Rodrigo Borgia (papež Alexander VI.) se dosud nevzpamatoval ze ztráty syna Juana. Navíc ještě brzy přijde o moc.

Prudké deště zaplavily Řím před koncem velikonočního půstu. Lid se obává bájného tvora s hlavou mezka.

Savonarola se při zkoušce ohněm ve Florencii nechá zastoupit dominikánským mnichem a na Cesarově místě se ocitá františkán.

Když se Cesare vrátí do Říma, město ho triumfálně přivítá. Vítězství nad Savonarolou považuje za osudový zvrat.

Rodrigo se musí stále více spoléhat na svého sekretáře Gaceta. Della Rovere se chce zmocnit kompromitující listiny, aby ukončil Rodrigovo papežství.

V důsledku otravy jedem trpí Rodrigo halucinacemi a ztrapní se na veřejnosti. Rozhodne se tak absolvovat léčebnou proceduru.

Během hry o morálce se papež stane terčem útoku. Jeho pobouření kardinálové se domnívají, že ho má za následek spojenectví rodu Borgiových s Francií.

Cesare se nudí u francouzského královského dvora v Lyonu, a proto požádá krále Ludvíka, aby mu poskytl vojsko, kterým zatlačí na italské provincie a přiměje je k dohodě.

Cesare se připravuje na tažení proti Milánu a přinutí benátského velvyslance, aby mu přislíbil zastavení německých vojsk, kdyby hodlala přispěchat Milánu na pomoc.

Cesare trénuje vojsko žoldáků pro případ, že mu Ludvík nepošle slíbené jednotky. Lukrécia slyší svou matku modlit se nad Juanovým hrobem.

Cesare oslavuje své vítězství v Milánu tím, že k sobě povolá Leonarda da Vinciho, kterého chce zaměstnat jako konstruktéra inovativních válečných strojů.