Frasier går gjennom alle de fem sorgstadiene etter å ha fått sparken fra radiostasjonen.

Frasier er fortsatt arbeidsledig og er usikker på om han skal dra på gjenforeningsfesten for high school, i frykt for å bli sittende sammen med sjakklubbens a capella-kvartett.

Frasier begynner å gå faren på nervene, så Martin, Daphne og Eddie flytter inn hos Niles i noen måneder. Daphne forteller at hun kommer til å søke nye jobber siden hofta til Martin er bedre, noe som får Martin til å frykte at Niles prøver å skade ham for å ha Daphne i nærheten.

Frasier og Niles prøver å få tak i billetter til byens mest omtalte teaterstykke, uten å miste ansikt.

Martin spleiser Frasier med den smellvakre datteren til Duke. Frasier mistenker at hun bare går ut med ham for å få gratis psykiatriske råd.

Maris sender gaver til Niles i et forsøk på å vinne ham tilbake. Frasier tror gavene er sendt til ham, så han setter sitt eget forhold på spill for å finne sin hemmelige beundrer.

Niles driver Frasier til vanvidd under sitt midlertidige opphold hos broren etter å ha gått på en økonomisk smell. Frasier prøver å hjelpe broren med å tilpasse seg sin nye levestandard.

Niles arrangerer fest i strandhuset til Maris, i håp om å vinne middagsklubbens prestisjetunge «Gullforkleet». Han får panikk når han oppdager en svært illeluktende, død sel på stranda.

Frasier sliter med å besinne seg når han ser Roz sløse bort pengene han lånte henne. Radiostasjonen skrinlegger salsatemaet og ansetter den gamle gjengen igjen.

Frasier må late som han er jødisk når moren til hans jødiske kjæreste kommer på besøk, samtidig som leiligheten er full av julepynt og Niles deltar i et julespill.

Frasier begynner å tvile på menneskets godhet etter at flere gode gjerninger går galt, blant annet når han redder en kvinne fra øsende regnvær.

Frasier spleiser Martin med Joanna, moren til Roz. Senere sliter han med å fortelle en henrykt Joanna at Martin aldri vil møte henne mer.

Frasier får besøk av Woody, sin gamle venn fra Boston. De mimrer tilbake om tiden i Boston, men Frasier innser snart at de ikke har noe til felles. Og Woody har ingen planer om å dra.

På valentinsdagen blir Niles' romantiske middag for to i Frasiers leilighet ødelagt når sofaen tar fyr. Frasier blir ikke klok på om daten hans ser på ham som en kollega eller kjærestemateriale. Martin og Daphne holder hverandre med selskap for ikke å være alene.

Niles kvitter seg med toppadvokaten sin til fordel for en sleip ringrev når Maris prøver å utsette forliket.

Niles secretly schemes to break up Daphne’s new romance with his divorce lawyer.

Frasier’s plans for an elegant dinner party are thwarted at every turn.

Facing eviction by his snooty tenants’ board, Niles throws a party in an effort to get back in their good graces.

Frasier is horrified when the soft-spoken lady shrink he urged the station to hire turns out to be a tough-talking tyrant.

Frasier’s torn between dating his old girlfriend or a voluptuous new flame.

To Niles’ delight, a series of psychic visions gives Daphne second thoughts about marrying Donny.

Despondent over Daphne’s engagement, Niles takes a walk on the wild side with a funky waitress from Café Nervosa.

The love lives of Frasier, Martin, Niles and Roz come crashing down around them.