Po prudké hádce s kardinálem della Roverem přesvědčí Rodrigo Borgia papeže Inocence, aby králi Ferdinandovi a Isabele Kastilské udělil titul Nejkatoličtější veličenstvo.

Juan Borgia rentre d'Espagne en apportant à son père la nouvelle de la mort de Pedro Luis. Terrassé par la mort de son fils, le cardinal Borgia...

Though officially their uncle, Cardinal Rodrigo Borgia gathers his three children, but Juan's and Cesare's lack of control threaten his life's work.

Hoewel officieel hun oom, brengt kardinaal Rodrigo Borgia zijn drie kinderen bijeen, maar het gebrek aan discipline van Juan en Cesare bedreigt zijn levenswerk.

Aunque oficialmente su tío, el cardenal Rodrigo Borgia, reúne a sus tres hijos, la falta de control de Juan y de Cesare amenazan el trabajo de su vida.

Kardinal Rodrigo Borgia ist Vizekanzler von Papst Innozenz VIII., der schwer erkrankt ist. Rodrigos Ziel ist es, den Stuhl Petri zu beerben. Mit großem politischem Instinkt laviert Rodrigo zwischen den verfeindeten Königshäusern von Mailand und Neapel sowie zwischen den einflussreichen römischen Familien der Colonna und Orsini.

Als Rodrigo die Nachricht vom Tod seines Erstgeborenen Pedro Luis erhält, sammelt er seine nicht legitimierten Kinder Juan, Cesare und die junge Lucrezia um sich. Juan soll eine militärische und Cesare eine kirchliche Laufbahn einschlagen. Doch Cesare ist mit der Karriere, die Rodrigo für ihn im Sinn hat, nicht einverstanden.

Egy heves vita után della Rovere kardinálissal, Rodrigo Borgia meggyőzi Ince pápát, hogy nevezze ki Ferdinánd királyt és Isabella királynét Spanyolországban "legkatolikusabb uralkodóknak".