Do čela stanice nastupuje nová vedoucí Kate Costasová, která s Frasierem od začátku nesouhlasí. Když Frasier odmítá realizovat Kateiny nápady, vykáže jeho pořad na druhou hodinu ranní.

Frasier a Niles se pokoušejí jít do praxe společně, což vede k jedné katastrofě za druhou. Tato epizoda začíná v ordinaci psychiatra, kde Craneovi chlapci podrobně popisují svou eskapádu, a pokračuje vyprávěním příběhu prostřednictvím flashbacků.

Při prohledávání krabic Frasier najde nedokončenou píseň, kterou Martin napsal speciálně pro Franka Sinatru.

Po dalším z Buldogových žertíků se Frasier rozhodne oplatit mu to tím, že strategicky umístí ještěrku na místo, kde ji Buldog (který se ještěrky smrtelně bojí) určitě najde.

V den, kdy má Frasier pořádat ochutnávku vín, si najme dodavatele, aby mu vyleštil malý škrábanec na podlaze, ale vše se zvrtne v obrovskou katastrofu, protože problémy se vrší jeden na druhý. Mezitím Daphne nemůže od pohledného dodavatele odtrhnout oči.

Frasier se snaží donutit Kate, aby spolupracovníkům zvýšila plat.

Kate a Frasier se dohodnou, že svůj vztah zpomalí. Celý Seattle se o tom dozví, když ztratí odhodlání a líbají se v rozhlasové kabině. V Seattlu je rušno, protože se snaží přijít na identitu "uličnice".

Maris vyhodí Nilese z domu poté, co se jí postaví. Frasier a Martin přemlouvají Nilese, aby se vrátil, ale...

Frederickova vánoční návštěva v Seattlu se zdá být katastrofou poté, co mu přepravní společnost místo "Živého mozku" pošle Barbie a sadu domácích pekáčů. Frasier se vydává do obchodního centra na poslední nákupy.

Frasier si uvědomí skutečnou hloubku svých citů ke Kate, jen aby zjistil, že se následující den stěhuje do Chicaga. Noc vrcholí dlouhou diskusí obou v letištní hale, během níž se o sobě dozvídají víc, než kdy chtěli vědět.

Frasierova výzva k přátelství v éteru se obrátí proti němu, když se ozve naprostý otrava.

Poté, co Frasier zjistí, že Joe strávil noc v Daphneině pokoji, vyřkne zákon a Cranovi jsou ochromeni myšlenkou, že by se Daphne mohla odstěhovat.

Frasierova dávná láska Diane Chambersová přijíždí do Seattlu na slavnostní premiéru své hry o "ztroskotancích" z Cheers a jejich beznadějné posedlosti "Mary Anne". Frasier se nechá vtáhnout do financování celé akce a jen o vlásek se vyhne dalšímu románku s Diane.

Policie vydá na Maris zatykač poté, co nezaplatí hromadu pokut za parkování. Aby Niles pomohl jejich usmíření, obrátí se na místního "opraváře" Jeroma Belasca. Jerome problém vyřeší, ale chce za to laskavost: Frasier musí Jeromově snoubence Brandy poradit, aby si ho hned vzala.

Frasier navrhuje, aby každý při oslavě přestupného roku udělal "skok" nebo překročil svou komfortní zónu. Frasier se rozhodne zazpívat na benefiční akci italskou árii namísto své obvyklé "Buttons and Bows".

Vystresovaný Frasier se uchýlí k fyzickému násilí vůči hrubému návštěvníkovi kavárny Cafe Nervosa.

Frasier se stává posedlým šachy poté, co ho Martin opakovaně poráží.

Niles a Frasier se střetnou, když stojí na opačných stranách při soudním jednání o příčetnosti starého muže. Niles se domnívá, že Harlow Safford je blázen jako blázen, zatímco Frasier si jeho podivnosti vykládá jako výstřednosti.

Frasier se seznámí s atraktivní policistkou, která se však zamiluje do Martina.

Společnost KACL je prodána Velkému Willymu Boonovi, který je zasnoubený s Frasierovou agentkou Bebe. Velký Willy požaduje, aby se Bebe zbavila svého kuřáckého návyku, a požádá Frasiera o pomoc, aby se ujistil, že to stihne do tří dnů, jinak.

Roz chodí s jedním z Nilesových pacientů, kompulzivním sukničkářem. Frasier chce Roz varovat, ale nemůže obejít svou etickou povinnost mlčenlivosti. Roz si jeho pokusy o varování plete s tajnými touhami.

Jedenáct z dvanácti členů cílové skupiny si myslí, že seriál Frasier Crane je dokonalý. Frasier je posedlý jediným mužem, který s tím nesouhlasí, majitelem novinového stánku, a nechtěně mu přitom zničí život.

Roz dává Frasierovi kopii jeho prvního vysílání jako dárek k jeho tříletému výročí v KACL. Při poslechu Frasier vzpomíná na události, které se odehrály, když poprvé přijel do Seattlu a znovu se setkal s Nilesem a Martinem.