Никой не вярва, че Фрейзър има интимна връзка и то с известен супермодел. Въпреки молбата на новата му приятелка да запази в тайна отношенията им, Фрейзър не може да преглътне съмнението, съжалението и подигравките на най-близките си.

Фрейзър и Найлс се състезават кой ще купи по-хубав подарък за рождения ден на Мартин. Фрейзър домъква в апартамента огромен телевизор, а Найлс намира стария му кон от полицията Агадис. Покрай страстите на надпреварата братята пропускат да забележат тъгата на баща си от неизбежното остаряване.

На бала по случай Вси Светии Найлс и Мартин дочуват части от различни разговори, които ги водят до заключението че Дафни е бременна от Фрейзър. Вбесен, Найлс предизвиква Фрейзър на дуел, с което голямата тайна, че Роуз е бременна, излиза наяве пред всички присъстващи.

След като всички научават за бременността на Роуз, Фрейзър открива, че тя ги лъже кой е бащата. Фрейзър я убеждава да сподели новината с истинския баща, който има право да знае, че ще има дете. Роуз се съгласява, а последствията, естествено, са драматични.

Стотният епизод на “Фрейзър” съвпада с хилядното радиопредаване на доктор Фрейзър Крейн. По този повод радиото организира публично честване, което скоро прераства в обявяване на "Ден на Фрейзър". Найлс е на път да припадне от завист, а Фрейзър има само един проблем: как да се добере до мястото на тържеството.

Роуз урежда безплатно пътешествие с кораб за цялото семейство Крейн срещу съгласието на Фрейзър за изнесе реч пред останалите пътници. За да развеселят натъжения Найлс, който се е надявал да прекара годишнината от сватбата си с Марис в нейна компания, Мартин и Фрейзър тайно от Найлс и един от друг я канят на кораба. Планът им пропада, когато Мими Косгроув налита на Найлс, а Марис търси утеха в обятията на латино-певецът с прякор Баракудата.

Фрейзър започва нова авантюра със Саманта Пиърс - преуспяващ адвокат с връзки във висшето общество. Всичко е прекрасно докато близките му не го обвиняват, че играе подчинената, женска роля в отношенията.

Като гръм от ясно небе идва новината, че Сам иска да скъса връзката си с Фрейзър. Засегнатото мъжко самолюбие тласка Фрейзър към необуздани пориви, но той няма да се спре, докато не разбере защо!

Мартин, Дафни, Найлс и Роуз разказват поред патилата си в коледните дни. Мартин - как са го хванали да участва в коледната сценка в църквата, Дафни - как е решила, че Мартин умира, Роуз - как Фрейзър сервира на майка ѝ новината, че дъщеря ѝ е бременна, Найлс - как е изцапал новия си италиански костюм. Самият Фрейзър упорито търси най-добрия коледен подарък за всички.

Фрейзър е отегчен от сивото ежедневие, затова Дафни го кани в любимия си бар. Макар обещаното момиче да се оказва заето, Фрейзър е очарован от новата компания и скоро Дафни усеща, че шефът ѝ е нахлул в нейната територия. Тя е решена да си я отвоюва обратно.

Дафни намира годежен пръстен в чекмеджето за чорапи на Мартин и споделя с Фрейзър и Найлс, че ще си имат нова "мама". Потресени от новината, братята започват да ровят в миналото на Шери и стигат до разтърсващото откритие, че е имала не един, не двама, а шестима съпрузи. В желанието си спестят на Мартин неизбежната болка от раздялата, те успяват да забъркат още по-голяма каша.

Фрейзър си наема нов агент, защото е отвратен от нечестната игра на предишната си агентка Биби. Той е убеден, че един честен човек също може да му уреди изгоден договор с новия му началник. Но добрите намерения често се разминават с реалността, а страхът от бъдещето съвсем скоро ще измести етиката на по-заден план.

Найлс е щастлив, че отношенията му с Марис се подобряват откакто имат нов психотерапевт - доктор Шенкман. Отхвърленият, но обнадежден съпруг подготвя романтична изненада в спалнята на жена си, но самият той е изненадан, когато заварва в леглото не нея.

A weekend ski trip snowballs into a hotbed of romantic antics for Frasier, Niles and their friends.

An unexpected visit from Lilith stirs old passions in Frasier and new ones in Niles.

Фрейзър се опитва да възобнови прекъснатите отношения със семейството на брата на Мартин. Ужасната леля гъркиня още не е простила на Фрейзър за съвета, който преди години е дал на братовчед си Никос. С риск за живота си Фрейзър иска прошка и обещава никога повече да не се бърка в живота на Никос, чиято сватба наближава. Междувременно Фрейзър научава, че братовчед му все още обича предишната си приятелка.

В службата на Фрейзър се появява нов колега - съвършеният във всяко отношение Клинт Уебър. Всички жени са омагьосани от хубостта му, а мъжете му завиждат за успеха. Фрейзър е решен да открие ахилесовата му пета и ще направи всичко възможно, за да засенчи новия си конкурент.

Фрейзър има нова вълнуваща връзка с една твърде артистична млада особа. Найлс се опитва да убеди брат си, че отношенията им са чисто сексуални и в тях няма никакво бъдеще. Фрейзър, който отдавна не е давал воля на емоциите си, е решен да докаже, че това не е така.

Айлс копнее да покани Дафни на среща, но се страхува да ѝ признае чувствата си. Дочула част от разговора, тя решава да помогне на Найлс и да организира романтична вечеря с дамата на сърцето му. Всичко върви гладко, докато въпросната дама не почуква на вратата му.

Roz worries about the fate of her new baby when she discovers that the parents of her baby's father have two of the biggest noses she's ever seen.

Фрейзър и Найлс оплакват окаяния си личен живот. Мартин им предлага да организират парти за самотници. Братята са очаровани от идеята, но насред веселбата се оказва, че двамата са харесали една и съща жена. Докато съперниците се борят да спечелят вниманието ѝ, водите на Роуз изтичат и се налага спешно да бъде закарана до болницата.

Frasier attempts to be in three places at once as he tries to keep his girlfriend, brother and dad happy.

Фрейзър се противопоставя на решението на шефовете да чете реклами по време на предаването си, заради което новият мениджър Кен Дели е уволнен. Фрейзър убеждава колегите си да го подкрепят и с дружни усилия да върнат принципния човек на работа. Те отиват при собственика на радиото и красноречието Фрейзър дава плодове, но не точно такива, каквито очаква.