Frasier descubre que un antiguo conocido de Boston ha escrito una novela donde se narra un episodio de la vida de Frasier, concretamente la aventura que tuvo con su profesora de piano cuando tenía 17 años. Temiendo que esto pueda molestar a la mujer, Frasier decide ir a visitarla.

Eddie deja embarazada a la perrita de un vecino, por lo que Frasier y Niles deciden que lo mejor es llevarlo al veterinario para evitar que vuelva a repetirse el suceso. Pero cuando llega el momento de la verdad, Eddie se escapa.

Frasier logra concertar una cita entre su amiga Daphne y el nuevo director de la emisora, Tom. Sin embargo, Frasier no tiene ni idea de que Tom es homosexual y que él realmente cree que, en verdad, con quien ha quedado es con Frasier.

Niles se muestra poco convencido sobre su verdadera capacidad para asumir las responsabilidades que implica ser padre. Ante esta disyuntiva opta por coger un saco de harina y llevárselo a dar una vuelta por la ciudad simulando que es un bebé.

Niles y su hermano Frasier no se ponen de acuerdo para decirle a Martín, su padre, que han invertido en la compañía que está a punto de echar abajo su bar de copas favorito.

Frasier lanza algunas críticas contra los habitantes de Seattle en su programa de radio, tras lo cual algunos amigos le aconsejan que haga un llamamiento a la autocrítica. Para tratar de encarrilar las cosas, Frasier acepta organizar una reunión de beneficencia, lo que gracias al estilo de los Crane se convierte en una calamidad aun mayor.

Martin se postula para el candidato conservador que Frasier y Niles desprecian. Deciden que Frasier debería ganar a su oponente - y pronto lo lamentarán.

Frasier reconoce, tras echar un vistazo a una revista, su encaprichamiento por Madeline Marshall, una impresionante mujer con un MBA por la universidad de Stanford y calificada como una de las mujeres más sexy de la ciudad de Seattle. Forzado por Roz, Frasier le pregunta a Madeline si quiere ir a tomar algo con él.

Frasier y madeline se preparan para pasr una noche de ensueño en un hotel de Bora Bora. Sin embargo, cuál será su sopresa al ver que Lilith y su nuevo novio coinciden con ellos en el mismo hotel y en la habitación contigua.

Mientras se registra en la recepción de un hospital para someterse a una operación de cirugía estética, Maris le pregunta a Frasier y Martín que le acompañen en la sala de espera y, de esa forma, insuflarle un poco de ánimo.

Después de que Martín les restregara su incapacidad para arreglar una de las cosas más elementales, el lavabo, Frasier y su hermano Niles se deciden a intentarlo. A pesar de su buena intención, ninguno de los dos logra arreglar nada y se ven obligados a llamar a un fontanero.

Roz colisiona accidentalmente con Bulldog , lo que le provoca heridas en un pie y tener que quedarse en casa convaleciente. Frasier decide ir a visitar a Roz a su casa con una montaña de trabajo bajo el brazo. También aparece Bulldog, con cara de arrepentido, con un paquete de primeros auxilios y una botella de Jack Daniels.

A Martín le viene a la cabeza el caso del asesino del Lotus, algo que le ha tenido obsesionado durante los últimos 20 años. Temiendo los efectos de largas noches llenas de café y vueltas y más vueltas a la cabeza, Frasier y su hermano optan por llevarse a Martín a ver un partido de baloncesto. Pero incluso allí su obsesión continúa.

Después de que alguien roba su maletín cuando momentáneamente lo deja descuidado en la cafetería, Frasier recibe una dolorosa lección en el extremo inferior de la naturaleza humana.

Frasier no piensa ningún bien sobre la serie de libros de autoayuda que le gustan a Daphne - hasta que conoce al autor, por lo cual él y Niles tienen una discusión sobre la honestidad.

Sam de Cheers se presenta, y Frasier recibe más sorpresas inesperadas, cada una más impresionante que la anterior.

En busca de un libro perdido, Frasier entra a hurtadillas en la habitación de Daphne por primera vez desde que se ha mudado. Esos momentos de descubrimientos son interrumpidos cuando Daphne sorprende a Frasier con las manos en la masa.

Niles oye acerca de la apertura de un exclusivo club al que los hermanos siempre han aspirado, y Frasier decide que desea probarlo - sólo sus planes salen mal.

El programa de Frasier es nominado para un premio de radio, pero una entusiasta admiradora amenaza la felicidad de este día.

Después de que Roz tiene una discusión con Frasier acerca de las expresiones de apego emocional, Frasier comienza a meditar el tema - y es una oportunidad para explorar más el tema cuando él y Niles van de pesca con Martin.

En una angustiada llamada al programa de radio de Frasier, la persona se queja de que su marido la está engañando con otra mujer, Frasier tiene que decidir qué hacer con la información.

Frasier decide que necesita a la fuerza una renegociación de su contrato, pero su agente, Bebe, le hace ver la realidad.

Al oir que el restaurante más antiguo de Seattle va a cerrar sus puertas, los hermanos deciden que es su oportunidad para entrar en el mundo de la hostelería - y el estreno acaba en explosión.

En la oficina Frasier aconseja a una oyente llamada Marlene que abandone a su psiquiatra porque no ha visto ninguna mejoría en los últimos dos años y Roz se deprime porque ha elegido no acudir a la reunión familiar ese año. Frasier no quiere que ella esté sola y la invita a la fiesta de cumpleaños de Martín esa tarde.