Auf dem Flug nach Mexiko macht Frasier die Bekanntschaft des Supermodels Kelly - die beiden verbringen eine wundervolle Nacht in Acapulco. Zurück in Seattle, glaubt niemand Frasiers tolle Geschichte, und da keiner je seine neue Eroberung zu Gesicht bekommt, befürchtet seine Familie, Frasier sei von einer fixen Idee besessen...

Anlässlich Martins 65. Geburtstag wetteifern Frasier und Niles darum, wer für den Vater das beste Geschenk hat. Gegen Niles' Präsent hat Frasiers Großbildschirm-Fernseher jedoch keine Chance: Niles hat das alte Dienst-Pferd erworben, von dem Martin immer so schwärmte...

Auf Niles’ Halloween-Party verrät Roz Daphne etwas umständlich, dass sie vielleicht schwanger ist. Leider kommt die Neuigkeit bei Daphne völlig anders an – sie glaubt, Roz hätte einen Autounfall gehabt. Die Missverständnisse machen weiter die Runde – bis der völlig betrunkene Niles schließlich glaubt, Frasier habe Daphne geschwängert …

Endlich ist es heraus: Roz ist tatsächlich schwanger! Sie möchte das Kind auf jeden Fall behalten, scheut sich aber, den künftigen Vater einzuweihen. Frasier beschwört sie, mit dem Mann zu reden, aber als Roz sich durchringt und dem Kellner Rick von seinem Glück erzählt, verlässt der fluchtartig das Café …

Mit einer großen Feier vor der Space Needle soll Frasiers 1000. Sendung gefeiert werden. Aber auf dem Weg dorthin passieren ihm und Niles so viele Pannen, dass der Jubilar am Ende seiner Nerven ist. Erst die Begegnung mit dem Chauffeur John bringt Frasier wieder ins Gleichgewicht …

Frasier lässt sich überreden, kostenlos als Gastredner an einer Kreuzfahrt nach Alaska teilzunehmen. Er lädt Martin und Niles ein, ihn zu begleiten. Als sich herausstellt, dass sich auch Maris an Bord befindet, ist eine Katastrophe beinahe unvermeidbar …

Frasiers neue Flamme Sam ist ganz anders als seine früheren Freundinnen: Die toughe Karrierefrau hat wenig Zeit für ihn, kommt bei ihren wenigen Treffen immer schnell zur Sache und überhäuft Frasier anschließend mit Geschenken. Hat Sam die Rolle übernommen, die sonst immer die Männer spielen?

Frasier ist völlig am Ende, als seine Freundin Sam mit ihm Schluss machen will. Schließlich wird ihm klar, dass es ihm weniger um Sam als um ihre prominenten Freunde geht, doch als er sich gerade damit abgefunden hat, macht Sam ihre Entscheidung plötzlich rückgängig …

Martin liegt auf der Massagebank und klagt dem Masseur sein Leid, das er mit dem letzten Weihnachtsfest hatte. Nacheinander nehmen auch Daphne, Niles und Roz auf der Bank Platz und schütten dem Knet-Meister ihr Herz aus...

Aus Mitleid mit dem Langeweile-geplagten Frasier nimmt Daphne ihn mit in ihren englischen Lieblings-Pub. Zu Daphnes Entsetzen gefällt es Frasier bei den Briten jedoch so gut, dass er jetzt jeden Abend aufkreuzt. Dadurch fühlt sie sich in ihrer Freizeitgestaltung ziemlich eingeengt, aber wie soll sie das Frasier beibringen?

Als Daphne in Martins Unterwäschefach einen Verlobungsring entdeckt, sind Frasier und Niles entsetzt: Ihr Vater wird doch nicht ernsthaft Sherry heiraten wollen! Sofort engagiert Niles einen Privatdetektiv, der Sherrys Vergangenheit durchleuchtet – und dabei auf ein interessantes Detail stößt …

Unzufrieden mit Bebes Arbeit, besorgt sich Frasier einen neuen Agenten. Seine Wahl fällt auf Ben, der – einem guten Samariter gleich – in zahllosen karitativen Organisationen ehrenamtlich tätig ist und auch gleich Frasier eine Patenschaft für einen seltenen Kranich aufdrückt. Als Ben zu einer Vertragsverhandlung gegen einen gefürchteten Unterhändler in einer Pfadfinderuniform antritt, kommt Frasier allmählich ins Grübeln …

Auf Betreiben des Eheberaters Dr. Schenkman will Niles seine Frau Maris mit seiner neu gewonnenen Spontaneität beeindrucken. Er organisiert mit viel Liebe einen romantischen Abend für zwei – und erlebt eine faustdicke Überraschung …

Frasier reist mit Martin, Niles, Daphne und deren Freundin Annie für ein Wochenende auf eine Ski-Hütte – inklusive Unterricht bei dem attraktiven Ex-Olympiasieger Guy. Bald sind alle in ein amouröses Bäumchen-wechsle-dich-Spiel mit immer neuen Missverständnissen verwickelt …

Ex-Frau Lilith heult sich an Frasiers Schulter aus: Ihr jetziger Mann hat sie verlassen! Um sich vor eventuellen „Dummheiten“ zu schützen, bittet Frasier seinen Bruder, auf ihn und Lilith aufzupassen. Das hat ungeahnte Folgen: Am nächsten Morgen wacht Niles neben Lilith auf …

Dass Frasier nicht zur Hochzeit seines Neffen Nikos eingeladen wurde, hat seinen guten Grund: Dessen Mutter Zora ist sauer auf ihn, weil er damals Nikos geraten hat, Jongleur und Straßenkünstler anstatt Arzt zu werden. Nachdem er künftige Nichteinmischung in Nikos' Leben gelobt hat, erhält Frasier doch noch eine Einladung. Aber der gute Vorsatz ist schnell vergessen...

Der Sender hat einen neuen Mitarbeiter: Dr. Clint Webber ist der Mann für Gesundheitsfragen in der Sendung. Eifersüchtig registriert Frasier, dass Webber nicht nur blendend aussieht, sondern auch auf vielen Gebieten bewandert ist und den Anrufern die besseren Ratschläge gibt. Auf Clints Einstandsfeier entdeckt Frasier endlich den lange gesuchten Fehler an Mr. Perfect …

Frasier ist Feuer und Flamme für die Künstlerin Caitlin. Niles bremst seine Begeisterung - er glaubt nicht an eine längere Beziehung der beiden. Frasiers Grübelei über das Verhältnis endet kurzzeitig, als ihm Roz rät, endlich einmal aus dem Bauch heraus zu handeln. Doch seine entspannte Sicht der Dinge hält nicht lange an...

Bei einem romantischen Essen will Niles Daphne endlich seine Liebe gestehen. Doch im entscheidenden Moment verlässt ihn der Mut, und er flüchtet sich in eine fade Ausrede - angeblich ist er in Nachbarin Phyllis verliebt. Damit bringt er sich in eine unangenehme Zwickmühle...

Als Roz die künftigen Großeltern ihres Kindes kennen lernt, rührt sie fast der Schlag: Paulas und Steves Gesicht zieren überdimensionale Riechorgane! Roz sieht ihren Nachwuchs bereits als gehänselten Zwerg Nase...

Von ihrem ausgedörrten Liebesleben frustriert, geben Frasier und Niles gemeinsam eine Single-Party. Prompt vergucken sich die Brüder in die gleiche Frau! Roz hat derweil ganz andere Probleme: Ihre Wehen setzen unerwartet ein...

Frasier hat mal wieder die Frau fürs Leben kennen gelernt, doch irgendwie meint es das Schicksal nicht gut mit ihm: Wann immer er sich mit Tricia treffen will, kommt etwas dazwischen. An seinem Geburtstag will er endlich einen schönen Abend mit ihr verbringen, doch alle Freunde haben sich extra Überraschungen für ihn ausgedacht. Frasier steckt in echten Terminschwierigkeiten...

Um zu beweisen, dass er seinen Prinzipien treu ist, weigert sich Frasier, in seiner Sendung eine bestimmte Werbebotschaft zu verlesen. Damit überzeugt er sogar seinen Studioleiter Kenny, der Frasier eigentlich entlassen wollte. Nur Mr. Martin, der Eigentümer, nimmt den Trend zur Prinzipientreue etwas zu ernst - er beschließt, den Sender in eine Latinomusik-Abspielstation zurückzuverwandeln und alle Mitarbeiter zu feuern...