Roz er utilfreds med sit nye job og kommer tilbage til KACL, hvor hun lader som om, intet er forandret.

Efter at have afsluttet sit forhold med Julia er Fraiser tilbage i sit sædvanlige bedrøvede humør.

En misforståelse får hele byen til at tro at Fraiser er homofil.

Fraiser bestemmer sig for at genoptage sin private praksis. Mens hans og Niles er på jagt efter en passende sofa, får de øje på deres gamle barnepige, Ronee Lawrence.

Roz råder Fraiser til at opretholde sine dating-færdigheder, også selvom det betyder, at han skal gå på date med én, han slet ikke er interesseret i, og sender ham på date med sin gamle ven Ann.

Fraiser overhører, at Ronee aftaler en date med en anden mand. Martin kan ikke lide, hvad han hører, og beskylder Fraiser for at spionere.

Maris møder Niles og vil beskyttes fra sin voldelige kæreste. På grund af Daphnes humørsvingninger forsøger Niles at holde mødet hemmeligt.

Maris bliver arresteret for mordet på sin kæreste. Pressen går bersærk, da den finder ud af, at Niles utilsigtet har lånt hende den armbrøst, som blev brugt som mordvåben.

Lillith er i byen til en konference i psykiatri, og Fraiser føler modvilligt en forpligtigelse til at mødes med hende.

For en gangs skyld er Niles i rampelyset, idet mediernes opmærksomhed på Maris-sagen gør ham og Daphne til allemandseje i Seattle.

Frederic besøger Fraiser i Seattle, og Familien er chokeret over at se ham gennemgå en "goth-fase".

Et KACL-team konkurrerer i et vægttabs-maraton med en anden radiostation om en tur til Las Vegas.

Ann Hodges går modvilligt med til at vurdere Fraisers lejlighed til en privatforsikring. Da hun falder og brækker foden, bestemmer Fraiser sig for at tage sig godt af hende, for at undgå søgsmål.

Cranefamilien plages af bizarre mareridt på en tur i bjergene.

Fraisers libido kæmper en hård kamp med hans samvittighed, da hans gifte ekskone, Nanny G, kommer til byen og inviterer ham backstage.

Fraiser er ufrivilligt skyld i, at Martin får et hjerteslag, da han skræmmer ham, udklædt som klovn med en kniv i hånden.

Gennem en række detaljerede flashbacks tilstår Fraiser overfor Niles, at han er misundelig på en ældre nabos familielykke, og derfor har stjålet en nipsfigur fra dem.

Niles og Daphne følger nogle råd, som de får af et par fra deres Lamaze-klasse og hyrer en jordemoder, som insisterer på en fødsel uden smertelindring.

Fraiser er fascineret af Charlotte, men hun har en kæreste - en lækker, kæk fyr ved navn Frank.

Fraiser planlægger omfattende dates for at forsøge at vinde Charlottes hjerte, men han ender altid med at blive tredje hjul, da Frank hele tiden dukker uventet op.

Charlotte skal afsted på en konference, og Fraiser tilbyder at køre hende til togstationen, hvilket ikke sker helt uden komplikationer.

Fraiser ødelægger noget gammelt lertøj som har været i lejligheden siden dag ét, og tænker tilbage på nogle af de hændelser, som lertøjet har været en del af.

Fraisers liv forandres konstant.

Fraiser, Niles, Daphne, Martin og Roz begynder på nye kapitler i sine liv.