Der bekannte Kritiker Derek Mann fasst seine Meinung über Frasiers Radiosendung in vier Worten zusammen: „Ich hasse Frasier Crane“. Klar, dass der sich live am Mikrofon mit einigen bitterbösen Bemerkungen revanchiert. Ein verbaler Schlagabtausch der beiden – vor den Ohren der interessierten Zuhörer – endet mit der Verabredung zum Duell. Bevor es jedoch zum Schlimmsten kommt, greift Frasiers Vater Martin ein …

Niles hat Probleme in seiner Ehe und liebäugelt mit einem Seitensprung -ausgerechnet mit Daphne, die jedoch gerade heftig mit dem Kellner Eric flirtet. Als Niles seinen Bruder Frasier um Rat bittet, schlägt der als Lösung des Konflikts ein Rollenspiel vor. Doch der als Pirat verkleidete Niles sorgt mit dieser Idee nicht gerade für „gutes Wetter“ bei seiner Ehefrau …

Frasier sieht, dass sich Daphne einsam fühlt. Kurzerhand lädt er den neuen Geschäftsführer des Senders, Tom Duran, zum Essen ein, um ihn mit Daphne zu verkuppeln. Leider hat er nicht mitbekommen, dass Tom schwul und seinerseits von Frasier sehr angetan ist. Der Abend gerät zur Farce...

In seiner Sendung gibt Frasier einer wegen des Wetters deprimierten Anruferin den Rat, aus dem "ewigen Regenloch" Seattle wegzuziehen. Daraufhin empören sich die Zuhörer über die Beleidigung ihrer Stadt. Frasier entschuldigt sich schließlich öffentlich. Leider vergisst er danach, das Mikrofon abzuschalten - und eine ganze Stadt hört ihn lauthals über Seattle und seine empfindliche Bevölkerung fluchen...

Niles und Frasier bekommen die Chance, in den Empire-Club, den exklusivsten Herrenclub der Stadt, aufgenommen zu werden. Doch dann stellt sich heraus, dass nur ein Platz frei ist. Zwischen den Crane-Brüdern entbrennt ein gnadenloser Konkurrenzkampf...

Frasier und Niles müssen einsehen, dass ihr Projekt einer therapeutischen Gemeinschaftspraxis jämmerlich gescheitert ist. Angesichts des Scherbenhaufens ihrer brüderlichen Beziehung finden sich die beiden schließlich selbst auf der Couch eines bekannten Spezialisten wieder. Dr. Schachter steht eine der schwersten Sitzungen seiner langjährigen Praxis bevor...

Anlässlich seines dreijährigen Jubiläums bekommt Frasier von Roz eine Kassette, auf der ein historisches Ereignis verewigt ist: Frasiers allererste Radio-Show. Als er sich das Werk zu Gemüte führt, gehen Frasiers Gedanken auf eine Zeitreise...

Als sich ihr Ex-Verlobter Clive zum Besuch anmeldet, verfällt Daphne in Panik. Damals hatte sie dem Taugenichts den Laufpass gegeben, wollte es aber fünf Jahre später noch einmal mit ihm versuchen - diese Zeit ist jetzt um. In ihrer ersten Verwirrung gibt Daphne Niles als ihren Mann aus, der seinen Part auch perfekt spielt. Nach und nach stellen sich auch die anderen Clive vor - in den verschiedensten Rollen. Als Roz und Daphne jedoch erkennen, was für ein hochinteressanter Mann Clive ist, beginnt ein hartes Ringen um seine Gunst...

Roz möchte Frasier helfen, endlich eine Frau kennen zu lernen, aber Frasier wehrt sich mit allen Kräften. Erst als er die Beschreibung von Sharon bekommt, lässt er sich auf das Blind Date ein. Als er Sharon gegenübersitzt, die von seiner Sendung schwärmt, ist für ihn die Welt wieder in Ordnung, aber dann taucht Bulldog auf. Bulldog erkennt Sharon, weil sie mal als Golfprofi eine Meisterschaft gewonnen hat...

Frasier wird immer wieder von einem Traum gequält: Er liegt nackt in einem Motelzimmer, sein Arm ist mit dem Wort 'Chesty' tätowiert, und aus der Dusche kommt der Restaurantkritiker Gil Chesterton. Da Frasier sein Problem nicht für sich behalten kann, macht die Geschichte zuerst im Sender die Runde. Schließlich soll Frasiers Familie herausfinden, warum er diesen Traum hat...

Frasier fährt zu einer Tagung in den berühmten Skiort Aspen und bittet Niles, solange seine Sendung zu übernehmen. Widerstrebend lässt sich Niles darauf ein. Als er die erste Sendung hinter sich gebracht hat, taucht im Sender der Baseballspieler Reggie Macmelore auf und bittet Niles um Hilfe, weil er seit Wochen kaum noch einen Ball vernünftig spielen kann. Niles macht mit ihm eine kurze Sitzung, an dessen Ende ihm der Sportler zufällig mit der Hand über die Haare fährt...

Ein harmloser, hübscher Türöffner ist der Anlass für eine verbissene Auseinandersetzung zwischen Frasier und Miss Langer. Die Vorsitzende des Vereins der Wohnungseigentümer duldet keinen Verstoß gegen die Haus- und sonstigen Ordnungen - und wenn es nur ein nicht genehmigter Türöffner ist! Als die Schikane gegen seine Familie überhand nimmt, tritt Frasier bei der nächsten Wahl gegen Miss Langer an...

Nach seinem Einzug in ein vornehmes Appartementhaus überrascht Niles seine versnobten Nachbarn mit einer vornehmen Dinner-Party. Highlight des Essens ist Niles' possierliches Haustier, ein besonders sprechbegabter Kakadu, der mit seinen ungehobelten Sprüchen für die rechte Stimmung sorgt...

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Senders möchte Frasier den allerersten Hörspiel-Krimi neu aufpolieren. Bereits auf der ersten Probe vergrault Meister-Regisseur Frasier fast alle Mitspieler, so dass er auf den arglosen Niles zurückgreifen muss. Allerdings verschweigt er ihm, dass er gleich sechs Rollen auf einmal sprechen soll. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf...

Auf dem Flug nach Mexiko macht Frasier die Bekanntschaft des Supermodels Kelly - die beiden verbringen eine wundervolle Nacht in Acapulco. Zurück in Seattle, glaubt niemand Frasiers tolle Geschichte, und da keiner je seine neue Eroberung zu Gesicht bekommt, befürchtet seine Familie, Frasier sei von einer fixen Idee besessen...

Mit einer großen Feier vor der Space Needle soll Frasiers 1000. Sendung gefeiert werden. Aber auf dem Weg dorthin passieren ihm und Niles so viele Pannen, dass der Jubilar am Ende seiner Nerven ist. Erst die Begegnung mit dem Chauffeur John bringt Frasier wieder ins Gleichgewicht …

Frasier ist völlig am Ende, als seine Freundin Sam mit ihm Schluss machen will. Schließlich wird ihm klar, dass es ihm weniger um Sam als um ihre prominenten Freunde geht, doch als er sich gerade damit abgefunden hat, macht Sam ihre Entscheidung plötzlich rückgängig …

Martin liegt auf der Massagebank und klagt dem Masseur sein Leid, das er mit dem letzten Weihnachtsfest hatte. Nacheinander nehmen auch Daphne, Niles und Roz auf der Bank Platz und schütten dem Knet-Meister ihr Herz aus...

Als Daphne in Martins Unterwäschefach einen Verlobungsring entdeckt, sind Frasier und Niles entsetzt: Ihr Vater wird doch nicht ernsthaft Sherry heiraten wollen! Sofort engagiert Niles einen Privatdetektiv, der Sherrys Vergangenheit durchleuchtet – und dabei auf ein interessantes Detail stößt …

Frasier reist mit Martin, Niles, Daphne und deren Freundin Annie für ein Wochenende auf eine Ski-Hütte – inklusive Unterricht bei dem attraktiven Ex-Olympiasieger Guy. Bald sind alle in ein amouröses Bäumchen-wechsle-dich-Spiel mit immer neuen Missverständnissen verwickelt …

Ex-Frau Lilith heult sich an Frasiers Schulter aus: Ihr jetziger Mann hat sie verlassen! Um sich vor eventuellen „Dummheiten“ zu schützen, bittet Frasier seinen Bruder, auf ihn und Lilith aufzupassen. Das hat ungeahnte Folgen: Am nächsten Morgen wacht Niles neben Lilith auf …

Trotz größter Bemühungen ist es Niles und Frasier nicht gelungen, Karten für die Abschiedsvorstellung des berühmten Mimen Sir Trevor Ainsley zu ergattern. Mit allerlei Tricks verbergen sie die Schmach vor ihren High-Society-Bekannten und dürfen wenigstens an der anschließenden Party teilnehmen. Dummerweise bittet Sir Trevor die Crane-Brüder um eine ausführliche psychologische Interpretation des Stückes...

Niles veranstaltet in Maris' Strandhaus eine exklusive Party. Mit diesem Event rechnet er sich gute Chancen aus, diesmal den begehrten Preis seines Dinner Clubs, die "Goldene Schürze", zu gewinnen. Nur einer scheint etwas dagegen zu haben: Ein Seehund hat sich ausgerechnet diesen Strandabschnitt ausgesucht, um zu sterben. Der Kadaver verbreitet einen ausgesprochen strengen Geruch...

Maris und ihre Anwälte ziehen den Scheidungsprozess immer mehr in die Länge und treiben Niles damit langsam aber sicher in den Ruin. In seiner Verzweiflung wendet sich Niles an Roz' Ex-Freund Donny, der in Anwaltskreisen "Piranha" tituliert wird. Der tüchtige Advokat buddelt ein lang gehütetes Geheimnis aus Maris' Familie aus...

Um dem Anblick des turtelnden Pärchens Donny und Daphne zu entfliehen, entschließt sich Niles, wieder in seine Wohnung in Montana einzuziehen. Der Eigentümerausschuss kündigt jedoch Niles' Mietvertrag, weil sein Untermieter sich mit seinem Hobby Steptanz äußerst unbeliebt gemacht hat. Mit einer Party will Niles den Ausschuss gnädig stimmen - und schon nimmt das Unglück seinen Lauf...

Auf einer Auktion ersteigern die Crane-Brüder ein Essen mit drei Nobelpreisträgern. Um sich vor den Genies und vor allem vor dem Bruder nicht zu blamieren, frischen die beiden heimlich in der Bibliothek ihr Wissen auf. Niles wird die Bücherwälzerei zum Verhängnis: Er leidet unter einer Pergament-Milben-Allergie und hat dagegen so viele Pillen geschluckt, dass er im Restaurant lallend zu Boden sinkt...

Frasier steckt in der Zwickmühle: Nach langem Hin und Her zeigt sich Cassandra Stone nicht abgeneigt, eine Nacht mit ihm zu verbringen. Als Frasier vor Roz mit seinem Erfolg protzt, taucht im selben Moment seine alte Flamme Faye auf. Am nächsten Morgen spazieren Faye und Frasier aus seinem Schlafzimmer - und just in dem Augenblick steht Cassandra überraschend vor seiner Tür...

Durch ein dummes Missverständnis glaubt Daphne, dass Frasier ihre Hochzeit mit Donny finanzieren will. Frasier wagt es nicht, die Sache richtig zu stellen und macht gute Miene zum teuren Spiel. Jetzt soll aber auch alles nach seinen Vorstellungen laufen, Daphnes Wünsche lässt Frasier völlig dabei außer Acht. Bei aller Dankbarkeit - das lässt sich die Braut nicht bieten...

Wie alle Sendungen seiner Station, soll auch Frasiers Radioshow eine neue Erkennungsmusik erhalten. Nichts Großartiges, einfach eine nette, kleine Melodie. Doch wer Frasier kennt, weiß, das er ein pompöses Werk von klassischem Rang abliefern muss...

Bei einem Opernbesuch begegnen Frasier und Martin der reizenden Emily und deren Mutter Helen, welche Martin sogleich zum nächsten Opernabend einlädt. Da Helens Interesse nicht auf Gegenseitigkeit beruht, spielt Martin ihr den Schwulen vor - eine Lüge mit Folgen...

Die bevorstehende Hochzeit macht Daphne von Tag zu Tag nervöser. Höhepunkt ihrer Chaos-Woche ist eine Auto-Karambolage, die Daphne durch einen unkontrollierten Wäsche-Wurf verursacht hat. Zur Strafe wurde sie zu mehreren Therapiesitzungen verdonnert. Die Psychologin Dr. McCaskill bekommt jetzt die ganze turbulente Geschichte der vergangenen Woche zu hören. Alles begann mit der Ankunft von Daphnes unmöglichem Prol-Bruder Simon...

Frasier soll bei der Verleihung des Rundfunkpreises von Seattle für sein Lebenswerk geehrt werden. Eine Glückwunschkarte seines ehemaligen Mentors aus Harvard stürzt ihn jedoch in ungeahnte Verunsicherung - Frasier liest aus dem Text einen indirekten Angriff auf seine Person. Von Selbstzweifeln zerfressen, bittet Frasier Dr. Tewksbury um eine Erklärung...

Roz freut sich, dass Frasier von ihrer Radiodokumentation zum Thema 'Raumfahrt' begeistert ist und gern den Part des Erzählers übernimmt. Weniger erbaut ist sie über seine ständige Einmischung und seine ungefragten Ratschläge. Als Roz statt seiner den berühmten Ex-Astronauten John Glenn als Erzähler engagiert, ist Frasier endgültig eingeschnappt...

Martin hat beschlossen, ins Berufsleben zurückzukehren: An drei Abenden in der Woche will er als Nachtwächter für eine Sicherheitsfirma arbeiten. Niles und Daphne überraschen sich indessen gegenseitig mit Konzertkarten - doch beide Konzerte finden am selben Abend statt. Niles überlässt die beiden anderen Karten Frasier, der sie begeistert annimmt. Allerdings hat der versprochen, sich um Eddie zu kümmern, während Martin arbeitet ...

Nachdem Frasier auf einen Halloweenstreich von "Bulldog" hereingefallen ist, sinnt er auf Rache. Er inszeniert mit Schauspielern einen Zombieauftritt in "Bulldogs" Archiv, um ihm einen gehörigen Schrecken einzujagen. Der Schuss geht jedoch nach hinten los ... Weil Niles und Daphne versäumt haben, Süßigkeiten für die Kinder zu besorgen, die am Halloweenabend an der Haustür klingeln, nimmt sich Daphnes Mutter der Sache an. Dabei legt sie sich mit dem 12-jährigen Jason an ...

Nachdem seine Scheidung jetzt offiziell ist, fällt Kennny in ein tiefes Loch. Frasier schlägt vor, dass er einen Psychiater aufsuchen soll und Kenny entscheidet sich spontan für ihn.

Roz tut es Leid, dass sie überstürzt gekündigt hat, und sie bittet Niles um einen Rat. Der vermutet, dass das Ganze nur passiert ist, weil sie in Frasier verliebt ist - das streitet Roz jedoch vehement ab. Als Julia Frasier besucht und ihm eine heiße Liebesnacht verspricht, bekommt er urplötzlich kalte Füße. Auch er vermutet, dass Roz in ihn verliebt ist, und so weicht er Julia aus, wo er nur kann. Als unerwartet Roz vor der Tür steht, eskaliert die Situation ...

Roz stellt Frasier und Niles ihren neuen Freund Barry vor - den sie aufgrund seines gepflegten Äußeren und seines Jobs als Damenmodeverkäufer für schwul halten. Als Frasier und Niles vom Training nach Hause gehen, muss Frasier die Sporthose seines Bruders tragen, weil seine eigene während des Squashspiels geplatzt ist. Kurz vor einer Schwulenbar treffen sie auf Barry, der aber plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist. Frasier begibt sich daraufhin in die Bar, um ihn zu suchen.

Frasier sitzt in einem Flugzeug, und um sich und seine Sitznachbarin während des turbulenten Flugs auf andere Gedanken zu bringen, erzählt er ihr, wie seine letzten drei Wochen verlaufen sind - dabei kommt er aus der Schwärmerei über Charlotte kaum heraus. Natürlich ist es hart für ihn, dass seine Liebste nun in Chicago ist, aber die Hochzeitsvorbereitung für Martin und Ronee lenkt ihn ab. Doch plötzlich steht Bebe vor der Tür und macht ihm ein verlockendes Angebot ...

Eddie hat den Ehering von Martin und Ronee verschluckt, sodass Niles und Daphne zum Tierarzt eilen, der dafür sorgen soll, dass der Hund das Schmuckstück wieder ausspuckt. Plötzlich setzen bei Daphne die Wehen ein, und schneller als gedacht bringt sie ihren Sohn zur Welt. Als Frasier, Martin und Ronee hinzukommen, wird die Trauung kurzerhand beim Tierarzt vollzogen. Frasier beschließt indessen, den Job in San Francisco anzunehmen. Seattle ade!