Frasier nie może dokonać wyboru między dwoma kobietami i ostatecznie traci obie.

W obliczu niedawnych problemów związkowych Frasier udaje się na wieś, aby odnaleźć ciszę i spokój.

Daphne jest zazdrosna, gdy dowiaduje się, że pacjentka Nilesa zakochała się w nim.

Martin zaczyna nową pracę jako ochroniarz i przypomina sobie dzień, w którym został postrzelony.

Roz konfrontuje się z własnym snobizmem, gdy zaczyna spotykać się ze śmieciarzem.

Gra psychologiczna Frasiera powoduje nieprzyjemną sytuację podczas przyjęcia z okazji Halloween.

Po ośmiu latach mieszkania razem Frasier przypadkowo niszczy fotel Martina.

Frasier ma obsesję na temat brakującej taśmy w zbiorze dokumentującym 2000 odcinków jego programu.

Frasier i Niles starają się zdobyć kontrolę na Kirbym, stażyście, który ma powiązania z koneserem wina.

Pojawia się konkurencja dla programu Frasiera. Pomoc przychodzi z nieoczekiwanego źródła.

Martin postanawia nie reagować na mocną krytykę w pracy. Frasier i Niles nie mogą jednak sprawy tak zostawić.

Wizyta matki i brata Daphne rujnuje jej plan zamieszkania z Nilesem.

Frasier wyrzuca brata Daphne z domu i spiera się z mściwym sąsiadem.

Frasier zgadza się wziąć udział w programie dla nastolatków, aby poprawić statystyki wśród młodych słuchaczy.

Niles zamierza poprosić Daphne o rękę. W tym celu prosi bliskich o pomoc w realizacji skomplikowanego planu.

Frasier stara się nie ulec podstępowi wyrachowanego brata Lilith.

Rodzina umawia samotnego Frasiera na randki w ciemno.

Frasier gorączkowo przygotowuje Fredericka do finału krajowego konkursu ortograficznego.

Podczas wizyty w domu, w którym się wychowali, Frasier i Niles znajdują ludzką czaszkę.

Gdy Frasier kłóci się ze swoją sąsiadką Cam, ich rodzice wspólnie wymyślają rozwiązanie sytuacji.

Podczas służbowego pobytu w Bostonie Frasier spotyka się Carlą, Cliffem i Normem z baru Zdrówko.

Frasier i Roz obawiają się, że ich przyjaźń ucierpi po tym, jak zbytnio się do siebie zbliżyli.

Niles zaprasza ojca Daphne do Seattle w nadziei pojednania go z matką Daphne.