V úvodním hodinovém díle deváté sezóny se Frasier ocitne v romantické tísni. Na jedné straně ho přitahuje oddaná a starostlivá Claire, jeho společnice na výletě v Karibiku v květnovém finále. Zároveň ho však přitahuje "vyzývavá, sexy" Lana, záhadná postava z jeho minulosti. Nyní rozervaný a rozrušený psychiatr hledá pomoc se svou tíživou situací u členů rodiny a dokonce i u naprosto cizích lidí. Nejpřímočařejší rady však přicházejí ze dvou ještě nepravděpodobnějších zdrojů: od jeho bývalé snoubenky Diane a bývalé manželky Lilith, s nimiž se Frasier konfrontuje ve fantazijních sekvencích.

Frasier se stále snaží rozhodnout, zda má chodit s Claire, nebo s Lanou, a ve snové sekvenci je konfrontován s Diane a Lilith.

Žena, která je bohatou manažerkou a Nilesovou pacientkou, se do něj zamiluje, a tak si Daphne prohlédne jeho složky pacientů a vydá se za ní, aby zjistila, zda spolu nemají poměr. Mezitím se Frasier a Martin snaží chytit cvrčka, který se pohybuje po bytě.

Martin na cestě do nové práce vzpomíná na své poslední dny v roli policisty.

Frasier uspořádá večírek pro zaměstnance rozhlasové stanice, aby si vylepšil image. Mezitím Roz chodí s popelářem a Niles vzpomíná na své dětství s Daphne.

Frasier pořádá halloweenský večírek "Převleč se za svého hrdinu", ale nikdo nepozná, kdo to je. Niles se mezitím na večírek oblékne jako Martin, Daphne jako Elton John, Martin jako Joe DiMaggio a Roz jako Wonder Woman.

Nehoda způsobí nepořádek na Frasierově koberci a zničení Martinovy židle. Niles mezitím dává lekce klavíru talentované Roz a nepříliš talentované Daphne.

Frasier slaví 2000. rozhlasové vysílání a má nahrávky všech vysílání kromě jednoho. Ukáže se však, že tu kazetu má posedlý fanoušek.

Frasier dostane nepříjemného nového agenta uprostřed soutěže mezi ním a konkurenčním rozhlasovým hlasatelem.

Martinův šéf v nové práci ho šikanuje, a tak se Frasier rozhodne pokusit se problém vyřešit.

Když se Daphne a Niles rozhodnou, že se k sobě nastěhují, přijede na nečekanou návštěvu Daphnina matka a Simon. Daphne a Niles se rozhodnou odložit společné bydlení, dokud její příbuzní neodjedou. Frasier se mezitím pohádá se sousedem Camem Winstonem kvůli tomu, kde Cam parkuje své velké auto.

Daphne a Niles se nadále snaží před paní Moonovou utajit, že se k sobě nastěhovali. Ta dělá takový nepořádek, že jediná možnost, jak odejít, je, že se o ni Simon postará, ale Simon odjel do Kalifornie. Mezitím Frasierův soused Cam zavěsí na balkon americkou vlajku a Frasier si nemůže stěžovat, protože by mu to připadalo nevlastenecké.

Aby Frasier přilákal mladé lidi do svého rozhlasového pořadu, vystupuje v pořadu Teen Scene na stanici KACL. Moderátor ze střední školy se mu však jen vysmívá.

Niles plánuje požádat Daphne o ruku, a tak si připraví proslov, koupí prsten a najme sbor, smyčcové kvarteto, trumpetistu a Wolfganga Pucka. Daphneina matka však stále bydlí u nich a v noci, kdy Niles plánuje požádat o ruku, se Daphne začne cítit špatně.

Frasierovi je podezřelý Blaine Sternin, Lilithin bývalý bratr podvodník, když ji navštíví na invalidním vozíku a nyní káže.

Niles dá Frasiera dohromady se svou pacientku Lízou, která vlastní knihkupectví, ale nikdy na sebe nenarazí. Roz dá Frasiera dohromady se Suzanne, umělkyní, která Frasiera nakonec nenávidí. Martin dá Frasiera dohromady s Kris, atraktivní dívkou z jeho domu, která se zdá, že zná každého muže v baru. Frasier však později narazí na Lisu a padne si s ní do oka.

Frederick vyhraje Národní soutěž v hláskování, ale porota zjistí, že Frasier během soutěže odříkával písmena slov.

Frasier a Niles se vracejí do domu svého dětství a vzpomínají na to, co považují za vraždu.

Frasier se stále hádá se sousedem Camem Winstonem, a tak Martin a Camova matka předstírají lásku.

Jednoho dne Frasier ve svém pořadu řekne volajícímu Jeremymu, že Niles se kdysi počůrával. Ačkoli se o Nilesovi nezmíní jménem, Nilesovi i většině obyvatel Seattlu dojde, o kom Frasier mluvil. Niles se na Frasiera samozřejmě zlobí.

O několik dní později se Craneovi i s Daphne vydají do Bostonu. Frasier má mít projev na konferenci a Niles bude mít úvodní slovo. Na letišti se Frasier setká se svým starým přítelem Cliffem Clavinem, který si myslí, že Frasier přijel na jeho důchodový večírek. Protože nechce Cliffa zklamat, Frasier řekne, že právě kvůli tomu sem přijel... což Nilese velmi rozzlobí, protože má zamluvená místa v exkluzivní restauraci.

Na večírku se Martin sblíží s Frasierovým přítelem Normem Petersonem, Daphne je fascinována Cliffovými historkami a Frasier se baví tím, že všem vypráví, jaké to je být slavný. Jen Niles se nebaví, dokud mu Carla, servírka z Cheers, nevypráví o Frasierovi trapné historky, které se Niles rozhodne použít při svém představování.

Když se Frasierův rozhlasový pořad začne vysílat ve Spokane a nahradí pořad místní rozhlasové ikony, jeho volající jsou naštvaní.

Niles překvapí Daphne jako dárek k narozeninám výletem na Havaj pro dva. Paní Moonová však propadá naprostému zoufalství z nevydařeného manželství a Daphne se cítí špatně, že ji nechává na víkend samotnou. Niles vymyslí plán, jak znovu spojit Daphneiny rodiče a dostat paní Moonovou z bytu. Přesvědčí neochotnou Daphne, aby matku vzala na výlet, a tajně se vydá do Anglie, aby vypátral Daphnina otce. Niles doufá, že se mu alespoň podaří přesvědčit pana Moona, aby přijel do USA a předal Daphne na svatbě. Najde ho v baru, ale pan Moon se k myšlence usmířit se s manželkou nestaví příliš přívětivě. Roz, deprimovaná rozchodem s Rogerem, zůstává v bytě, aby se po Daphneině oslavě poflakovala s Frasierem. Nakonec se spolu vyspí. Druhý den ráno Roz v panice odchází, ale slíbí, že se sejdou na večeři, aby si vše vyříkali. Okamžitě odjede z města a zruší plány, že se k ní Frasier připojí na rodinném setkání ve Wisconu.

Niles nakonec přesvědčí zdráhajícího se pana Moona, aby přijel do USA a promluvil si se svou ženou. Ten je připraven okamžitě odjet poté, co ho paní Moonová odmítne, ale Niles ho přesvědčí, aby ještě chvíli zůstal. Daphne se na Nilese za jeho vměšování zlobí, protože má pocit, že by si rodiče své problémy nakonec vyřešili sami. Kritizuje Nilese za to, že jedná, aniž by se s ní poradil. Niles a Daphne přesvědčí Moonovy, aby se k nim připojili na romantickou večeři. Plán zpočátku vychází, ale dvojice se brzy dostane do rvačky. Pan Moon si promluví s Daphne a řekne jí, že se s Gertrudou nehodlá dát dohromady. Zdrcená Daphne se obává, že manželství nemá smysl, ale otec ji ujišťuje, že Niles je pro ni ten pravý. Jako důkaz toho, že ji miluje mnohem víc, než pan Moon kdy miloval Gertrudu, uvede, jak dlouho byl Niles ochotný se snažit Daphne potěšit. Daphne si uvědomí, že má pravdu, a vydá se za Nilesem. Ohromí ho tím, že mu řekne, že si chce vzít imm