Cesare begeert de hand van Carlotta d'Aragona en de troon van Napels. Rodrigo en Lucrezia zouden op hun beurt graag de bladzijde omslaan over de dood van Juan Borgia

Cesare en Alessandro zijn gestuurd door paus Alexander VI en komen vervolgens aan in Florence. In tegenstelling tot Jezus worden zij niet begroet met Hosanna's en palmbladeren, maar met verwijtende blikken en afkeurend gemompel. Onder controle van Savonarola werd de libertijn van Florence sober. Later woont Cesare de mis bij op Palmzondag, gevierd door Savonarola. Tijdens de ceremonie spreekt Nicolas Machiavelli Cesare in de hoop zich aan te sluiten bij de clandestiene oppositie tegen Savonarola. Ironisch genoeg overhandigd Machiavelli Cesare een ​​slinger die gemaakt is van palmbladeren en die in een strikvorm zijn vastgebonden.

Savonarola werd door paus Alexander VI ter dood veroordeeld door ophanging nadat hij onder marteling ketterij had toegegeven. Hij gebruikt zijn laatste adem om Cesare Borgia en de hele familie te vervloeken, in de naam van God. Later woont Cesare de middernachtmis bij en steekt Pasen het traditionele Florentijnse vuurwerk aan. Alessandro, zijn vriend voor het leven, wenst hem "vrede van God", maar de vrede van God is meer geïnteresseerd in Cesare.

In de wijngaarden van het Palazzo dei Santi Apostoli selecteert kardinaal Giuliano della Rovere druiven voor de zegening van de eerste vruchten. Hij wordt bijgestaan ​​door kardinaal Raffaele Riario Sansoni, die zich meer bezighoudt met politieke zaken. Ontheven van zijn geloften als kardinaal poseert Cesare in het gouden harnas dat toebehoorde aan zijn overleden broer Juan. Aldus gekleed als een koning bestijgt hij de pauselijke troon, zodat hij eindelijk zijn eigen idee van "hemelvaart" heeft gematerialiseerd.

Een hevige regenbui overviel Rome. Rodrigo Borgia, paus Alexander VI, heeft seks met zijn minnares, Giulia Farnese, wanneer het plafond van de pauselijke kamer op hen instort. Rodrigo die levend onder het puin wordt aangetroffen, is in shock. Net als de apostelen begon hij in verschillende talen te spreken, in de overtuiging dat de Heilige Geest in hem is.

Elk lid van de Drie-eenheid, Borgia (Rodrigo, Cesare en Lucrezia) moet zijn eigen eenheid vinden: hoofd, hart en ziel. Rodrigo wordt geconfronteerd met zijn drugsverslaving, Cesare intrigeert aan het hof van de koning van Frankrijk om de hand van Carlotta te winnen, terwijl Lucrezia de trieste realiteit van haar liefdesleven moet overwinnen.

Ter gelegenheid organiseert kardinaal Riario Swanson deze viering over moraliteit, door het verhaal van Alexis te vertellen. Ver van deze bekommernissen, zet Cesare de onderhandelingen voort, in een poging een leger op de been te brengen, een titel en een vrouw te bemachtigen. Omgekeerd vraagt ​​Lanzol, Rome te verlaten en intrigeert hij om zich met meer vertrouwen aan Christus te wijden.

De menigte verzamelde zich op het Sint-Pietersplein in Rome, terwijl er weer een groot feest plaatsvindt in Spoleto. Deze aflevering, grotendeels gewijd aan de viering, eindigt met Rodrigo's transfiguratie voor een groep kinderen. Het verhaal gaat vergezeld van een waarschuwing aan volwassenen die naar Rodrigo luisteren, waaronder Giulia en Virginio Orsini. Rodrigo, Lucrezia en Cesare veranderen als ze hun nieuwe rollen opnemen, soms een inspiratie voor anderen, soms een manipulatieve poging om hen te beïnvloeden.

Cesare en de koning van Frankrijk organiseren hun bruiloften, de een na de ander, op Hemelvaartsdag, een datum waarop het voortdurend regent. Kardinaal Orsini, erg ziek en doodsbang voor wat hem na zijn dood te wachten staat, als hij denkt aan zijn relaties met de vrienden en vijanden van de paus. Lucrezia speelt in op de grote golf van hoop die wordt veroorzaakt door de verlossing en de kracht van vergeving om de politieke spanningen te verlichten.

De aflevering wordt gekenmerkt door verdriet dat de familie Borgia treft. Geknield voor het graf van Juan bid Vannozza hardop de Rozenkrans van de Zeven Smarten. Lucrezia onderbreekt haar om te vragen naar nieuwe geheimen over hun familie die ze heeft gehoord. Vannozza weigert te antwoorden, maar moedigt aan om te mediteren over de vijfde pijn. Tijdens zijn gebed begint Lucrezia de geheime geschiedenis van zijn familie te begrijpen en overweegt hoe hij fouten uit het verleden kan herstellen.

Alessandro Farnese, penningmeester van het Vaticaan, maakt bekend dat de signorie van Imola en Forli hun belastingen niet hebben betaald. De paus roept vervolgens Caterina Sforza, de regentes, en haar zoon, de erfgenaam van deze vorstendommen, bijeen. Caterina is woedend omdat ze hoge belastingen moet betalen en bedenkt een plan om de paus te vermoorden. Ondertussen weet Cesare, aan het hoofd van een leger van driehonderd soldaten, het hertogdom Milaan te veroveren