פיונה מאזנת בין עבודתה לבין הידלקות על הבוס שלה שמבוגר יותר ממנה. בינתיים, ליפ חוזר הביתה כדי לעבוד בתקופת הקיץ, פרנק חושף את המיזם הסודי שהוא עובד עליו, איאן עוזר לסבטלנה ההרה לטפל בתינוק יבגני וקווין משחק תפקיד אבא שנשאר בבית כאשר ורוניקה הולכת לעבוד בבר אליבי.

פרנק מנסה להניא את שילה מהצעתן של שתי לסביות שמעוניינות לקנות את ביתה ומתחיל להזהיר את כולם מהעלאת ערך קרבה של השכונה. בינתיים, ליפ מתחיל את היום הראשון בעבודה, קוו מתחבר עם סבטלנה, איאן זומם נקמה עם מיקי ומנדי נגד מחאה הומופובית על הלוויה צבאית. פיונה יוצאת באופן רשמי ממעצר הבית.

פרנק מנסה להבריח את שתי הלסביות שקונות נכס בשכונה. בינתיים, דבי עורכת מסיבה פרועה, פיונה מסכימה ללכת להופעה עם דיוויס, קארל מגלה כשרון חבוי ואיאן פותח במסע ניקיונות מטורף ומבקש מליפ לעזור לשכנע את מנדי לא לעבור לאינדיאנה עם החבר המתעלל שלה.

פרנק מנסה לחזור על צעדיו אחרי משתה ענק כדי לגלות מה הוא עשה עם הסדר הביטוח בעל שש הספרות שלו. בינתיים, גאס מודה שהוא מתאהב בפיונה, ליפ מבקר את אמנדה במיאמי, קארל מתחיל עבודה חדשה כסוחר סמים, דבי מפתחת התאהבות חדשה ומתחילה להתאמן במכון הכושר של דרק, וקוו מנפנף דייט כי הוא לא רוצה להשאיר את הבנות עם שמרטפית.

התכנית של פיונה להכריז על נישואיה בארוחת ערב משפחתית מתעכבת כאשר חברה לעבודה לוקחת מנת יתר של הרואין. בינתיים, פרנק, שהבטיח לסמי קרוון חדש, מתחמק ממנה על ידי הישארות עם המשפחה המתאבלת של תורם הכבד שלו. בנוסף, דבי ממשיכה להתאמן במכון הכושר של דרק, קארל נאבק עם המתמטיקה של מכירת סמים, מיקי מבקש את עזרתו של ליפ בהתמודדות עם ההתנהגות הבלתי יציבה של איאן, וורוניקה שולחת את קווין לקבל עשיה ביד.

פיונה נזרקת לתוך תהו ובהו מחזרתו של ג'ימי/ג'ק/סטיב, אבל קודם היא חייבת להתמודד עם משבר גדול יותר כשאיאן גונב את התינוק של מיקי וסבטלנה ולוקח אותו לטיול במכונית. בינתיים, סמי הנקמנית נוטלת פיקוד על בית גלגר ואוכפת עוצר מחמיר ואי-נעימות כלפי פרנק. בנוסף, דבי מתחילה תיכון, וורוניקה נאבקת עם החלטתה להיפרד מקווין.

איאן מתחיל לקבל חזרה חלק מחושיו - ומוצא את עצמו תחת השגחה במוסד פסיכיאטרי. בינתיים, סמי נאלצת לנקוט באמצעים דרסטיים כדי ללמד את פרנק לקח. בנוסף, פיונה לוקחת החלטה לגבי העתידים הרומנטיים האפשריים עם ג'ימי או גאס. ליפ מגלה שחסרים 12 אלף דולר לשכר הלימוד שלו. קארל תופס הזדמנות להפוך את צ'אקי לעבד שלו. אחרי שורוניקה עוברת, סבטלנה עוברת לגור עם קוו בתמורה לביצוע של חובות מוזרות של אשת-איש.

איאן חוזר הביתה מהמוסד הפסיכיאטרי אבל מסרב לקבל את האבחנה הדו-קוטבית שלו או לקחת את התרופה שלו. גאס אומר לפיונה שהוא יוצא לסבב הופעות ושהם צריכים זמן לחוד. פרנק מחלים מפצע הירי שלו וזומם נקמה בסמי. קארל מתבקש על ידי הבוס שלו לקחת סמים לאינדיאנה. ליפ משכנע את קווין למכור סמים במעונות.

פרנק עושה חיים עם ביאנקה, החברה החולה החדשה שלו והדוקטור המתוחה לשעבר שלו, אך היא היא נפטרת ממנו כשהיא חושבת שפרנק עלול לפתח רגשות כלפיה. פרנק, לעומת זאת, חוזר להילחם עליה.

פרנק נהיה מודאג כשהתנהגותה של ביאנקה נעשית יותר ויותר בלתי יציבה ומסוכנת, אך הוא יעשה כמעט כל דבר כדי להציג בפניה הנאה.

פיונה מתאחדת מחדש עם גאס אחרי שהוא חוזר מסבב ההופעות שלו, אבל היא נאבקת בעובדה שהרגשות שלה כלפי שון הפכו לאהבה. בקוסטה ריקה, לפרנק יש מאבקי אהבה משלו בזמן שהוא פועל להשאיר את ביאנקה שמחה.