Po rozvodu se psychiatr Frasier Crane vrací do Seattlu, aby moderoval talk show v rádiu.

Frasier je frustrovaný z nedostatku soukromí, proto se rozhodne požádat otce, aby se odstěhoval.

Frasier a jeho bratr Niles se neshodnou s otcem ohledně kulinářských chutí.

Frasier se brání proti sloupkaři v novinách, který zahájil kampaň proti němu.

Martin využívá darovaný teleskop ke šmírování ženy; Frasier ho povzbuzuje, aby ji oslovil.

Frasier zuří, když zjistí, že poslední umělecké dílo, které koupil, je padělek.

Frasier čelí etickému dilematu, když začne randit s bývalou přítelkyní volajícího.

Frasier a Niles probírají poslední vztah svého otce se starým rodinným přítelem.

Frasierova důvěryhodnost je zpochybněna poté, co byl uveden v omyl, aby podpořil produkty ve své show.

Frasier bezděčně způsobí pozdvižení, když v práci rozšíří pomluvu.

Po předčasné smrti kolegy je Frasier posedlý vlastní smrtelností.

Osamělý Frasier zjišťuje pravý smysl Vánoc od nečekaného zdroje.

Krásná modelka si koupí schůzku s Frasierem na charitativní aukci starých mládenců.

Martin zpochybňuje Frasierovo prohlášení, že pozná zločince na pohled.

Frasierova bývalá manželka Lilith přijíždí do Seattlu a doufá, že znovu roznítí jejich vztah.

Niles a Daphne spolu uvíznou v prudké bouři.

Když je show nominovaná na cenu, udělá Frasier cokoli, aby vyhrál.

Když Frasier přijde o otcovo staré křeslo, zjišťuje, že sentiment může převážit nad stylem.

Frasier se snaží ignorovat své strachy ze stárnutí tím, že se vrhne do romance s mladší ženou.

Frasier plánuje výlet, aby navázal pouto s otcem Martinem, ale věci se vymknou kontrole.

Frasier a Niles se pokusí napsat společně knihu o sourozenecké rivalitě.

Frasier je nemocný a musí vynechat práci, z čehož začne být paranoidní a bojí se, že ho nahradí.

Frasier probírá svůj první rok zpátky v Seattlu s Nilesem nad kávou.