Po prudké hádce s kardinálem della Roverem přesvědčí Rodrigo Borgia papeže Inocence, aby králi Ferdinandovi a Isabele Kastilské udělil titul Nejkatoličtější veličenstvo.

Kardinál Alessandro a kardinál Cesare navštíví strigu, aby Cesarovi předpověděla budoucnost. Prorokuje pět smrtí v průběhu léta, které Cesarovi změní život.

Zvony odbijí dočasné pozastavení nepokojů. Cesare se vrátí do Pisy na tajné setkání s těhotnou Fiamettou. Má velký strach, aby Rodrigo neodhalil existenci jeho nenarozeného syna.

Konkláve pokračuje, neboť žádný z kardinálů neobdržel dost hlasů ke zvolení papežem. Rodrigo navštíví della Portu v naději, že získá jeho hlasy.

Cesare a Alessandro dorazí do Spoleta, kam jim Rodrigo poručil uchýlit se nastálo. Rovněž se setkají s Agapitem Geraldinim, Cesarovým novým sekretářem.

Španělský velvyslanec De Haro ohlásí objev nového světa legendárním mořeplavcem Kryštofem Kolumbem.

Carafa ohlásí v konzistoři smrt Ferdinanda I. Ferranteho. Kardinálové debatují o tom, zda je právoplatným vládcem Neapole Ferranteův syn Alfons Aragonský nebo francouzský král Karel.

Milán a rodiny della Rovere, Colonna a Orsini uzavřely spojenectví s Francií. Benátky, Španělsko a Svatá říše římská však zůstávají neutrální.

Giulia porodí a Rodrigo s ostatními kardinály diskutuje o válečném stavu. Della Rovere se chystá přijmout post papeže.

Djem se dozví o vraždě svého syna rukou jeho bratra Bajazeta ve francouzském ležení. V důsledku zármutku onemocní. Cesare využije této příležitosti k útěku a uvědomí Lukrecii, že d'Este je v Římě.

Rozzlobený Juan se dozví o smrti své ženy při porodu a konfrontuje Lukrecii ohledně role, kterou sehrála při útěku Marie Enriques.

Rodrigo se obrátí na kardinály. Obdrží však dopis s vyjádřením soustrasti od della Roverey, kterého vzápětí pozve zpět do Říma, a zavrhne Giulii.

Rodrigo Borgia (papež Alexander VI.) se dosud nevzpamatoval ze ztráty syna Juana. Navíc ještě brzy přijde o moc.

Rodrigo nechá popravit muže kvůli jeho homosexualitě. Della Rovere pak přijde se zrádným plánem, jak odstranit Rodrigova sekretáře Gaceta.

Prudké deště zaplavily Řím před koncem velikonočního půstu. Lid se obává bájného tvora s hlavou mezka.

Savonarola se při zkoušce ohněm ve Florencii nechá zastoupit dominikánským mnichem a na Cesarově místě se ocitá františkán.

Když se Cesare vrátí do Říma, město ho triumfálně přivítá. Vítězství nad Savonarolou považuje za osudový zvrat.

Rodrigo se musí stále více spoléhat na svého sekretáře Gaceta. Della Rovere se chce zmocnit kompromitující listiny, aby ukončil Rodrigovo papežství.

V důsledku otravy jedem trpí Rodrigo halucinacemi a ztrapní se na veřejnosti. Rozhodne se tak absolvovat léčebnou proceduru.

Během hry o morálce se papež stane terčem útoku. Jeho pobouření kardinálové se domnívají, že ho má za následek spojenectví rodu Borgiových s Francií.

Cesare se nudí u francouzského královského dvora v Lyonu, a proto požádá krále Ludvíka, aby mu poskytl vojsko, kterým zatlačí na italské provincie a přiměje je k dohodě.

Cesare se připravuje na tažení proti Milánu a přinutí benátského velvyslance, aby mu přislíbil zastavení německých vojsk, kdyby hodlala přispěchat Milánu na pomoc.

Cesare trénuje vojsko žoldáků pro případ, že mu Ludvík nepošle slíbené jednotky. Lukrécia slyší svou matku modlit se nad Juanovým hrobem.

Cesare oslavuje své vítězství v Milánu tím, že k sobě povolá Leonarda da Vinciho, kterého chce zaměstnat jako konstruktéra inovativních válečných strojů.

While Lucrezia is head of the Vatican, Rodrigo Borgia continued his retreat. He tries to erase his feelings of love for Julia and her desire for her own daughter, now married to Alfonso di Calabria. But even away from all temptations, he struggles to get there. For his part, his daughter, a young woman who became regent seat with wisdom and moderation, qualities that are lacking in Cesare. The latter, still at war in Romagna, hopes to achieve with a little luck to defeat Catarina and all the enemies of the Borgia family ...

Lucrezia is in a delicate position with the return of Rodrigo Borgia. It reigns supreme and does not hesitate to be cruel to his enemies. Pope became a counselor with him, Lucrezia can neither impose his word, nor to stop the fears of her husband, which occurred with the arrival of Cesare in Rome. The son Borgia is carried by his desire for conquest. Fierce, he is ready for anything ...

Cesare's new mistress could trigger a diplomatic incident, and public allegations of debauchery are made against the Borgia family.

When one of his commanders captures a city without authorisation, Cesare must appease a ruler. Lucrezia's son suffers a potentially mortal fall.

While Rodrigo engages in delicate politics, Leonardo da Vinci offers Cesare a powerful weapon and murder visits the Borgia family.

Outside of Italy, rebellion stirs and the Cardinals fear they'll lose their power, while plans begin for Lucrezia's next marriage.

Cesare loses his lover and his daughter, leading to a painful defeat, and Lucrezia's betrothal becomes politically and emotionally complex.

Cesare's renegade generals mount a rebellion against him, while those close to Rodrigo conspire against him, all on the eve of Lucrezia's wedding.

Lucrezia meets her new family with mixed results, while at home a malaria outbreak has historic consequences for the Borgias.

Rodrigo's death sets chaos in motion on many fronts and forces Cesare to practice his most sophisticated politics yet as stakes are raised.

With a new pope crowned and order breaking down, Cesare finds himself with more and stronger enemies than ever.

Cesare stands trial for treason against the Holy See and the Ten Commandments, with his old friend Niccolo Machiavelli as prosecutor.

Cesare is brought to La Mancha and goes on trial before the Inquisition, while Lucrezia must use extreme measures to save her marriage.

Cesare's ultimate judgment is realized while Lucrezia struggles to make sense of her family's history and its future.