Egy heves vita után della Rovere kardinálissal, Rodrigo Borgia meggyőzi Ince pápát, hogy nevezze ki Ferdinánd királyt és Isabella királynét Spanyolországban "legkatolikusabb uralkodóknak".

Alessandro kardinális és Cesare kardinális meglátogatnak egy boszorkányt, hogy megjósolja Cesare jövőjét. Öt halált jósol a nyár folyamán, melyek megváltoztatják majd Cesare életét.

Megszólalnak a harangok, amint átmenetileg abbamarad a zavargás. Cesare visszatér Pisába, hogy titokban találkozzon a várandós Fiamettával, és fél, hogy Rodrigo számára kiderül meg nem született fia.

A konklávé folytatja ülését, mivel egyetlen bíboros sem kapott elég szavazatot, hogy pápának válasszák, és Rodrigo meglátogatja della Portát abban a reményben, hogy szavazatokat szerez.

Cesare és Alessandro Spoletóba érkeznek, ahol Rodrigo azt mondta, hogy maradniuk kell, amíg más utasítást nem kapnak. Agapito Geraldinivel is találkoznak, Cesare új titkárával.

Rodrigo Borgia neve egyet jelent a kegyetlenséggel, és uralkodására pápaként úgy emlékeznek majd mint a katolikus egyház történelmének leghírhedtebb fejezetére.

Carafa bejelenti a nápolyi Ferrante király halálát a bíborosok gyülekezetében, akik azon vitáznak, hogy Ferrante fia, Alfonso d'Aragona herceg vagy a francia Károly király Nápoly jogos uralkodója.

Milánó, della Rovere, a Colonna és az Orsini mind szövetségre léptek Franciaországgal, de Velence, Spanyolország és a Szent Római Birodalom még nem kötelezte el magát.

Rodrigo Borgia neve egyet jelent a kegyetlenséggel, és uralkodására pápaként úgy emlékeznek majd mint a katolikus egyház történelmének leghírhedtebb fejezetére.

Djem megtudja, hogy fiát meggyilkolta bátyja, Bajazet a francia tábornál, és belebetegszik a bánatba. Cesare kihasználja az alkalmat a szökésre, és tájékoztatja Lucreziát, hogy d'Este Rómában van.

Rodrigo Borgia neve egyet jelent a kegyetlenséggel, és uralkodására pápaként úgy emlékeznek majd mint a katolikus egyház történelmének leghírhedtebb fejezetére.