פרנק מסתבך בפגישה של ועד ההורים. פיונה מתלבטת האם לשחרר את איאן בערבות בזמן שהוא ממשיך את מסעו כ-"ישו הגאה". ליפ מתקשה לגדל את קסן לבדו.

פיונה משקיעה בעסקה מסוכנת עם הכסף שמיועד לערבות של איאן. פרנק מגלה את התמריץ הפיננסי שבפוליטיקה המקומית, וקארל מנסה להתקבל לווסט פוינט בדרכים מפתיעות.

פרנק נתקל באתגר בתפקידו החדש כמנהל, קארל משכנע את וי לעזור לו להתקבל לווסט פוינט בדרכים לא כשרות, איאן יוצא למסע רוחני ודבי תוהה לגבי המיניות שלה.

יום הבחירות מציב את פרנק ופיונה במלחמה על קולות המתמודדים. דבי מתאהבת באלכס ואיאן מתלבט האם להודות באשמה.

פרנק מקבל תרופה חדשה עם תופעת לוואי טרגית. קארל מסתבך במהלך אירוע של "ווסט פוינט", דבי מנסה לתקן את הקשר עם אלכס ואיאן מתלבט על מה לעשות בבית המשפט.

איאן נכנס לכלא, ופיונה מתקשה לעמוד בהוצאות שמצטברות עבור השקעתה. ליאם ופרנק מנסים לאתר את מושא אהבתו החדשה של פרנק במחלקה הפסיכיאטרית.

קלי מנסה לעזור לקארל להתכונן למבחני הקבלה ל-"ווסט פוינט". מצבה של פיונה ממשיך להידרדר ודבי עוזרת לה לנקום בפורד.

פיונה ממשיכה להתדרדר. קארל וקלי ממשיכים בקשר שלהם בסתר, אינגריד משכנעת את פרנק להגשים את חלום חייה ותמי מראה לליפ גרסה שונה של בגרות.

פרנק מחפש דרכים לממן את חייו העתידיים עם אינגריד. הכעס של פיונה יוצר בעיות בדיינר, ליפ נאלץ להודות ברגשותיו האמיתיים לתמי ואביה של קלי מנסה להפריד בינה ובין קארל.

פרנק נתקל ביריב בתחרות איש ה-"הובו לוקו". פיונה עושה שינויים בחייה אחרי מפגש מפחיד בדיינר, דבי עושה תיקונים בבית והיא וקלי מתקרבות.

פרנק מתמודד נגד ידידו ויריבו הגדול בגמר משחקי ההובואים. ליפ מתכונן לאמץ את זן רשמית, אבל ההוללות של פיונה מקשה עליו. דבי מפתחת רגשות רומנטיים לא צפויים.

במהלך הפסקת חשמל בסאות' סייד, קווין וורוניקה חושבים על תוכנית לגיבוש השכונה. קארל מתנהג בחשדנות בגלל הניסיונות של דבי להתקרב לקלי.

פרנק נפצע ומשבש בכך את התוכניות של כולם. פיונה מנסה לעשות סדר בחיים שלה, ליפ חש תסכול בקשר עם תמי ודבי מתחילה עם קלי בצורה מוצהרת.