Frasier se vrací z Acapulca po bouřlivém románku se supermodelkou a zooložkou, která mu přísahala, že bude o své identitě mlčet. Nikdo Frasierovi nevěří, když konečně prozradí její totožnost, místo toho se domnívají, že Frasier definitivně ztratil rozum.

Frasier a Niles soutěží, kdo koupí svému otci nejlepší dárek k narozeninám, což vyvrcholí tím, že Niles koupí Martinovi starého policejního koně a Frasier mu dá obrovskou televizi.

Všichni se zúčastní Nilesova halloweenského večírku s literární tematikou, včetně Roz, která Frasierovi řekne, že je možná těhotná.

Roz se rozhodne, že si dítě nechá. Frasier ji přiměje, aby si promluvila s otcem dítěte.

V celém městě se koná "Den Frasiera Cranea", kdy Frasier slaví své 1000. vysílání velkou slavností pod širým nebem.

Frasier je nadšený, že se stal vybranou celebritou na "luxusní" plavbě, dokud nezjistí, že je luxusní jen podle jména. Niles a Maris jsou na kordy poté, co mu řekne, že v den jejich výročí bude na dovolené ve Švýcarsku.

Frasier má vztah s vysoce postavenou obhájkyní, v němž se ocitá v submisivnější roli.

Frasier se zoufale snaží zjistit, co se pokazilo, když Sam přeruší jejich vztah.

Každý člen Frasierovy rodiny vypráví masérce o svém rušném dni, který zahrnuje Martinovu účast na vánoční slavnosti v kostele a Nilesův zážitek z uvíznutí ve výtahu.

Frasier se vydá s Daphne do její oblíbené hospody a uvědomí si, že mu od chvíle, kdy opustil Boston, chybí atmosféra podobná té v Cheers. Když Daphne trvá na tom, aby Frasier přestal navštěvovat "její" podnik, dostanou se do vzájemného sporu.

Daphne náhodou najde v Martinově komodě zásnubní prsten a vyděsí Nilese a Frasiera přízrakem "macechy Sherry".

Ve společnosti KACL je opět čas na nové vyjednávání. Tentokrát Frasier upřednostní etiku před hrabivostí, když dá přednost dobročinnému agentovi Benovi (mezi jehož nápady patří pojmenovat ptáka v zoo ""Frasier Crane"") před Bebe.

Nový poradce Nilese a Maris, doktor Schenkman, Nilesovi poradí, aby do jejich vztahu vnesl trochu spontánnosti, a inspiruje Nilese k tomu, aby Maris překvapil v její ložnici. Niles není připraven na to, co najde.

Craneovi a Daphneina dobrá kamarádka Annie se vydají na víkendový výlet do lyžařské chaty, což vede k milostným nedorozuměním.

Lilith přijíždí do Seattlu poté, co ji opustil manžel kvůli muži, a vrhne se na Frasiera. Frasier použije veškerou svou sílu vůle, aby odolal, ale Niles není tak silný.

Cranovi se znovu setkávají s jednou z větví rodiny, když se Frasierův bratranec Nikos žení. Frasier musí nejprve utišit staré rány s Martinovou švagrovou, které vznikly, když Frasier naléhal na Nikose, aby se místo medicíny věnoval žonglování.

Celá rozhlasová stanice je nadšená z neuvěřitelně atraktivního a talentovaného nového moderátora, doktora Clinta Webbera. Frasier se zoufale snaží najít Clintovu "Achillovu patu", zatímco Martina vyhodí z jediného obchodu v Seattlu, kde prodávají Eddieho oblíbené psí žrádlo.

Frasier se snaží popřít, že jeho přitažlivost k mladší ženě je čistě fyzická.

Niles se konečně rozhodne pozvat Daphne na večeři, ale když přijde ta chvíle, nedokáže se odhodlat.

Roz s hrůzou zjistí, že Rickova rodina má v minulosti velké nosy. Frasier se mezitím nedokáže přinutit říct Daphne, že náušnice, které jí koupil, nejsou pravé safíry.

Frasier a Niles už jsou unaveni hledáním partnerů, a tak uspořádají večírek pro nezadané, který vyvrcholí porodem Roz.

Pro Frasiera je to další bujarý večer, protože musí být na třech místech najednou: na narozeninové oslavě s překvapením, na iniciační schůzce Safari klubu a na rande s potenciální spřízněnou duší.

Frasier se odmítá podřídit, když nový ředitel stanice nařídí, že talentovaní pracovníci musí během vysílání číst reklamy. Frasier se vydá protestovat k "Černé věži", protože počítá s tím, že síla talentů v éteru donutí vedení, aby jejich požadavkům vyhovělo.