Frasiers neuer Chefin Kate eilt der Ruf voraus, eine knallharte, unbarmherzige Geschäftsführerin zu sein. Von Frasier verlangt sie monothematische Sendungen mit möglichst reißerischem Inhalt. Als er ablehnt, verbannt Kate sein Programm in die tiefe Nacht. Frasier rächt sich mit einer On-Air-Diskussion zum Thema Sex, bei dem einige seiner Zuhörer rote Ohren bekommen...

Frasier fehlen schlicht die Worte, als er für seine verstorbene Tante eine Trauerrede verfassen soll - die Dame war zu Lebzeiten ein ausgesprochener Drachen! Zur gleichen Zeit verrät Daphne den Crane-Brüdern, dass Martin vor 30 Jahren Lieder für Frank Sinatra schreiben wollte. Niles und Frasier überreden ihren Vater, sein Werk endlich zu vollenden. Jetzt gelangen die Lieder zwar nicht mehr in Sinatras Goldkehlchen, aber dafür erleben sie auf der Beerdigung eine glanzvolle Uraufführung...

Zwischen Frasier und Bulldog schwelt ein Streit: Immer wieder ruft Bulldog unter falschem Namen in Frasiers Sendung an und setzt dem Moderator mächtig zu. Chefin Kate und auch die Zuhörer sind im Gegensatz zu Frasier begeistert von dem Spielchen, das mit der Zeit immer mehr ausufert. Aus Rache schmuggelt Frasier in die Kiste mit der Zuhörerpost einen Leguan - der Schreck soll dem Echsenhasser Bulldog ordentlich in die Glieder fahren! Doch das bissige Tier erwischt leider den Falschen...

Endlich hat es Frasier geschafft: Er ist Mitglied in einem exklusiven Weinclub! Natürlich soll ein Empfang von hochrangigen Persönlichkeiten in Frasiers Wohnung zu einem unvergleichlichen Ereignis werden. Dank Niles' Ungeschicklichkeit trägt das Parkett jedoch einige unschöne Schrammen davon. Niles sorgt dafür, dass am nächsten Tag die Handwerker anrücken, um den Schaden zu beheben. Leider entdecken und verursachen sie bei der Gelegenheit immer neue Mängel...

Die Techniker des Senders gehen auf die Barrikaden, als ihnen Kate die jährliche Gehaltserhöhung streicht. Sie schicken Frasier als Kämpfer für ihre Sache in die Schlacht. Als er mit Kate in den Verhandlungsring steigt, werden beide urplötzlich von leidenschaftlichem Verlangen überwältigt...

Ohne zu begreifen, was mit ihnen geschieht, geben Frasier und Kate immer wieder ihrer ungebremsten Leidenschaft nach. Sogar während einer Sendung fällt Kate über Frasier her. Mitten im hemmungslosen Liebesspiel schalten sie versehentlich das Mikrofon an - und ganz Seattle darf an ihrem sexuellen Feuerwerk teilhaben...

Während seiner Sendung hat Frasier plötzlich einen völlig aufgelösten Niles am Telefon: Maris wird vermisst! Niles sieht seine Frau bereits als unschuldiges Opfer eines brutalen Verbrechens - bis sich herausstellt, dass sie zu einem exzessiven Einkaufsbummel aufgebrochen ist...

Frasier ist ganz aufgeregt: Sein Sohn Frederick verbringt die Weihnachtsfeiertage bei ihm! Vater Martin hilft bei den Vorbereitungen und füllt die Wohnung mit unsäglichem Weihnachtskitsch. Als dann auch noch das Versandhaus Fredericks Geschenke verwechselt, ist Frasier der Verzweiflung nahe...

Überwältigt von seinen Gefühlen, stürzt Frasier zu Kate, um ihr seine Liebe zu gestehen. Doch sie kommt ihm zuvor und teilt ihm mit, dass sie noch an diesem Abend Seattle verlassen wird. Als Frasier am Abend den Film 'Casablanca' sieht, wird ihm klar, dass er Kate unbedingt noch einmal sprechen muss. Er rast zum Flughafen...

Entsetzt stellt Frasier fest, dass er seine Zeit nur mit Bruder Niles verbringt - er hat keinen einzigen Freund in Seattle gefunden. Als er eine Sendung zum Thema Freunde finden macht, erreicht ihn das Fax eines gewissen Bob, mit dem er sich kurz darauf trifft. Aber Bob ist auch nicht gerade das, worauf Frasier gehofft hat - sein einziges Thema ist Barbecue! Gerade als sich Frasier höflich verabschieden will, sieht er, dass Bob im Rollstuhl sitzt. Jetzt traut sich Frasier nicht mehr, sich abzuseilen - eine Entscheidung mit Folgen...

Frasier fühlt sich durch die Bett-Aktivitäten von Daphne und Joe so gestört, dass er sie vor die Tür setzt. Nach einem ernsten Streit mit seinem Vater wird ihm klar, dass er Daphne zurückholen muss. Um Frasier endgültig zu beruhigen, greift Daphne zu einer wohl durchdachten Notlüge...

Seit der Trennung von Maris wird Niles von seinen früheren Freunden geschnitten. Als auch noch seine Begleiterin zu einem Ball kurzfristig absagt, springt Daphne ein. Auf dem Ball lassen sie vor den Augen seiner Freunde alle Hemmungen fallen, zaubern einen Tango aufs Parkett und beschwören einander tiefe Liebe. Doch zu Niles' Enttäuschung war das für Daphne nur ein Spiel...

Frasier ist wie vom Donner gerührt, als Diane Chambers im Sender auftaucht. Entsetzt ergreift er die Flucht - zu deutlich steht ihm noch der Moment, als sie ihn vor dem Traualtar stehen ließ, vor Augen. Schließlich trifft sich Frasier doch mit seiner Verflossenen, die ihm nach einer Weile ihr Leid klagt: Die Inszenierung ihres selbst verfassten Theaterstückes droht aus Geldmangel zu scheitern. Frasier springt mit eigenen Finanzen ein - und erlebt auf der Probe eine Überraschung...

Maris hat Ärger mit der Polizei. Um ihr zu helfen und auch ein wenig zu imponieren, knüpft Niles Kontakte mit der Unterwelt. Schnell hat der finstere Jerome das Problem aus der Welt geschafft. Niles atmet auf - bis Jerome wieder vor ihm steht und nun seinerseits eine kleine Gefälligkeit erwartet...

Der 29. Februar ist für Frasier Anlass, seinen Freunden mal etwas Besonderes zu empfehlen. Er überredet Roz, ihren Traummann aus dem Bus, den sie aus den Augen verloren hat, über ihre Sendung zu suchen. Martin schickt er nach Montana zum Geburtstag eines alten Freundes und Daphne legt er eine neue Frisur nahe. Doch trotz Frasiers gut gemeinter Ratschläge verläuft der "geschenkte Tag" für alle Beteiligten ganz anders als geplant...

Frasier regt sich über die Unhöflichkeit seiner Zeitgenossen maßlos auf. Der Höhepunkt ist erreicht, als er im Café lange auf einen freien Platz wartet und ihm Doug Harvey - begleitet von einer patzigen Bemerkung - einfach den ersehnten Stuhl vor der Nase wegschnappt. Jetzt platzt Frasier endgültig der Kragen: Er setzt den Frechdachs mit handfesten Mitteln vor die Tür. Mit seiner "Rambo-Aktion" macht Frasier so großen Eindruck auf seine Mitmenschen, dass sie seinem Vorbild mit Begeisterung nacheifern...

Frasier verliert gegen seinen Vater eine Schachpartie nach der anderen. Auch Niles Erklärung, dass hier das "ödipale Muster" am Werk ist, beruhigt ihn nicht. Erst in einer letzten Partie, als es um viel Geld geht, ist Frasier das Glück wieder hold. Doch die Selbstzweifel bleiben...

In einem spektakulären Prozess treten Niles und Frasier als gegnerische Gutachter vor Gericht auf. Frasier ist sicher, dass der alte Mr. Safford im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, während Niles das Gericht vom Gegenteil überzeugen soll. Ausgerechnet während Frasiers Plädoyers gehen Mr. Safford die Pferde durch...

Glück gehabt: Trotz Frasiers rasanter Fahrweise lässt Polizistin Maureen Gnade vor Recht ergehen. Vater Martin, Ex-Bulle, soll nun "unter Kollegen" herausbekommen, ob Maureen vielleicht an Frasier interessiert ist. Doch der Schuss geht nach hinten los: Maureen findet eher Gefallen an Crane senior...

Der Sender hat einen neuen Eigentümer: Wilfred S. Bone ist ein 85 Jahre alter Texaner, besitzt ein Medienimperium und ist mit einer jungen Frau verlobt. Und genau um diese dreht sich "Big Willys" erster Auftrag für Frasier: Der soll ihr das Rauchen abgewöhnen. Keine leichte Aufgabe, denn bei der Dame handelt es sich nicht nur um ein besonders stures Wesen, sondern ausgerechnet um Frasiers eigene Agentin Bebe...

Ausgerechnet mit dem notorischen Frauenheld Ben muss sich Roz verabreden - wo sie doch eigentlich auf der Suche nach einem soliden Partner fürs Leben ist! Niles, Bens Therapeut, könnte Roz wirklich saftige Geschichten erzählen, wenn ihn die Schweigepflicht nicht daran hindern würde. Die Crane-Brüder suchen verzweifelt nach einer Möglichkeit, Roz unauffällig vor Ben zu warnen...

Von zwölf Hörern seiner Sendung stimmen elf ein einstimmiges Loblied auf Moderator Frasier an. Nur einer, der Zeitungsverkäufer Manu Habib, druckst herum, scheint mit dem Programm nicht so zufrieden. Frasier verfällt auf allerlei ungewöhnliche Tricks, um von dem Mann endlich eine präzise Kritik zu bekommen...

Anlässlich seines dreijährigen Jubiläums bekommt Frasier von Roz eine Kassette, auf der ein historisches Ereignis verewigt ist: Frasiers allererste Radio-Show. Als er sich das Werk zu Gemüte führt, gehen Frasiers Gedanken auf eine Zeitreise...