Když přijede na návštěvu Daphnein bývalý snoubenec, snaží se ho snadno zbavit tím, že předstírá, že je vdaná za Nilese. Když se však do této šarády zapojí Frasier, Martin a Roz, večer se vymkne kontrole.

Frasier se nemůže dočkat, až si vyjde s nádhernou ženou, kterou mu Roz našla, dokud mu ji Buldog neukradne přímo před nosem.

Frasier a Niles se snaží vyložit Frasierův opakující se sen, ve kterém se Frasier ocitá v posteli s Gilem Chestertonem.

Frasier a Niles jsou nadšeni, když se jejich otec spřátelí se samotářským spisovatelem T. H. Houghtonem.

O Nilesovi se v Seattlu mluví poté, co se po krátkém sezení s hvězdou místního basketbalového týmu, kterému se nedaří, jeho osud obrátí. Niles je na sebe oprávněně pyšný, ale zároveň je zděšen, když se dozví, že Reggie věří, že za jeho štěstí mohou Nilesovy vlasy.

Když se Niles konečně odhodlá vyjádřit své city k Daphne, Frasier ho přesvědčí, že by to mohla být velká chyba. Niles se na Frasiera rozzuří poté, co Daphne sbalí Nilesův klon v baru pro nezadané.

Craneové se sbalí a jedou navštívit Lilith a Fredericka na Den díkůvzdání. Lilith a Frasier se setkají s děkanem prestižní školy a doufají, že Fredericka zapíší. Poté, co jejich první návštěva nedopadne dobře, se tam opakovaně vracejí v naději, že se řediteli vnutí.

Martin si Frasierovu zdvořilou poklonu obrazu špatně vyloží jako upřímnost a přiměje ho, aby obraz koupil svému synovi. Nevděčný Frasier má potíže vyjádřit své pocity.

Frasier a Niles řeší problémy s Martinovou novou přítelkyní Sherry.

Frasier a Niles vzpomínají na příhodu z dob jejich školní docházky, kdy byl spolužák potrestán za svůj prohřešek. Frasier, přemožený pocitem viny, navštíví muže, který je nyní ve vězení, a snaží se zjistit, kde byl počátek jeho zločinného života.

Frasier bojuje proti tyranii předsedy bytové rady, když je mu zamítnut plán na instalaci klepadla na dveře.

Eddie se cítí smutný, a tak Martin najme psího psychiatra, aby zjistil příčinu jeho deprese.

Spontánní gesto zajistí chlapcům Craneovým víkendové dvojité rande se dvěma atraktivními ženami. Frasier se snaží pomoci Nilesovi překonat pocit, že Maris zrazuje.

Niles pořádá večírek k otevření svého nového bytu. Naneštěstí si jeho nový domácí mazlíček, pták Baby, vybere noc večírku, aby se pevně přisál k Nilesově hlavě.

Roz se začíná říkat "Anděl smrti" poté, co jí při výpomoci v domově důchodců zemře několik lidí. Mezitím Frasier začíná přemýšlet o tom, jaký vliv má jeho talk show na lidi.

Frederick přijede na návštěvu a chce navštívit Microsoft. Frasierovi se nepodařilo návštěvu objednat, a tak Fredericka místo toho vezme do KACL. Frederick se setkává s Bulldogem a zjišťuje, že softbalový tým KACL je o jednoho muže oslaben, protože Roz se při zápase zranila. Frederick navrhne, aby hrál jeho otec, a protože nechce Fredericka zklamat, Bulldog řekne, že Frasier je pro tým příliš dobrý.

Frederick naléhá na otce, aby hrál, protože je "opravdu dobrý". Frasier nechce svého syna zklamat, a tak souhlasí. Ten ovšem o baseballu nic neví, a tak ho Martin vezme do parku na trénink. Dokáže se Frasier během několika hodin naučit hrát? Není to příliš pravděpodobné...

Niles mezitím žárlí na synovcovu zamilovanost do Daphne a na to, kolik pozornosti mu věnuje.

Frasierovy ambiciózní plány na uvedení "klasického" rozhlasového dramatu jsou zmařeny poté, co se herci, znepokojení Frasierovým despotickým stylem, vzbouří.

Niles se zúčastní benefiční akce pořádané Frasierem v naději, že se seznámí s vhodnou ženou. Naneštěstí se Niles musí potýkat s Frasierem, který je vyhlášeným "magnetem na kočky" a dokáže upoutat pozornost každé atraktivní ženy. Frasier zavolá Normovi, aby se škodolibě pobavil. Martin se rozejde se Sherry kvůli bezvýznamnému přestupku.

Po Martinově rozchodu se Sherry si Frasier uvědomí, že jeho otec ji ve skutečnosti nechtěl opustit, a tak využije svých profesionálních schopností, aby je dal znovu dohromady.

Sherryino vměšování do Daphneina osobního života dosáhne nového dna, když cizím lidem rozdá Daphneino telefonní číslo. Daphne splní Nilesovy sny, když hledá útočiště před Sherry u něj doma.

Když mu Maris doručí rozvodové papíry, Niles požádá o radu Martina i Frasiera.

Niles se Frasiera zeptá, zda věří, že Niles a Maris jsou si souzeni. Frasier, dojatý tím, že si o něm Niles myslí dost na to, aby mu položil tak důležitou otázku, o ní několik dní přemýšlí a usilovně se snaží věnovat této otázce tolik pozornosti, kolik vyžaduje.

Poté, co Frasier osaměle povečeří v "párové" restauraci, si uvědomí, jakou prázdnotu v jeho životě zanechává život bez partnera. Impulzivně spěchá na letiště, aby se setkal s úplně cizí ženou poté, co mu omylem nechá vzkaz na záznamníku.