Psykologen Frasier Crane vender tilbage til sin fødeby Seattle for at være vært på et radioprogram. Men da hans far flytter ind hos ham, opdager han, at han godt selv kunne bruge en hjernevrider.

Frasier er stadig ved at tilpasse dig til sit nye liv, som han nu deler med Martin, Daphne og Eddie. Han bruger en hel dag på at finde et sted, hvor han kan læse en bog i fred.

Frasier og Niles forsøger at forbedre deres fars smagsløg ved at invitere ham med på lidt finere restauranter, men det ender med, at de havner på hans favorit sted - et gammeldags bøfhus.

Frasier trækkes ind i en krig på ord med klummeskriveren Derek Mann, hvilket slutter med at Mann udfordrer Frasier i nævekamp.

Frasier køber et teleskop til Martin, hvilket fører til et langdistanceforhold med en kvinde, som hedder Irene.

Frasier holder en coctailfest for at fejre sit seneste kunstkøb, men han bliver ydmyget, da maleren selv dukker op og påstår, at maleriet er et falskneri.

Frasier rådgiver en utro mand til at slå op med sin kæreste, men den galsindede kæreste dukker op og konfronterer Frasier.

Da Frasier og Niles overværer deres far på middag med en gammel ven af familien, mistænker de, at deres far har haft en affære med kvinden.

Frasier bliver snydt til at skrive under på en reklameaftale, som truer med at bringe hans professionelle troværdighed i fare.

Frasier hører et rygte og fortæller det videre. Da Bulldog overhører samtalen, bliver han splitterravende gal og siger sit job op samtidigt med, at han sviner chefen til.

Frasier bliver besat af sin egen dødelighed, da en jævnaldrende læge pludselig dør af hjertestop.

Frasier glæder sig til Fredericks første besøg til jul, men da det bliver aflyst går det ud over familien, at Frasier er skuffet.

Frasier bliver overrasket og nervøs, da en nabo tilbringer natten med hans far, og ender med at tale om det i radioprogrammet, som sendes direkte.

Frasier og Bulldog deltager i en ungkarleauktion for at støtte Martins tilknytning til politiet.

Da Frasier påstår, at han kan spotte en bedrager på lang afstand, udfordrer Martin ham til at identificere, hvem der er tidligere straffet i hans pokerklub.

Lilith besøger Frasier i Seattle og vil vide, om der er håb om forsoning.

Frasier morer sig over Niles betagelse af Daphne og foreslår, at Niles krydrer sit sexliv med Maris i stedet. Resultatet bliver, at han bliver sparket ud af huset efter et forslag om rollespil.

Frasier og Roz er nominerede til en Seattle Broadcasting pris og går uanede længder for at påvirke juryen.

Frasier bliver pludselig meget bevidst om sin alder og usikker på sig selv, da en yngre kvinde inviterer ham på middag.

Familien Crane og Daphne tager på en køretur til Winnebago, men turen over til Canada giver visse problemer.

Forfatterne Frasier og Niles forsøger sammen at skrive en bog, som handler om søskenderelationer.

Mens Frasiser tager en sygedag for at pleje en omgang influenza, dukker paranoide tanker op, om at alle andre, inklusive hans bror Niles, er ude på at overtage hans radioprogram.

Frasier og Niles tilbringer hele afsnittet med afslørende diskussioner på Cafe Nervosa.