Po rozwodzie psychiatra Frasier Crane wraca do Seattle, aby prowadzić program radiowy.

Frasier jest sfrustrowany brakiem prywatności i postanawia poprosić ojca o to, by się wyprowadził.

Frasier i jego brat Niles sprzeczają się z ojcem na temat gustów kulinarnych.

Frasier odpowiada na ataki publicysty nastawione przeciwko niemu.

Martin otrzymuje od syna teleskop, przez który obserwuje atrakcyjną Irene mieszkającą w budynku obok. Wkrótce zaprzyjaźnia się z kobietą, ale nie ma odwagi zaprosić jej na randkę.

Frasier doradza jednemu ze słuchaczy, o imieniu Marco, aby rozstał się z dziewczyną. Wzburzona Catherine udaje się do stacji radiowej, aby nawymyślać prowadzącemu program.

Podczas audycji Frasier wspomina, że kupił obraz cenionej artystki Marthy Paxton. Kiedy malarka przychodzi mu podziękować, Frasier wykorzystuje okazję i zaprasza ją na przyjęcie.

Niles i Frasier podejrzewają ojca o zdradę ich matki wiele lat temu, po tym jak nakrywają go na tajnym spotkaniu ze starą znajomą.

Wiarygodność Frasiera zostaje nadszarpnięta, gdy bohater nieświadomie reklamuje produkt w trakcie swojego programu.

W wyniku plotki Frasier nieświadomie powoduje duże poruszenie w pracy.

Frasier staje się świadomy swojej śmiertelności, gdy mężczyzna w jego wieku nagle umiera.

Samotny Frasier nieoczekiwanie poznaje prawdziwe znaczenie świąt Bożego Narodzenia.

Martin zaprasza sąsiadkę na kolację. Gdy Frasier odkrywa, że Elaine spędziła noc w jego mieszkaniu, stwarza krępującą sytuację. Potem prowadzi rozważania na temat Martina i Elaine w audycji radiowej.

Frasier jest pewny, że potrafiłby zdemaskować oszusta. Martin zakłada się z synem, że nie zidentyfikuje przestępcy, i zaprasza go na pokera z trzema znajomymi, z których jeden jest byłym kryminalistą.

Była żona Frasiera Lilith odwiedza Seattle, aby na nowo rozniecić żar w ich relacji.

Niles i Daphne zostają razem uwięzieni podczas gwałtownej burzy.

Po otrzymaniu nominacji do nagrody za swój program Frasier jest gotowy na wszystko, żeby wygrać.

Po utracie fotela ojca Frasier zdaje sobie sprawę, że sentymenty mogą być ważniejsze od stylu.

Frasier stara się ignorować strach przed starością, angażując się w romans z młodszą kobietą.

Frasier planuje wycieczkę, aby zbliżyć do swojego ojca, jednak sytuacja wymyka się spod kontroli.

Frasier i Niles starają się napisać książkę o braterskiej rywalizacji.

Z powodu choroby Frasier nie może iść do pracy i paranoicznie boi się, że ktoś go zastąpi.

Frasier i Niles zastanawiają się przy kawie nad pierwszym rokiem bohatera po powrocie do Seattle.