Frasier nie przyjmuje do wiadomości utraty pracy. Rodzina próbuje pomóc mu zaakceptować rzeczywistość.

Frasier ma obawy przed nadchodzącym zjazdem licealnym, ponieważ wierzy, że wydarzenie jest przeklęte.

Niles nie jest zadowolony z perspektywy mieszkania z ojcem.

Frasier i Niles starają się za wszelką cenę zdobyć bilety na najważniejszą sztukę w mieście.

Frasier podejrzewa, że jego nowa dziewczyna może być zainteresowana jedynie darmową poradą psychologiczną.

Frasier ryzykuje przyszłość nowej relacji, gdy omyłkowo dochodzi do wniosku, że ma cichą wielbicielkę.

Gdy Maris zamraża aktywa Nilesa, ten jest zmuszony opuścić swój luksusowy apartament.

W nadziei na otrzymanie prestiżowej nagrody, Niles organizuje przyjęcie w wiejskim domu Maris.

Frasier pożycza bezrobotnej Roz 1500 dolarów, po czym ocenia sposób, w jaki przyjaciółka wydaje pieniądze.

Kobieta umawia Frasiera na randkę ze swoją córką, wierząc, że jest żydem.

Mimo dobrych intencji Frasier wpada w tarapaty i ląduje w areszcie.

Frasier i Roz organizują randkę w ciemno swoich rodziców, która kończy się katastrofą.

Do Seattle przyjeżdża Woody, przyjaciel Frasiera i barman w lokalu Zdrówko. Jego pobyt zbytnio się jednak przedłuża.

Każdy z trzech Crane'ów w zupełnie inny sposób świętuje Walentynki.

Niles obawia się, że jego nowy, agresywny prawnik przyczyni się do ujawnienia prawdy o jego uczuciu do Daphne.

Niles potajemnie planuje ze swoim prawnikiem zniszczenie nowego romansu Daphne.

Niles organizuje przyjęcie, aby zdobyć przychylność wspólnoty i uniknąć eksmisji.

Rywalizacja Nilesa i Frasiera eskaluje, gdy porównują swoje wyniki IQ z dzieciństwa.

Frasier zatrudnia drugiego psychiatrę do prowadzenia programu, jednak jej podejście jest zbyt skrajne.

Frasier jest rozdarty uczuciami do dwóch kobiet: obecnej i byłej partnerki.

Niles jest podekscytowany wizjami Daphne, które budzą jej wątpliwości co do małżeństwa z Donnym.

Niles i Roz spierają się w kawiarni na temat tego, kto ma gorsze życie uczuciowe.

Chaotyczne życia uczuciowe Frasiera, Martina, Nilesa i Roz zaczynają się rozpadać.