KACL má nového manažéra stanice, ženu menom Kate. Kate chce od Frasiera, aby vylepšil svoju show, ten však nechce nič meniť. Za trest mu pridelí nočný vysielací čas.

Frasier uvažuje nad tým, že by si otvoril súkromnú prax. Niles mu ponúkne, že by terapie pacientom mohli ponúkať spolu. Prvé problémy nastanú už počas zriaďovania ordinácie.

Frasier dostal na starosť zorganizovať pohreb jednej jeho príbuznej, ktorá nebola príliš obľúbená. Martin sa snaží skomponovať jednu pieseň, ktorú chce poslať Sinatrovi.

Frasierovi prekáža, že Bulldog si robí srandu z jeho show. Požiada Kate, aby mu dohovorila, ale jej sa Bulldogovo vyčíňanie páči. Frasier uvažuje nad pomstou.

Frasier bude doma organizovať ochutnávku vína. Chce presťahovať Martinovo kreslo, počas sťahovania však kreslo spraví na parketách ryhu. To je však len začiatok.

Kate zrušila zvýšenie platov väčšine zamestnancov KACL. Frasiera a ostatných moderátorov to netrápi, lebo tých sa to netýka. Zamestnanci KACL si však vyberú Frasiera, aby sa stal ich obhajcom.

Medzi Kate a Frasierom začína vznikať vzťah. Chcú to utajiť, ale nešťastnou náhodou sa to dozvie takmer celý Seattle. Kate je naštvaná a Frasierovi hrozí vyhadzov.

Merisa sa na istý čas stratila a Niles nevie kam. Frasierovi sa nepáči, že Merisa si odíde preč a Nilesovi nič nepovie. Niles jej vynadá za to ako sa správa.

Frasier sa teší na príchod syna Fredericka, zistí však, že nemá pre neho vhodný vianočný darček. Navyše mu doma prekáža nevkusná Martinova vianočná výzdoba.

Frasier stále myslí na Kate a na to, čo spolu zažili. Nedokáže na ňu zabudnúť a chce, aby sa vo svojom vzťahu pohli ďalej. Kate mu však oznámi, že odchádza do Chicaga.

Frasier si chce nájsť nového priateľa, keďže von chodí iba s Nilesom. V Nervose sa zoznámi s istým Bobom, ale Bob mu čoskoro začne liezť na nervy a nevie ako sa ho zbaviť.

Frasierovi sa nepáči, že Daphne si vodí svojho priateľa k nemu do bytu, tak Daphne sa rozhodne, že sa odsťahuje. Frasier a Martin čoskoro zisťujú, že sú bez nej stratení.

Niles je nešťastný bez Merisi. Aby nebol sám, pozve jednu ženu na bál, ale nevie tancovať. Daphne sa podujme, že ho naučí tancovať. Nilesovi sa to zapáči.

Do Seattle prišla Diane, bývalá Frasierova partnerka, ktorá ho kedysi nechala pred oltárom. Diane potrebuje od Frasiera pomoc a ten zacíti príležitosť ako jej povedať o svojich pocitoch.

Merisa má problémy s políciou a Niles jej chce pomôcť. Roz mu ponúkne pomoc jedného jej známeho. Frasier a Niles majú obavy, že ide o muža z podsvetia.

Martin, Daphne, Niles a Roz riešia nejaké svoje dilemy. Frasier v dobrej nálade im poradí čo majú spraviť, ale každá jeho rada dopadne katastrofálne.

Frasier má plné zuby nezdvorilých ľudí. Z Nervosy vykopne drzého chlapíka a hneď na to sa stane hviezdou Seattle. Pre veľa ľudí sa stane vzorom a začnú podobne riešiť svoje problémy.

Frasier si zohnal novú šachovnicu a od Martina chce, aby si zahrali šach. Tomu sa príliš nechce, ale keď začnú hrať, tak Frasier nie je schopný ho poraziť.

Niles dostal poverenie od syna jedného milionára, aby uznal jeho otca, kvôli vyšinutému správaniu, za nesvojprávneho. Frasier zistí, že milionár sa iba excentricky správa, ale vyšinutý nie je.

Frasier sa zoznámil s jednou policajtkou, o ktorú začne mať záujem. Spolu s Martinom ju stretnú v bare, ale ju viac zaujme Martin, bývalý policajt. Frasier je v koncoch.

Stanica KACL má nového majiteľa a ten od Frasiera chce, aby odnaučil jeho priateľku fajčiť. Frasier čoskoro zistí, že priateľkou majiteľa stanice je jeho agentka Bebe.

Roz sa sťažuje, že si dlho nemôže nájsť normálneho chlapa. Keď si konečne už nejakého nájde, tak Frasier sa od Nilesa dozvie, že ide o známeho sukničkára.

Frasierova show sa podrobí kritike hodnotiacej vzorky pozostávajúcej z viacerých ľudí. Kritika dopadne dobre, ale jeden člen sa vyjadrí, že nemá rád Frasiera. Frasier chce za každú cenu zistiť prečo.

Frasier dostane od Roz darček k tretiemu výročiu ich show - kazetu s prvou nahrávkou. Frasier si ju doma pustí a začne spomínať, aké to bolo, keď sa vrátil do Seattle.