Giulia porodí a Rodrigo s ostatními kardinály diskutuje o válečném stavu. Della Rovere se chystá přijmout post papeže.

Rodrigo staat met zijn rug tegen de muur terwijl de Franse troepen de Eeuwige stad bezetten, maar dankzij zijn zoon Cesare, kan er over een fragiele vrede worden onderhandeld.

Rodrigo has his back on the wall as the French troops occupy the Eternal city, but thanks to his son Cesare, a fragile peace can be negotiated.

Les Borgia se barricadent au château Saint-Ange, alors que Charles VIII entre triomphalement dans Rome. Des pourparlers s’engagent. Charles souhaite...

Rodrigo, (Papst Alexander VI.) und seine Familie flüchten vor den anrückenden Franzosen in die Engelsburg, wo Giulia ihre Tochter Laura zur Welt bringt. Die Franzosen besetzen die Ewige Stadt, plündern und vergewaltigen. Rodrigo will mit König Karl verhandeln. Ein politisches Tauziehen beginnt. Rodrigo offeriert Karl freies Geleit durch Rom, wenn Cesare aus der Gefangenschaft entlassen wird. Rodrigos Plan geht auf, und Cesare kommt frei. Zurück in Rom vermittelt er zwischen Rodrigo und König Karl.

Juan, der sich nach seiner militärischen Niederlage versteckt gehalten hat, kehrt heimlich zurück. Cesare stellt seinen Bruder zur Rede. Rodrigo muss die streitbaren Brüder auseinanderbringen.

Lucrezia erfährt, dass ihre Ehe mit Giovanni Sforza geschieden wird. Giovanni muss öffentlich machen, dass seine Impotenz der Grund ist, sein Ruf ist ruiniert.

Rodrigo Borgia neve egyet jelent a kegyetlenséggel, és uralkodására pápaként úgy emlékeznek majd mint a katolikus egyház történelmének leghírhedtebb fejezetére.

Rodrigo se encuentra entre la espada y la pared gracias a que las tropas francesas ocupan la ciudad eterna, pero gracias a su hijo César, una frágil paz puede ser negociada.