Frasier Crane, el psiquiatra de la famosa serie Cheers, se traslada a su ciudad natal Seattle, donde trabajo como psiquiatra en la radio, vive en un lujoso apartamento y tiene la vida que siempre quiso llevar. Pero el su nuevo estilo de vida se ve amenazado cuando su hermano, Niles, le informa que su padre, Martin un policía retirado, ha sufrido un accidente en el baño y considera que no puede vivir solo, a regañadientes Fraiser accede a vivir con su padre, pero la cosa se complica mas cuando con su padre viene a vivir su compañero de cuatro patas, Eddie.

Frasier se intenta adaptar a la vida con su padre, pero le resulta casi imposible, por lo que decide contratara a una fisioterapeuta y asistenta que cuide del padre, porsupuesto vivirá con ellos, la vida de Fraiser no deja de cambiar.

Frasier y Niles aceptan ir a cenar al restaurante favorito de su padre, aunque al idea no les atrae demasiado, ya que los gustos de su padre son algo menos sofisticados que los de ellos.

Tras una mala crítica en el periódico Fraiser contraataca y entra en discusión con el crítico del periódico, el asunto se complica de tal forma que llegan a retarse en una pelea.

Frasier le regala a Martin un telecopio y mientras este “espía” a los vecinos conoce a una mujer. Frasier insiste en que Martin quede con esa mujer pero aunque se siente atraído por ella Martin solo pone excusas para no quedar con ella.

Fraiser decide dar una cena para celebrar su vuelta y su nueva adquisición, un cuadro de un artista famoso, pero lo que iba a ser una gran velada se ve trucada cuando Fraiser descubre que el cuadro es falso.

Fraiser comienza a tener problemas de conciencia cuando aconsejado por el uno de sus oyentes deja a su novia y Frasier comienza a salir con ella. La trama se complica mas cuando el oyente decide volver con su antigua novia.

Fraiser y Niles comienzan a sospechar que su padre engañaba a su madre, después de descubrir a su padre en una supuesta cita clandestina con una vieja amiga.

La representante de Frasier le aconseja que patrocine un producto que él detesta, lo cual le hace sentirse muy incómodo.

Bulldog sufre un ataque de pánico y abandona la emisora tras escuchar de boca de Frasier el rumor de que va a ser despedido. Frasier hace todo lo posible para ayudarle a recuperar su empleo.

Frasier empieza a pensar en la muerte cuando tiene noticia del repentino fallecimiento de un hombre de su misma edad. Obsesionado con este hecho, acude al velatorio haciéndose pasar por amigo del difunto. De ese modo, intenta averiguar algo sobre los hábitos de vida del fallecido, para apartar de su mente la idea de que a él le podría suceder lo mismo.

Frasier se presenta voluntario para trabajar el día de Navidad, ya que su hijo Frederick no va a visitarlo durante las vacaciones. Los oyentes que llaman al programa están tan deprimidos como Frasier, así que éste decide animarse e ir a cenar a un bar cercano, donde los dueños le toman por un vagabundo.

Frasier mete la pata al hablar extendidamente en su programa de radio sobre la cita romántica que tuvo Martin la noche anterior.

Frasier y Niles tratan de proteger a Daphne al enterarse de que va a salir con un ex-presidiario.

Lilith, la ex-mujer de Frasier, viene de visita a Seattle, aparentemente para asistir a un congreso. Pero Frasier descubre que tiene otras intenciones.

Niles trata de arreglar las cosas con Maris tras una discusión. Se le ocurre preparar una cena romántica y Daphne se ofrece a ayudarle. Sabedor de los sentimientos de Niles hacia Daphne, Frasier acude a rescatarla al darse cuenta de que ambos estarán solos en casa, en una noche oscura y tormentosa...

Ante las presiones de su agente, Frasier no duda en jugar sucio a fin de ganar un «Seabee», el galardón radiofónico más importante de Seattle, pero se arrepiente de sus actos al saber que su principal rival para el premio va a jubilarse pronto.

Frasier comete un gravísimo error: se deshace del viejo sillón de Martin con la excusa de que es por su bien. Ante la ira de su padre, busca por todo Seattle para intentar recuperarlo, acabando en un instituto donde se celebra una función teatral.

Frasier teme estar atravesando la crisis de la mediana edad cuando empieza a tontear con una atractiva dependiente de 22 años.

Los Crane y Daphne se van de viaje en una caravana al Monte Rushmore. Por un error Martin los conduce hasta Canadá y ahí empiezan los problemas, puesto que, por motivos legales, Daphne no debería haber cruzado la frontera.

La rivalidad fraternal alcanza límites peligrosos cuando Frasier y Niles deciden escribir juntos un libro de autoayuda.

Frasier coge la gripe y el crítico gastronómico Gil Chesterton lo suple en su programa, para ser a su vez sustituído por Niles. Frasier se vuelve casi paranoico al sospechar que tanto Gil como Niles pretenden arrebatarle el programa. Con gripe y todo intenta acudir a la radio sea como sea.

Frasier y Niles se reunen en el Café Nervosa y charlan sobre el año transcurrido desde que Frasier volvió a Seattle.