Rodrigo Borgia, Papst Alexander VI., wird in sein Amt eingeführt. Rodrigo greift durch. Korrupte Amtsträger werden kurzerhand entlassen; und er fordert eine Abgabe für den Wiederaufbau der Basilika von Sankt Peter ein. Die Kardinäle fürchten zu Recht, dass er die frei gewordenen Ämter mit seinen Vertrauensleuten besetzen wird. Cesare, den der Gedanke quält, seinen Sohn getötet zu haben, bleibt vorerst in Spoleto, während sein Freund Alessandro nach Rom reist und Cesare mittels verschlüsselter Nachrichten Bericht erstattet. Als Verlobter der Prinzessin Maria Enriques de Luna kehrt Juan aus Spanien zurück, jedoch ohne den Segen der spanischen Krone. Um die spanische Königin umzustimmen, ernennt Rodrigo Juan zum Präfekten der Päpstlichen Garde, aber Juan scheint der Aufgabe nicht gewachsen. Bei der Hochzeit von Lucrezia mit Giovanni Sforza, die mit großem Prunk gefeiert wird, stiehlt Giulia der jungen Braut die Schau. Rodrigo lebt seine Liebe zu Giulia weiter öffentlich aus, doch Lucrezia verbietet er, ihre Ehe zu vollziehen. Alessandro berichtet seiner Geliebten, Silvia Ruffini, Cesares Sohn vor dem Tod gerettet und zu seiner Mutter zurückgebracht zu haben.

La boda de Lucrecia con Giovanni Sforza es para sellar la unión entre las familias de los Borgia y los Sforza, pero el matrimonio no se consumó.

The wedding of Lucrezia to Giovanni Sforza is to seal the union between the Borgia and Sforza families, but the marriage will not be consummated.

Cesare a Alessandro dorazí do Spoleta, kam jim Rodrigo poručil uchýlit se nastálo. Rovněž se setkají s Agapitem Geraldinim, Cesarovým novým sekretářem.

Rodrigo Borgia débute son règne de pape Alexandre VI par une série de réformes destinées à lutter contre la corruption qui sévit à Rome en général...

Cesare és Alessandro Spoletóba érkeznek, ahol Rodrigo azt mondta, hogy maradniuk kell, amíg más utasítást nem kapnak. Agapito Geraldinivel is találkoznak, Cesare új titkárával.

Het huwelijk van Lucrezia met Giovanni Sforza moet de unie tussen de families Borgia en Sforza bezegelen, maar het huwelijk zal niet worden voltrokken.