Im letzten Moment vor dem Jawort hat Daphne auf ihr Herz gehört und ist einfach mit Niles davongedüst. Doch schon an der nächsten Kreuzung wird den Ausreißern klar, dass sie nicht glücklich werden, wenn sie nicht sauber mit ihren Partner auseinander gehen. Aber weder Mel noch Donny sind gewillt, einfach so zu verzichten...

Mel setzt Niles unter Druck: Wenn er eine rasche Scheidung will, muss er in den nächsten Wochen den braven Ehemann spielen. Eine echte Belastungsprobe für die Beziehung zu Daphne, und so lässt der erste große Streit auch nicht lange auf sich warten...

Um die attraktive Miranda anzubaggern, spannt Frasier seinen ahnungslosen Vater ein. Die Dame arbeitet nämlich in einem Seniorenheim, und Frasier schleppt seinen Dad als angeblichen Interessenten dorthin. Nach dem ersten Schock gewinnt Martin, der sich schon ins Altersheim abgeschoben sah, der Sache eine positive Seite ab: Er knöpft den alten Herren beim Pokern eine ganze Stange Geld ab...

Der frisch gebackene Milliardär Todd ist neuer Eigentümer des Senders. Frasier nimmt den jungen Mann unter seine Fittiche, als er merkt, dass Todd zu seinem Leidwesen keine Ahnung von Kultur und modischem Geschmack hat. Unter Frasiers Anleitung lernt der junge Mann die Feinheiten des kultivierten Lebens - im Gegenzug will Todd Frasier zum beliebtesten Radiomoderator der Welt machen...

Frasier holt sich mit Butler Ferguson eine echte Perle ins Haus. Ferguson hat nicht nur den Haushalt fest im Griff, sondern versorgt seinen Herrn auch mit wertvollen Tipps für das Privatleben. Schließlich kümmert sich Ferguson darum, dass Frasier in den Opernbeirat gewählt wird...

Anwältin Abby verteidigt Frasier, Daphne und Niles gegen Donnys Klagen. Als sie verkündet, dass Donny überraschend auf all seine Forderungen verzichtet, ist Frasier fast enttäuscht. Er hätte gern weiter möglichst engen Kontakt zu der attraktiven Anwältin. Frasiers Gefühle kühlen jedoch rasch ab, als er Abbys gesalzene Rechnung sieht...

Frasier findet Roz' neuen Freund echt cool - Luke ist der Inbegriff eines Abenteurers. Zwischen den beiden entwickelt sich schnell eine wahre Männerfreundschaft. Problematisch wird es erst, als sich Roz plötzlich von ihrem Lover trennt und Frasier sich aus Loyalität gezwungen sieht, Luke ebenfalls die Freundschaft zu kündigen...

Für Frasier wird ein lang gehegter Traum wahr: Endlich darf er die traditionelle Weihnachtsparade von Seattle kommentieren! Die Freude verfliegt rasch, als ihm seine Co-Moderatorin vorgestellt wird: Ausgerechnet Quasselstrippe Mary, die ihm schon einmal seine Radiosendung ruiniert hat...

Frasier soll bei der Verleihung des Rundfunkpreises von Seattle für sein Lebenswerk geehrt werden. Eine Glückwunschkarte seines ehemaligen Mentors aus Harvard stürzt ihn jedoch in ungeahnte Verunsicherung - Frasier liest aus dem Text einen indirekten Angriff auf seine Person. Von Selbstzweifeln zerfressen, bittet Frasier Dr. Tewksbury um eine Erklärung...

Frasier versucht, sein Leben zu ordnen und neue Prioritäten festzulegen. Ab sofort soll Sohn Frederick seine Nummer eins sein! Leider hat der pubertäre 13-Jährige gar keine Lust, irgendetwas mit seinem Vater zu unternehmen. Nicht einmal ein Ausflug in die Berge reizt Freddie - bis er mit dem hübschen Mädchen von nebenan seinen allerersten Kuss tauscht...

Die junge Chelsea lässt den balzenden Frasier abblitzen - für ihn ist klar, dass daran nur seine technische Unfähigkeit schuld ist, die er bei einer Autopanne offenbaren musste. Kurzerhand schreibt sich Frasier zusammen mit Niles bei einem Autoreparatur-Kurs ein. Für Seminarleiter Randy brechen schwere Zeiten an...

In Frasiers Jugendzeit war Jackson Hedley ein großer Shakespeare-Mime - heute hält sich der Schauspieler mit Auftritten in zweitklassigen Science-Fiction-Serien über Wasser. Frasier und Niles setzen sich in den Kopf, Hedley wieder auf die Bühne zu bringen. Das groß angekündigte Soloprogramm ist auch prompt nach wenigen Tagen ausverkauft, doch leider entpuppt sich Hedley als billiger Schmierenkomödiant...

Es geht wieder einmal um Frasiers Liebesleben! Heute erlebt er eine Geschichte in zwei Versionen: Einmal lernt er per Zufall die hinreißende Monica kennen und bemüht sich intensiv um sie. In der zweiten Fassung begegnet er einer fürchterlichen Nervensäge und versucht erfolglos, ihr aus dem Weg zu gehen...

Vor lauter Liebesglück ist in Daphne eine unstillbare Essenslust erwacht. Inzwischen hat sie so viele Kilos zugelegt, dass sie nach einem Sturz nicht mehr vom Boden hochkommt. Jetzt führt kein Weg mehr daran vorbei: Daphne muss etwas gegen den Dauerappetit tun...

Mehr oder weniger zufällig landen Frasier und Niles neben ihrem Vater auf der Tribüne der "Seattle Sonics". Das Basketballspiel interessiert die Jungs herzlich wenig, sie nerven Martin mit ihren infantilen Kinderspielen. Das ändert sich schlagartig, als Niles die Chance bekommt, in der Pause den berühmten Wurf von der Spielfeldmitte auf den Korb zu probieren. Ein Treffer ist noch niemandem gelungen - bis heute...

Roz freut sich, dass Frasier von ihrer Radiodokumentation zum Thema 'Raumfahrt' begeistert ist und gern den Part des Erzählers übernimmt. Weniger erbaut ist sie über seine ständige Einmischung und seine ungefragten Ratschläge. Als Roz statt seiner den berühmten Ex-Astronauten John Glenn als Erzähler engagiert, ist Frasier endgültig eingeschnappt...

Frasier und Niles beklagen das finanzielle Aus ihrer ehemaligen Highschool. Mit einer Benefizparty sammeln sie Spenden, doch die Mittel reichen bei weitem nicht aus. Währenddessen macht Vater Martin die Bekanntschaft der reichen Penelope Janvier. Frasier und Niles wittern einen Geldregen für ihre Schule und machen sich gemeinschaftlich an die Dame heran...

Nachdem sie ihre vielen überflüssigen Pfunde in einer Klinik abgespeckt hat, kommt Daphne nach Hause zurück. Allerdings setzt es prompt Streit mit Niles, der über die Gründe ihrer Fressattacken ganz anderer Meinung ist als die Therapeutin in der Schlankheitskur.

Frasiers verehrter akademischer Lehrer Dr. Tewksbury ist in der Stadt, und Frasier genießt bei ihm eine private kostenlose Therapie. Doch dann findet der Professor Gefallen an Roz, die er im Café Nervosa kennen gelernt hat. Und als Frasier zu Roz fährt, um mit ihr Werbetrailer zu texten, trifft er dort seinen Mentor - im Morgenmantel von Roz.

Frasier hat eine faszinierende Frau namens Claire kennen gelernt. Sie ist eine Freundin von Lorna und erfüllt seine hohen Idealvorstellungen. Doch bevor er sich an sie heranmachen kann, hat sie sich anders orientiert. Lorna will sich bemühen, die beiden dennoch zusammen zu bringen, aber dafür muss Frasier ihrem dusseligen Sohn Kirby Nachhilfeunterricht geben.

Um mit Claire, seiner neuen Angebeteten, doch noch zusammenzukommen, hat sich Frasier in ein unauflösliches Netz von Hilfeleistungen und Gefallen für verschiedene Leute verstrickt, die ihm bei seiner amourösen Mission behilflich sein könnten. Doch das filigrane Werk hält nicht, und Frasier hat alle Hände voll zu tun, die Gemüter zu beruhigen...

Es scheint ein ganz normaler Tag im Mai zu sein: Roz hat sich mit Klein-Alice Frasiers Wagen geliehen, Martin ist angeblich beim Pferderennen, Niles und Daphne führen Eddie aus, und Frasier begleitet Lorna bei ihrem Job als Immobilienmaklerin. Doch was ist schon "normal"...

Eigentlich wollte Frasier ja mit Claire ein romantisches Wochenende in der Karibik verbringen, doch dann hat er plötzlich seinen ganzen Familienclan um sich, was seine Laune wahrlich nicht steigert...