V návaznosti na finále minulé sezóny Niles a Daphne odjíždějí ve Winnebagu, ale rozhodnou se vrátit a čelit hudbě. Řeknou Donnymu a Melovi, že se do sebe zamilovali, a Donny a Mel jsou samozřejmě naštvaní.

Daphne a Roz posílají zpět svatební dary (navzdory Simonově snaze nechat si je pro sebe), když někdo zaklepe na dveře. Je to doručovatel. Jménem Donnyho přinesl květiny pro Daphne - a žalobu. Donny žaluje Daphne za to, že ho nechala před oltářem!

Frasier jde za Donnym a řekne mu, že i on byl opuštěn před oltářem (Diane Chambersovou v seriálu Na zdraví); když však Donny zjistí, že se Frasier podílel na tom, že se Niles a Daphne dali dohromady, přidá Frasiera k žalobě.

Mezitím má Mel v hlavě také pomstu...

Niles je nucen odložit své první romantické rande s Daphne kvůli manželským povinnostem s Mel. Musí se zúčastnit jejich falešné svatební hostiny a předstírat, že je šťastný, aby mu Mel mohla povolit rozvod. Během večírku mu Mel řekne, že se s Daphne nesmí ukazovat na veřejnosti, dokud jsou oficiálně manželé. To Daphne velmi vyvede z míry, protože si myslí, že Niles se v celé věci staví na Melovu stranu. Frasier, kterému nyní hrozí, že ho Donny zažaluje za to, že Daphne prozradil, co k ní Niles cítí, se rozhodne, že příběhu příliš uškodil, a nechce s ním už mít nic společného. Ale Frasier Crane je Frasier Crane a nemůže si pomoci. S Martinovou pomocí přesvědčí Daphne, aby s ním šla ven, zatímco Martin odvede Nilese. Vezmou je na střechu, kde Frasier prostře stůl a vytvoří velmi romantické prostředí. To, že nemohou být viděni na veřejnosti, neznamená, že nemohou mít svou romantickou večeři.

Když se Frasierovi porouchá auto, rozhodne se s Roz jet autobusem. Tam Frasier spatří atraktivní ženu, se kterou se snaží navázat rozhovor, ale bohužel uklouzne a spadne a žena z autobusu odejde. Frasier se však tak snadno nevzdá: zaslechl její rozhovor s kamarádem a nyní zná její jméno i práci, a tak se za ní vydá. Pracuje v domově důchodců, kam Frasier vezme svého otce a předstírá, že mají zájem, aby tam Martin bydlel. Frasier si domluví rande, ale celou dobu se o otce bojí, když mu Miranda řekne, že jeho otec vyplnil přihlášku - později se ukáže, že to bylo jen proto, aby Martin mohl hrát s obyvateli poker. Mezitím se Niles a Daphne rozdělí během romantické večeře na střeše, když Nilese zamknou na chodbě.

Frasier se snaží udělat na nového majitele stanice dobrý dojem a nakonec se stane jeho mentorem. Ten je mladý miliardář ze Sillicon Valley, který má víc peněz než společenských znalostí, a hledá u Frasiera pomoc, aby se mohl zařadit do vyšší společnosti a neztrapnit se. Frasier však vidí, že jeho vysněná práce jde do háje, když Todd začne kopírovat všechno, co se ho týká, jeho oblečení, nábytku atd. Frasier se pak rozhodne, že by možná měl být tím, kdo mění styly, ale nenajde nic, co by se k němu vztahovalo tak jako jeho starý nábytek. Nakonec se Frasier dozvídá tu nejhorší zprávu ze všech, Architectural Digest chystá obálku o Toddově bytě. Niles se mezitím snaží být před Melinými přáteli ze společnosti královsky osinou v zadku, což je součástí její dohody o rozvodu, ale jeho špatné chování vlastně přináší dobré výsledky a jen ho před jejími přáteli ještě více zviditelňuje.

Frasier si po smrti svého původního šéfa najme pravého anglického komorníka, čímž si splní jeden ze svých mnoha fantaskních snů. Ferguson si s Cranovými skvěle rozumí a netrvá dlouho a začne se vyjadřovat k rodinné rutině. Nejprve Frasierovi napoví, jak by mohl okouzlit členy operní rady a možná se k nim i nechat pozvat. Poté varuje Daphne před vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a před tím, že společenská bariéra se nikdy neprolomí. Pomáhá Frasierovi uspořádat luxusní večeři a nečekaně se objeví Mel, který opět zhatí plány Nilese a Daphne být spolu. Když Mel souhlasí s tím, že stráví Nový rok s přáteli ve společnosti Nilese, udělá tlustou čáru a celý ten sňatkový podvod, který prováděli, rozbije. Mel je zdrcená a Daphne se uleví. Když Ferguson vidí, že opravdová láska mezi šéfem a pomocníkem může existovat, rezignuje na to, aby se hnal za někým, na kom mu hluboce záleží, ale nikdy neměl odvahu něco udělat kvůli společenským bariérám.

Frasier začne chodit s právničkou, která ho a Daphne obhajuje proti Donnyho žalobě.

Frasier se spřátelí s Roziným novým přítelem, ale když se rozejdou, Frasier před Roz zatají, že se s ním stále stýká. Roz se dá znovu dohromady s Lukem a stydí se o tom říct Frasierovi, protože ten ji při rozchodu tak podporoval. Udržují kruh tajemství, dokud se oba nezavřou v Lukově skříni a nejsou svědky toho, jak se Luke líbá s jinou dívkou. Oba se cítí špatně, že si lhali, a omylem se nechají vystrčit ze skříně, když Roz nafoukne Lukovu loď. Mezitím je Martin na Nilese naštvaný, protože Niles dal Eddieho do boudy, když byl pryč, místo aby ho vzal k sobě domů, jak plánoval.

Frasier se dozví, že doktorka Mary bude jeho spolupořadatelkou na každoroční vánoční přehlídce.

Frasier je potěšen, když se dozví, že mu byla udělena cena za celoživotní dílo, ale vyděsí se poté, co od svého mentora dostane květiny s kartičkou, na které není přesně to, v co doufal. Chvíli před slavnostní večeří, na které se předávají ceny, Frasier zajde do kanceláře svého mentora a konfrontuje ho s důvodem, proč napsal do přáníčka to, co napsal, a brzy se sveze na sebeanalýze, ohlédne se za svým životem a přemýšlí, proč se navzdory všem svým úspěchům cítí tak prázdný. Mezitím se Martin snaží ujistit Nilese, že je stejně dobrý psychiatr jako Frasier, i když nedostává žádná ocenění, a Roz se diví, proč Daphne tolik přibírá.

Freddy se vrátí a Frasier ho vezme s Martinem na kempování.

Frasier a Niles se rozhodnou přihlásit do kurzu autoopravárenství poté, co se ztrapní před svými partnerkami, když se jim porouchá auto a ženy prokáží větší znalosti motorů než oni. Poté, co v kurzu zaostávají, se začnou horečně učit, dokud jim Roz nenavrhne, aby kurz prostě vyběhali. Obě to samozřejmě berou příliš vážně a jsou vyhozeny ze třídy. Mezitím Martin přehnaně chrání Rozino nové štěně, což mezi nimi vyvolá konflikt.

Niles a Frasier si omylem najmou špatného herce do divadelní hry.

Dva různé scénáře Frasierova Valentýna: v prvním se setkává s krásnou umělkyní, ve druhém zůstává doma sám. Niles a Daphne mezitím hodlají buď odletět na Havaj, nebo zůstat doma kvůli Nilesově alergii.

Frasier se přimlouvá za záchranu manželství vedoucího stanice Kennyho.

Frasier, Niles a Martin jdou na zápas Supersonics, kde Niles o přestávce vystřelí z půlky hřiště.

Roz požádá Frasiera, aby namluvil její vesmírný dokument.

Frasier a Niles hledají bohatého člověka, který by věnoval peníze na jejich končící přípravnou školu. Martin začne chodit s velmi bohatou ženou a bratři Craneovi ji chtějí požádat o dar. Martin však najde způsob, jak dohodu pokazit tím, že chodí s více ženami najednou.

Když se Daphne vrátí z kurzu hubnutí, uvědomí si, že si Niles nevšiml, že přibrala, protože si ji pamatoval, jaká byla posledních sedm let. Mezitím Roz napíše dětskou knihu podle příběhu, který jí vyprávěla její matka, ale zjistí, že už je to kniha a film.

Frasier přistihne svého mentora v županu s Roz. Niles nevěří, že je Daphne jasnovidka, a tak zavolá strašidelného psychologa.

Frasier musí vzít Lanu na její překvapivou oslavu narozenin, ale zajímá se o Claire.

Lana slíbí, že Frasierovi dohodí schůzku s Claire, pokud bude doučovat Kirbyho, Lanina dospívajícího syna. Kirby souhlasí, že se bude pilně učit, pokud mu Frasier domluví rande s Roz.

Niles začne žárlit, když se Daphne seznámí s milovníkem psů. Lana se začne zajímat o Frasiera, když se snaží uzavřít prodej domu. Martin se seznámí se záhadnou ženou.

Frasier je zděšen, když se dozví, že ho Martin, Niles a Daphne budou doprovázet na jeho výletě do Belize s Claire.