Poté, co Daphne a Niles utečou v Renu, jsou nuceni absolvovat několik falešných obřadů, aby nenaštvali přátele a rodinu, kteří chtěli být na svatbě.

Frasier se zoufale snaží po několika neúspěšných pokusech konečně získat předsednictví v představenstvu bytového družstva.

Frasier je překvapen, když zjistí, že Kenny nikdy nevybalil krabice ve své kanceláři, protože všechna svá zaměstnání považuje za dočasná. Na týden k ní přijíždí Rozina mladší sestřenice Jen.

Frasier je rozzuřený, když si z něj Buldog úspěšně vystřelí. Přísahá, že se pomstí, a naplánuje promyšlený žert, který bere až příliš vážně. Martin a Roz mu předpovídají, že se mu to nepodaří, protože je v provádění žertíků hrozný. Frasier vyhledá pomoc nepravděpodobného spojence, aby jim dokázal, že se mýlí. Mezitím paní Moonová vede vlastní žertovnou válku proti koledníkovi, který Nilesovi nastraží vajíčka na dveře poté, co zapomene koupit halloweenské sladkosti.

Když se Frasier připravuje na Frederickovu bar micva, Noel mu nabídne, že přeloží Frasierův projev do hebrejštiny výměnou za autogram z vědeckofantastického kongresu. Když však Frasier nedodrží svou část dohody, Noel využije své bohaté znalosti Star Treku, aby se pomstil.

Poté, co ho zubař ujistí, že se zubem není nic v nepořádku, začne Nilese trápit přetrvávající bolest zubu. Řekne Roz, že existuje možnost, že trpí naváděnou bolestí; a že bolest může být ve skutečnosti příznakem srdečního onemocnění. Roz se mu vysměje, když se dozví, že taková šance je pouze jedna ku deseti tisícům.

Niles se připravuje na operaci srdečního bypassu. Překvapí ho, když mu zavolá Maris, která se o jeho osudu dozvěděla od své drbny. Frasier se snaží udržet Roz a rodinu v klidu tím, že prozkoumá zákrok (a také minulost lékařů) a všem vytiskne podrobný popis.

Niles se rychle zotavuje po operaci srdce a od lékařů dostává povolení k obnovení běžných aktivit, ale zdá se, že se mu do toho nechce. Drží přísnou pooperační dietu a odmítá cvičit nebo sdílet postel s Daphne. Všechny obtěžuje tím, že neustále chodí a pronáší proslovy o svém zážitku blízkém smrti a o tom, jak si váží života. Frasier se odmítá s Nilesem hádat, protože slíbil Bohu, že se s bratrem už nikdy nebude hádat, pokud se z nemoci uzdraví. Frustrace z toho, že musí souhlasit se vším, co Niles řekne, začne Frasiera dohánět k šílenství, zvláště když si Niles začne monopolizovat jeho rozhlasový pořad, aby dával volajícím své vlastní rady. Frasier se domnívá, že našel způsob, jak ze svého slibu vycouvat, když se dozví, že Daphne už uzavřela vlastní dohodu s Bohem. Mezitím Martin mluví s Nilesem o pocitech, které zažíval po střelbě, a nutí svého syna, aby překonal svůj strach a pokračoval v životě.

Frasier a Niles se hádají, kdo bude hostitelem rodinné vánoční oslavy. Když se zdá, že Martin bude muset pracovat, rozhodnou se, že mu Vánoce přinesou, což má katastrofální následky. Mezitím Roz zjistí, že ji přitahuje pohledný Santa z nákupního centra.

Frasier omylem obdrží část pošty Cama Winstona, včetně záhadné pozvánky na exkluzivní místo. Frasier a Niles jsou překvapeni, že se o tomto novém místě nedozvěděli, a začnou být posedlí snahou zjistit další informace.

Frasier je nucen vzdát se deseti minut svého pořadu kvůli nové finanční analýze. Když se krásná nová burzovní reportérka svým přístupem všem znelíbí, Frasier špatně vyhodnotí její signály, což všechny přivede na seminář o sexuálním obtěžování.

Lilith přijede do Seattlu a řekne Frasierovi, že by chtěla mít další dítě. Chce, aby se stal otcem dítěte prostřednictvím umělého oplodnění, aby měl Frederick plnohodnotného sourozence.

Niles a Frasier plánují oslavu odhalení obrazu, který Niles právě koupil. Daphne si však všimne, že každá akce, kterou bratři pořádají, nevyhnutelně končí katastrofou.

Niles je unavený z ponižování na každoročním squashovém turnaji svého klubu, a tak se vzdá Frasiera a vytvoří pár s mladším partnerem. Učitelka tělocviku Chelsea požádá Frasiera, aby se s ní zúčastnil soutěže smíšených dvojic.

KACL pořádá cyklistický závod, jehož cílem je získat peníze na výzkum AIDS. Frasier má v plánu přispět pouze finančně, ale poté, co mu Julia oznámí svůj záměr, je přiměn k účasti. Daphne navrhne, aby se do akce zapojili i ona a Niles.

Kenny se po rozvodu ocitne v těžké depresi. Frasier mu nabídne, že ho pošle k jinému psychiatrovi, ale Kenny řekne, že by své problémy raději probral s Frasierem.

Frasier a Niles se stanou velkým hitem, když na večírku podávají kaviár z belugy, který koupili na černém trhu. Martin má mezitím problém vrátit 40 dolarů, které mu omylem vydal bankomat.

Frasierovi spolupracovníci ho přemluví, aby jim pomohl postavit dům pro organizaci Habitat for Humanity. Frasier se většinou zdá, že překáží, a jeho účast se omezuje na míchání barvy a trochu broušení.

Frasier se poradí se svým starým přítelem Averym o financích. Avery říká, že Frasierovo utrácení se vymklo kontrole. Frasier propadá depresi a vydává se do kavárny Cafe Nervosa, aby přemýšlel o řešení.

Frasier se dozví, že do města přijel doktor Phil McGraw na speciální akci. Oba jsou staří přátelé, ale Frasier se na Phila zlobí, že ho údajně ošidil o 200 dolarů v pokeru.

Leland Barton, Hesterův bývalý výzkumný asistent, přijíždí po dlouhé nepřítomnosti ze Seattlu na návštěvu. Roz je znepokojena, když se Leland přizná k hluboké náklonnosti k Hester.

Julie je po rozchodu s Averym, který nikdy nedodržel svůj slib, že kvůli ní opustí manželku, v obrovské depresi. Snaží se jí upřít zásluhy o jejich softwarovou firmu, na které odvedla většinu práce.

Roz se snaží zaškolit žalostně neschopného Noela jako nového Frasierova producenta, protože se chystá opustit KACL.