Frasier regresa de sus vacaciones en el Caribe completamente confundido, ya que está saliendo con una mujer maravillosa a la que su familia adora, pero él no puede evitar obsesionarse con una de sus ex-conquistas. La mujeres de su vida intentarán ayudarle de una forma un tanto peculiar.

Frasier regresa de sus vacaciones en el Caribe completamente confundido, ya que está saliendo con una mujer maravillosa a la su familia adora, pero él no puede evitar obsesionarse con una de sus ex-conquistas. La mujeres de su vida intentarán ayudarle de una forma un tanto peculiar.

Martin vuelve a la vida laboral ejerciendo de guarda de seguridad privado. Aunque los suyos le han prometido su apoyo en esta nueva etapa, los problemas empiezan cuando todos están demasiado ocupados en sus cosas y buscan una excusa para no tener que pasear a Eddie.

Frasier trata de quitarse de encima su fama de snob organizando una fiesta en su casa para el personal de la KACL. Roz ha encontrado un novio casi perfecto. El único problema es su profesión: es basurero, lo cual le ocasiona ciertos problemas a Roz a la hora de introducir a su nuevo hombre en sociedad.

Con ocasión de la fiesta de Halloween, los Crane se reúnen en casa de Frasier disfrazados de sus respectivos héroes favoritos. La que parecía inofensiva reunión deriva en conflicto emocional para el anfitrión y otros miembros de la familia.

Cuando Martin le recuerda a Frasier que es su octavo año viviendo juntos, éste se da cuenta de que ha vivido más tiempo con Martin que lo que ha durado cualquiera de sus relaciones. Frasier se vuelve irascible y le replica a Martin por tonterías.

Frasier celebra su programa número 2000 emitiendo gazapos del espacio y espera impaciente la llegada de Bill Gates, su invitado especial por el aniversario. Por otro lado, al repasar su colección de cintas, Frasier descubre que una de ellas ha desparecido.

Frasier promete hacer prácticas en la radio a Lucius, un joven muy parecido a él. Sin embargo, otro joven, Kirby, solicita el puesto y Kenny, el jefe de la radio, quiere darle el puesto.

A Frasier le ha salido un competidor, el Doctor Zach, y su audiencia cae en picado. Frasier se da cuenta de que tiene que hacer algo y piensa que si convence a Kenny para aumentar el presupuesto en publicidad podría recuperar a su audiencia.

Frasier se decepciona cuando Roz le manda un mensaje diciéndole que Martin no podrá acudir a la cena porque su jefe le ha pedido que trabaje hasta más tarde. Como Martin no puede dejar el trabajo, Frasier decide que sería una buena idea llevarle la cena a su padre.

Niles y Daphne deciden irse a vivir juntos a la casa de Niles. Martin prevé el fin de una etapa, pero está contento de ver a Niles y Daphne tan contentos. Por otro lado, Frasier celebra su victoria sobre su repugnante vecino, Cam Winston.

Cam Winston tira una enorme bandera americana por el balcón, tapando completamente la visión de Frasier. Martin advierte a Frasier que si le pide a Cam que retire la bandera, éste pensará que no es patriótico.

Frasier accede a aparecer en un aparentemente inocente programa de radio, pero todo cambia cuando entra en antena. Su única esperanza para evitar el ridículo es contar con la ayuda de Kirby.

Niles planea la noche en la que le pedirá matrimonio a Daphne para que todo sea perfecto: compra un anillo y contrata al mejor cocinero de la ciudad. Lamentablemente, la presencia de la madre de Daphne podría estropear la mágica noche.

El hermanastro de Lilith llega a la ciudad buscando el perdón de Frasier por cosas que ocurrieron en el pasado. Pero el psiquiatra, harto de los engaños de Blaine, tratará de demostrar que el supuesto paralítico está mintiendo.

Niles, Daphne, Roz y Martin deciden preparar a Frasier unas cuantas cintas, ya que el psiquiatra lleva unas cuantos meses sin salir con ninguna chica. Pero antes de que se produzcan, Frasier acaba por conocer a una mujer por su cuenta.

A Freddy le quitan su trofeo cuando es acusado de haber hecho trampas para ganar la Abeja de Ortografía Nacional. A raíz de ello, Niles recuerda sus días como competidor en este campeonato.

Frasier y Niles comienzan a investigar un asesinato sin resolver después de descubrir un cráneo en la casa en la que vivían cuando eran pequeños. Roz intenta averiguar cómo decirle a Alice que su hámster ha muerto.

Frasier y su vecina Cam deciden terminar con sus peleas, ya que sus padres piensan que son pareja. Por su parte, Niles prueba el Segway, un nuevo transporte que está en fase de experimentación, mientras que Eddie se pone enferma.

Martin, Niles y Daphne viajan a Boston para escuchar un discurso que va a dar Frasier, pero al final todos acaban en una fiesta organizada en honor a Cliff Clavin.

Tanto la prensa como los oyentes de Spokane parecen estar contra Frasier, por lo que el psiquiatra trata de convencerlos para que le den una oportunidad. Por otra parte, Daphne demuestra sus dotes con la carpintería cuando ayuda a construir una mesa para el televisor.

Frasier sigue en secreto a Roz cuando ésta se dirige a casa de su familia. Quiere hacerse pasar por su novio y así evitar que la familia de Roz le eche en cara que ha vuelto a perder a otro posible marido. Por otro lado, Niles sorprende a Daphne con un viaje a Hawaii.

Niles convence al señor Moon a ir a los Estados Unidos para hablar con su esposa, lo que enfurece a Daphne, que cree que sus padres deben resolver sus problemas ellos solos. Tras el fracaso del plan, Daphne decide que no puede pasar otro día sin ver a Niles.