Frasier bliver oprørt, da han finder ud af at forfatteren Tomas Jay Fallow, en gammel ven, har brugt historien om Frasiers sexualdebut i en af sine romaner.

En galsindet nabo præsenterer Frasier for et kuld hvalpe, som hun hævder er Eddies.

Frasiers plan med at føre Daphne sammen med sin nye kollega, Tom Duran, kører af sporet, da Friser får ny viden om Tom.

Frasier, Niles og Martin bliver ufrivilligt medhjælpere ved en fødsel, da deres taxichauffør pludselig føder et barn midt på vejen.

Frasier og Niles bliver overraskede, da de opdager, at de er investorer i det firma, som skal rive deres fars favoritbar ned.

Frasier begår en fejl, som ødelægger hans image i en live sending, og han forsøger at rette op på fejlen ved at arrangere forskellige velgørenhedsevents.

Frasier og Niles misbilliger, da Martin vælger at støtte en politisk højre-aktivistisk kandidat.

Frasier begynder at date forretningskvinden Madeleine Marshall. Efterhånden som deres forhold bliver mere seriøst, foreslår han en weekend-tur til Bora Bora.

Liliths tilstedeværelse på Bora Bora får Frasier til at miste kontrollen. Da han vender tilbage til Seattle, forsøger han at redde sit forhold til Madeline.

Niles bliver hidsig, da blikkenslageren, som skal ordne Frasiers toilet, viser sig at være Danny Kriezel, hans fjende fra gymnasiet.

Bulldog beder Roz om at producere hans show. Mens Frasier er overbevist om, at det blot er et forsøg på at få Roz til at gå i seng med Bulldog, så tager Roz tilbuddet alvorligt og takker ja.

Frasier følger sig helt og aldeles opstemt, da han er sikker på, at han har løst Martins længe uløste "grædende lotus"-mord.

Frasiers godtroenhed gør ham til et let offer for identitetstyveri.

Frasier dater pop-psykologen Dr. Honey Snow og forsøger at skjule sin mening om hendes arbejde.

Sam Malone dukker op i Seattle. Det viser sig, at han har brug for råd for at beslutte sig for, om han skal gennemføre brylluppet eller ej.

Frasier vandrer nonchalant ind i Daphnes værelse, og hun bliver stiktosset på ham. Han undskylder, men invaderer endnu en gang hendes privatliv - denne gang mens hun står nøgen under bruseren.

Frasier og Niles tilmelder sig til to ledige pladser i en eksklusiv klub. Da de senere finder ud af, at der kun er én ledig plads, gør de, hvad de kan for at ødelægge hinandens chancer.

Frasier bliver mere og mere paranoid, da han opdager, at en af hans lyttere forfølger ham.

Martin forbereder sig til sin årlige fiske-rejse. Men da Duke melder afbud, tilbyder Niles at tage med og ser det som en mulighed for at forbedre kontakten mellem sig selv og faderen.

En af Frasiers lyttere, en tysk kvinde som hedder Gretchen, mistænker, at hendes mand har en affære med en kunde.

Frasiers agent, Bebe, overtaler ham til at spille syg under kontraktforhandlingerne. Efter at hun har udfærdiget et ultimatum til radiochefen, tilbringer de en hed aften sammen.

Frasier og Niles beslutter sig for at købe en fin, gammel restaurent i Seattle, da de opdager, at den skal lukke.

Martins fødselsdag bringer Frasiers venner og familien sammen, men snart er Frasier i gang med at forsøge at løse alles problemer.