auch in der Lacrosse-Mannschaft kann er sich nur mit mäßigem Erfolg behaupten. Doch sein Leben ändert sich schlagartig, als er im Wald von einer Kreatur angegriffen und gebissen wird. Am nächsten Tag merkt er, dass sich sein Köper verändert und er an Stärke gewinnt. Von nun ab ändert sich Scotts Leben von Grund auf – er ist ein Werwolf! Beim nächsten Training können sein Trainer und seine Teamkollegen ihren Augen kaum trauen: Scott ist plötzlich der neue Lacrosse-Superstar. Auch Allison, eine neue Schülerin, findet Gefallen an Scott.

Die Tatsache, dass Allisons Vater ein Werwolfjäger ist und auf ihn geschossen hat, lässt Scott keine Ruhe. Dadurch versagt er beim Lacrosse Training und Stiles kann ihn gerade noch in den Umkleideraum bringen, bevor er aus Wut darüber zum Werwolf mutiert. Doch die Verwandlung ist nicht mehr aufzuhalten und Stiles wird beinahe von Scott getötet. Als dieser später Derek wegen seiner Annäherungsversuche bei Allison zur Rede stellen will, fällt ihm auf dessen Anwesen Leichengeruch auf.

Scott kann es kaum erwarten, mit Allison einen romantischen Abend zu verbringen. Doch ihr erstes Date verläuft anders als geplant: Ausgerechnet Lydia und Scotts Erzfeind Jackson begleiten die beiden zum Bowling und so endet der Abend in einem Gruppendate. Währenddessen treibt eine mysteriöse Kreatur in den Wäldern von Beacon Hills ihr Unwesen. Stiles Vater, Sheriff Stilinski, macht sich auf die Suche.

Nach einigen Hinweisen von ihrer Tante Kate steht Allison kurz davor, das wohlgehütete Geheimnis ihrer Familie zu lüften. Währenddessen wird Mr. Argent den Verdacht nicht los, dass Jackson womöglich auch ein Werwolf ist. Die Situation droht zu eskalieren, als Mr. Argent Jackson gegenübertritt. Scotts Mutter hat nach längerer Zeit mal wieder ein Date. Zunächst freut sich Scott für seine Mutter, doch als er herausfindet, mit wem sie ausgeht, ist er schockiert.

Der große Winterball der Beacon Hills Highschool wirft seine Schatten voraus: Wie jedes Jahr fiebern alle dem Fest entgegen. Allison kommt jede Abwechslung gerade recht, denn sie hat Schwierigkeiten, mit den Geheimnissen ihrer Familie umzugehen. Sie kann sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, künftig an der Seite ihres Vaters Werwölfe zu jagen. Währenddessen haben die Spannungen zwischen den Jägern und den Werwölfen einen neuen Höhepunkt erreicht.

Die Situation zwischen den Werwölfen und den Jägern spitzt sich immer weiter zu. Von beiden Seiten in die Ecke getrieben versucht Scott verzweifelt einen Weg zu finden, um das Schlimmste zu verhindern. Dabei entdeckt er eine letzte Möglichkeit, die mysteriöse Mordserie in Beacon Hills endgültig zu stoppen und bekommt dabei unerwartete Unterstützung. Auch Scotts große Liebe Allison ist in den Kampf verwickelt. Sie muss sich nun entscheiden, auf wessen Seite sie steht. Doch der finale Showdown hält einige Überraschungen bereit …

Als Mr. Argent herausfindet, dass Allisons Gefühle für Scott nicht vollständig erloschen sind, verbietet er seiner Tochter ihn weiterhin zu treffen. Allison verspricht, sich künftig von Scott fern zu halten doch die junge Liebe ist stärker als die Vernunft. Währenddessen verschwindet Lydia plötzlich spurlos aus dem Krankenhaus. Sowohl die Werwölfe als auch die Jäger geraten in helle Aufregung und beschließen sofort, eine Suchaktion zu starten doch sie wollen nicht nur herausfinden, wohin Lydia geflohen ist, sondern vor allem, ob sie sich in einen Werwolf verwandelt...

Kurz vor Vollmond kommt Isaacs Vater unter mysteriösen Umständen ums Leben für Sheriff Stilinski gehört Isaac zum Kreis der Hauptverdächtigen und er wird zu einem Verhör mit aufs Polizeirevier genommen. Scott, Stiles und Derek müssen einen Notfall-Plan schmieden: Ihnen bleibt nicht viel Zeit, um Isaac zu befreien, bevor der Teenager beim nächsten Vollmond zum Werwolf wird. Doch damit noch nicht genug: Auch die Argents sind hinter Isaac her...

Scott und Stiles erhalten neue Informationen über die Identität des Gestaltenwandlers. Alles deutet darauf hin, dass Jackson das mordende Monster ist. Danny, der ein Video besitzt, auf dem Jackson bei der Verwandlung zu sehen ist, schwebt in Lebensgefahr. Scott muss erneut seine Freunde beschützen. Indessen macht auch Allison eine verblüffende Entdeckung. Kurze Zeit später kommt es in einem Club zum Showdown zwischen Scott und dem Gestaltenwandler. Es entfacht ein erbitterter Kampf auf Leben und Tod...

Scott, Stiles und Allison sind in Sorge um Jackson und überlegen, wie sie ihm helfen könnten. Doch Sheriff Stilinski legt Scott und Stiles eine einstweilige Verfügung vor, die besagt, dass sie sich Jackson nur mehr auf 50 Meter nähern dürfen. Sie sollen in Zukunft weder mit ihm sprechen, noch sich ihm körperlich nähern. Auch Derek will mehr über den Formwandler herausfinden und beauftragt Erica, sich mit Scott und Stiles anzufreunden. Allison trifft sich mit den beiden in der Schulbibliothek und hat - dank Lydias Übersetzung des Buches - Erstaunliches über den Gestaltenwandler zu berichten...

Trotz einstweiliger Verfügung hängt sich Scott an die Fersen von Jackson und folgt ihm zu einem Kartenvorverkauf, bei dem er sich Tickets für ein geheimes Konzert besorgt. Stiles hingegen geht einer anderen Spur nach, indem er versucht, seinem Vater mehr Informationen zu entlocken. Schließlich verrät ihm dieser, dass die Opfer alle 24 Jahre alt waren. Gemeinsam finden sie heraus, dass alle in Beacon Hills zur Highschool gegangen sind und Mr. Harris ihr Lehrer war. Unterdessen entwirft Allisons Mutter einen Plan, um Scott ein für alle Mal loszuwerden...

Das Chaos in Beacon Hills erreicht seinen Höhepunkt als sich ein schockierender Tod auf dem Lacrosse-Feld ereignet. Gerard scheint kurz vor der Vollendung seines teuflischen Masterplans zu stehen. Und dazu ist ihm jedes Mittel recht: Nachdem er bereits Erica und Boyd gefangen genommen hat, bringt er auch Stiles in seine Gewalt. Scott läuft die Zeit davon. Währenddessen hat auch Derek nur ein Ziel: Er will Gerard mit seinen eigenen Methoden aufhalten...

Ein neues Rudel richtet Chaos in Scotts Leben an. Unterdessen versuchen Derek und Isaac, Erica und Boyd zu finden.

Scott zieht in den Kampf gegen das neue Alpha-Rudel, während Allison und Lydia einen möglichen Hinweis für den Verbleib von Boyd und Erica finden. Einer von Stiles' Freunden aus Jugendtagen wird vermisst und das Alpha-Rudel sucht Rat bei Peter. Nachdem das Alpha-Rudel einen Werwolfjäger getötet hat, beginnen diese mit der Anwerbung neuer Rekruten.

Die Gefahr für Scott wird immer größer, als sein vertrauter Mentor und Vorgesetzter bedroht wird. Daraufhin machen sich Deaton, Kali und die Zwillinge Aidan und Ethan auf die Suche nach Derek.

Auf der Suche nach Antworten lauschen Scott, Allison und Stiles den Geschichten zweier unerwarteter Erzähler. Dabei wird ihnen das Geheimnis um die Augenfarbe der Werwölfe offenbart.

Scott und Derek sind von einem gewaltigen Sturm in einem evakuierten Krankenhaus in Beacon Hills eingeschlossen. Dabei müssen sie sich gegen die Alphas verteidigen und gleichzeitig herausfinden, wie sie Coras Leben retten können.

Deatons Ratschlag folgend setzen Scott und seine Freunde ein altes und sehr gefährliches Ritual ein, um die Leben ihrer Nächsten zu retten und Deucalion von der Erfüllung seines grausamen Plans abzuhalten.

Scott, Stiles und Allison haben mit den Nebenwirkungen des Opferrituals zu kämpfen, während Sheriff Stilinski sich durch einen Haufen alter Akten wühlt.

Während in Beacon Hills aufgrund eines Stomausfalls Ausgangssperre herrscht, veranstalten die Jugendlichen eine Halloween-Party. Scott versucht derweil Kiras Vertrauen zu gewinnen.

Scott und die anderen versuchen, eine Katastrophe zu verhindern. Lydia und Allison suchen unterdessen die Hilfe eines ungewöhnlichen Lehrers.

Im Staffelfinale verbünden sich Scott, Derek und ihre sonstigen Alliierten ein letztes Mal gegen die Mächte des Bösen.

Nach dem Schmerz über den Verlust zweier Mitstreiter bekommt Scott unerwarteten Besuch von einem alten Freund. Bedeutet dies, dass sie ihr Rudel wiedervereinen können oder bringt der Freund böse Absichten mit?

In der Vollmondnacht tauchen unerwartete Gäste bei Lydias Haus am See auf.

Ein gefährlicher Feind zwingt Scott dazu, ihm zu helfen. Derek und Malia machen sich derweil auf die Suche nach einem alten Verbündeten.

Scott und Stiles retten das Rudel vor Kate.

Eine Nacht vor dem Beginn ihres letzten Jahres an der Highschool stellt die Ankunft eines neuen Feindes und die Rückkehr eines alten Freundes Scott und seine Freunde vor eine Herausforderung.

Scott verfolgt einen gefährlichen neuen Gestaltenwandler, der Stilinski bedroht. Malia erhält Informationen über die Identität ihrer Mutter.

Scotts Plan, das neuste Opfer zu schützen, schlägt fehl, als die Dread Doctors angreifen.

Scott und seine Freunde treffen auf ihren bisher größten Feind, dabei stehen sowohl ihre Leben als auch ihre Freundschaft auf dem Spiel.

Scott und Stiles müssen sich trotz ihres tiefen Zerwürfnisses zusammenreißen, um herauszufinden, was hinter der mysteriösen Infektion steckt, die den Stadtsheriff tötet.

Nachdem sie herausfinden, dass Lydia in akuter Gefahr schwebt, entwickelt Stiles einen verzweifelten Plan, um sie aus dem Eichenhaus herauszuholen. Ohne das Wissen von Scott und seinem Rudel, hat Theo seine eigenen Pläne für Lydia.

Mit Theo und seinem Chimären-Rudel im Eichenhaus gefangen, muss Scott versuchen, Lydia zu retten, bevor es zu spät ist.

Loyalitäten werden auf die Probe gestellt und neue Allianzen geknüpft, als Scott und seine Freunde daran arbeiten, die Bestie aufzuhalten, bevor Beacon Hills dem Erdboden gleichgemacht wird.

In der Wilden Jagd gefangen, kommt Stiles wieder mit einem unverhofften Verbündeten zusammen, während Scott, Lydia und Malia entdecken, dass Stiles' Jeep mit seinem Verschwinden in Zusammenhang stehen könnte.

Scott, Lydia und Malia suchen an einem rätselhaften Ort namens Canaan nach Hinweisen auf die Wilde Jagd , während Liam und Hayden im Kampf gegen die Geisterreiter zu drastischen Mitteln greifen.

Während das Schicksal von Beacon Hills auf dem Spiel steht, treten Scott und sein Rudel Douglas in einem finalen Showdown gegenüber.

Während Scott die Beacon Hills auf seine Abreise vorbereitet, bricht eine geheimnisvolle Macht aus dem Eichen-Haus aus.

Nach einem dramatischen Angriff ist das Pack angeschlagen, wobei sich Scott bereits um Verstärkung kümmert.

Gerard bereitet seinen letzten Angriff auf die Übernatürlichen von Beacon Hills vor.